Cassa Depositi e Prestiti einen neuen Mittwoch gelegt 500 Millionen Euro Sozialanleihe. Der Erlös wird hauptsächlich verwendet um Unternehmen in Süditalien zu unterstützen, ihr Wachstum fördern und den sozialen Zusammenhalt und das Beschäftigungsniveau unterstützen.
Die für institutionelle Anleger bestimmte festverzinsliche Emission, nicht nachrangig und nicht durch Garantien besichert, hat eine Laufzeit von acht Jahren und zahlt a Bruttojahreskupon von 0,75 %.
Der neue Social Bond 2021 ist Teil des 15 Milliarden Euro Debt Issuance Program (DIP) von CDP und erhielt eine Nachfrage gleich etwa 2,5 Milliarden Euro von über 90 Investoren, davon rund 60 aus dem Ausland.
„Die Ausgabe dieses Social Bonds spiegelt das wachsende Engagement von CDP für nachhaltige Finanzen sowie die Aufmerksamkeit für die Aufrechterhaltung des Beschäftigungsniveaus und den sozialen Zusammenhalt wider“, sagt der CEO von CDP. Dario Scannapieco, und betonte, dass „die erhebliche Nachfrage institutioneller Anleger eine Bestätigung des Vertrauens des Marktes in Cassa und auch ein wichtiges Signal in Richtung Italien darstellt“.
Il Wertung Die mittlere Laufzeit der Wertpapiere, für die die Zulassung zum Handel an der Luxemburger Börse beantragt wurde, entspricht BBB (stabil) für S&P, BBB- (stabil für Fitch und BBB+ (negativ) für Scope.
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services und UniCredit fungierten als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion.
