Es ist D-Day Banca Carige. Das ligurische Institut startet heute eine hyperverwässernde Kapitalerhöhung von 560 Millionen Euro und die Investoren sind bereits in Aufruhr.
Zu Beginn der Handelssitzung, Handlungen und Rechte von Banca Carige konnten sie keinen Preis festlegen, dann nahmen sie Verhandlungen auf, wobei die Aktie stieg (erreichte sogar +11 %) und die Aktie fiel. Nach einigen Minuten wurde die Wirkung negativ und wurde mit einer theoretischen Abnahme von 5 % wieder ausgesetzt. Am Dienstag hatte der Titel einen maximalen Rebound von 53,26 % erreicht, nachdem der Einbruch von 37,5 % angesichts des Anstiegs archiviert worden war.
Die Rekapitalisierung kassierte gestern die grünes Licht von Consob zum Prospekt, der heute morgen veröffentlicht wurde. Im Text erklärt das Institut, dass es solche gibt drei Aufsichtsinspektionen laufen und dass Consob selbst zwischen März und Juli Inspektionen durchgeführt hat, deren Ergebnisse noch nicht bekannt gegeben wurden. Daher „kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Emittent in Bezug auf die Schlussfolgerungen dieser Prüftätigkeit davon ausgehen sollte weitere Initiativen zur Behebung der festgestellten Mängel".
Das Dokument gibt dann an, dass die EZB Er äußerte Zweifel an der Fähigkeit von Carige, Gewinne zu erzielen und als eigenständige Bank zu operieren.
Der Prospekt zeigt auch, dass die Hauptaktionäre von Carige Sie einigten sich darauf, 128,47 Millionen der Erhöhung zu zeichnen. Die restlichen 369,5 Millionen unter Option sind nicht vollständig garantiert, sondern nur für 234,4 Millionen. Davon würden 69,5 von Malacalza Investimenti (das auch die Erhöhung für seinen Anteil von 17,587 % zeichnen wird) und 130 von Investoren stammen, die Erstzuteilungsgarantievereinbarungen mit Equita Sim unterzeichnet haben. Der ungedeckte Teil der Erhöhung beträgt 135 Millionen.
Die Kosten der Operation, die Provisionen an Konsortialmitglieder und Equita Sim beinhaltet, wird auf ca 51,7 Mio. vor Abzug des Steuereffekts. Davon werden 14,7 Mio. unabhängig von der Durchführung der Kapitalerhöhung von der Emittentin gezahlt.
