Campari hat eine ungeratete fünfjährige Anleihe platziert. Die Emission richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren und stieß laut Unternehmensmitteilung auf sehr positive Resonanz bei italienischen und ausländischen Investoren.
Im Einzelnen betrifft das Angebot eine Anleihe mit einem Nominalbetrag von 150 Millionen Euro, deren Laufzeit auf den 30. April 2024 festgelegt ist. Der feste jährliche Kupon beträgt 1,655 %.
„Die Zulassung der Anleihe zum Handel im Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt. Es wird erwartet, dass die Abwicklung der Zahlung der Anleihe voraussichtlich am 30. April 2019 erfolgen wird“, informiert Campari.
Die Schuldverschreibungen werden zu einem Ausgabepreis von 100 % ausgegeben. Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, insbesondere zur Refinanzierung bestehender Schulden.
„Mit dieser Transaktion – heißt es in der Unternehmensmitteilung – beabsichtigt Campari, seine Schuldenstruktur zu optimieren, indem es die durchschnittliche Laufzeit seiner Verbindlichkeiten verlängert und von den niedrigen Zinssätzen auf dem Markt profitiert“.
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) fungiert als Sole Lead Manager für die Emission der neuen Anleihe, Allen & Overy als Rechtsberater.
Auf der Piazza Affari legte die Campari-Aktie trotz des Ex-Dividende-Datums um 0,87 % zu. Das Unternehmen schüttet eine Dividende von 0,05 Cent pro Aktie aus, bei einer Rendite von 0,58 %. Die Zahlung wird für Donnerstag, den 25. April erwartet.
