Bravofly, in Italien für die Website Volagratis.com bekannt, ist an der Börse notiert. Die Schweizer Gruppe mit italienischem Management, aufstrebend im Bereich Online-Reisebüros, hat das öffentliche Verkaufsangebot angekündigt und wird mehr als 2 Millionen neue Aktien anbieten. Mehr als drei Millionen bestehende Aktien, die von derzeitigen Aktionären angeboten werden.
Im Verhältnis zum ausgegebenen Aktienkapital nach dem Börsengang wird die Anzahl der angebotenen Aktien mindestens 35,9 % (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption und unter Annahme des Preises im höheren Teil der Spanne) nach oben betragen auf maximal 40,8 % (nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption und Annahme des Preises im unteren Teil der Bandbreite als neu).
Der Börsengang von Bravofly besteht aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz und an private Investitionen in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten.
Der Bookbuilding-Prozess begann am 2. April und sollte am 15. April enden. Die Bekanntgabe des endgültigen Angebotspreises und der endgültigen Aktienanzahl soll am 16. April erfolgen, dem Tag der Notierung und des Handelsstarts.
Die Joint Global Coordinators und Bookrunner der Transaktion sind Credit Suisse, Morgan Stanley und UBS. Auch Mediobanca war mit der Rolle des Joint Bookrunners im Zusammenhang mit dem öffentlichen Verkaufsangebot vertreten.
Ziel von Bravofly ist es, die Produktpalette zu erweitern, in andere Märkte zu expandieren und in den Bereich Mobile und Metasuche zu investieren. Das Unternehmen schließt mögliche Synergien und Akquisitionen nicht aus, um auf dem Markt zu wachsen.
„Der Börsengang ist der Höhepunkt eines Transformationsprozesses, der vor zehn Jahren begann – kommentiert Fabio Cannavale, Präsident der Gruppe – Wir haben als Pionier als Suchmaschine auf dem italienischen Markt begonnen und sind zu einem der wichtigsten Online-Reisebüros Italiens geworden Europa“. „Der Erfolg von Bravofly – fährt Cannavale fort – wird vom europäischen Markt der Branche angetrieben, der in diesem und im nächsten Jahr zweistellig wachsen wird.“
„In Europa – fügt Francesco Signoretti, CEO des Unternehmens – hinzu, wurde der Vertrieb von Reiseprodukten traditionell von traditionellen Agenturen dominiert. In den letzten 10 Jahren hat das Internet die Vertriebskanäle der Branche revolutioniert. Immer mehr Verbraucher setzen auf das Internet, das die Möglichkeit bietet, Preise in Echtzeit zu vergleichen. Im Zuge dieser Entwicklungen hat Bravofly erhebliche Ressourcen investiert, um den Trend zu nutzen, und beabsichtigt, auch in Zukunft an der Spitze zu stehen.“
Bravofly Rumbo Group ist ein Online-Reisebüro, das eine Reihe von Webplattformen und Apps verwaltet, mit denen Sie Preise vergleichen und Flüge, Hotels, Pauschalreisen, Kreuzfahrten und Mietwagen buchen können. Bis heute sind die Standorte der Gruppe in 35 Ländern präsent, sprechen 14 Sprachen und bieten Dienstleistungen für über 4 Millionen Reisende pro Jahr an. Die Hauptmärkte sind Italien, Spanien und Frankreich, aber Bravofly verstärkt sich in Deutschland, Osteuropa und Skandinavien und expandiert nach Asien und Südamerika. Neben Bravofly, Rumbo und Volagratis gehören der Gruppe die Marken Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare und Viajar.
