Das politische Unbekannte macht zumindest vorerst keine Angst mehr. Und so können die Märkte in Ruhe die Öl-Rallye und die große Quartalsschau genießen, die bisher beste der letzten Jahre. In dieser idyllischen Umgebung sind die Anzeichen einer Erholung der Inflation, die in den USA im Zuge des Öls ihren Kopf erhebt, nicht erschreckend. Die Party könnte von der EZB-Exekutive verdorben werden, wenn aus der heutigen Sitzung die Absicht hervorgeht, die Wertpapierkäufe an den Märkten zu reduzieren. Umgekehrt könnte Frankfurt bereits heute der 6-monatigen Verlängerung des Qe-Kaufprogramms zustimmen. Zudem trägt die Erholung des Bankensektors zur Klimaberuhigung bei.
ASIEN AUF DEM HÖCHSTEN MONAT. ÖLVORSÄTZE ZU DEN STERNEN
Die US-Märkte machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt nach vorne: Dow Jones und S&P 500 +0,22 %. Der Nasdaq schloss um 0,05 %. Das Beige Book, der periodische Bericht über die Lage des Landes durch die Federal Reserve (Beige Book), bestätigt, dass die Wirtschaft langsam, aber stetig wächst.
Die Ölpreise brennen: +1,9 % für Brent, +2,6 % für WTI-Rohöl. Zu den Gründen für den Boom gehören der Rückgang der US-Lagerbestände und die Erklärungen von Saudi Energy Khalid al Falih, wonach viele Länder innerhalb und außerhalb der OPEC bereit sind, die Produktion zu drosseln. Gestern platzierte Saudi sehr erfolgreich seine erste Anleihe, die 17,5 Milliarden Dollar einbrachte.
Der Energiesektor rückt an der Wall Street vor: +1,4 %, der höchste Anstieg in den letzten sieben Sitzungen. Ölgeräte schneiden sogar noch besser ab, angetrieben von Halliburton (+4,2 %). Der europäische Ölsektorindex steigt um 1 %. Auf der Piazza Affari stieg Eni um 0,3 %, Tenaris um +0,9 %.
Saipem +4%: Goldman Sachs bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und passte das 0,60-Monats-Kursziel von 0,59 Euro auf 12 an. Goldman erwartet eine Abwärtskorrektur seiner Prognose für 2017, wenn es seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, betrachtet dies jedoch als „eine Gelegenheit, da die Fundamentaldaten unserer Ansicht nach attraktiv bleiben mit einer starken Cash-Generierung und wir eine positive Dynamik bei neuen Kontrakten sehen“.
RECORD VIERTELJÄHRLICH, NIE SO GUT SEIT DREI JAHREN
Die Gewinnkampagne geht weiter auf Hochtouren: 80 % der Unternehmen im S&P 500-Index, die ihre Bilanz eingereicht haben, übertreffen die Schätzungen. Laut Thomson Reuter sollen die Gewinne erstmals seit fünf Quartalen steigen.
Insbesondere die Parade der Aufzeichnungen von US-Banken geht weiter, unterstützt durch die Erlöse aus Anleihehandelsaktivitäten. Morgan Stanley +1,9 %: Einnahmen aus dem Anleihenhandel auf 1,5 Milliarden verdreifacht, 500 Millionen mehr als geschätzt. Das Nettoergebnis stieg um 57 % auf 1,6 Milliarden.
Intel war mit einem Rückgang von 4 % der schlechteste Performer unter den großen Unternehmen. Der Chiphersteller sagte, er habe das dritte Quartal mit einem Umsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was einer Steigerung von 9,1 % entspricht. Doch die Prognosen für die kommenden Monate sind enttäuschend.
Optimismus hat heute Morgen die asiatischen Aktienmärkte infiziert. Der Morgan Stanley Asia Pacific Index klettert dank der Fortschritte an den Börsen in Tokio (+1,4 %) und Hongkong (+0,7 %) auf die Höchststände der letzten vier Wochen. Auf Parität Shanghai und Seoul. Mumbai ist gestiegen (+0,5%). Der Nintendo-Titel glänzt in Tokio: Via Twitter kündigte das Unternehmen an, die neue Videospielkonsole heute in New York vorzustellen.
GESCHÄFTSORT ÜBER 17 TAUSEND. BTP ITALIA STOPP BEI 2,2 MILLIARDEN €
Positive europäische Aktienmärkte am Vorabend der EZB-Sitzung und vor allem der für 14 Uhr angesetzten Pressekonferenz von Mario Draghi In London und an den anderen großen Börsen wird mit einer Eröffnung mit Pluszeichen gerechnet. Am Morgen werden die Konten einiger großer Europäer bekannt gegeben: Nestlé, Roche, Pernod Ricard.
Immer lebhafte Piazza Affari, +0,46 % gestern. Der Ftse Mib-Index stieg über 17 und schloss bei 17.044 Punkten, immer noch weit entfernt von den Niveaus zu Jahresbeginn (21 Punkte). Die anderen Märkte sind auf positivem Terrain: Die Pariser Börse legte um 0,2 % zu, Frankfurt um +0,1 %, Madrid um +1 % Der Euro ist schwach, bei 1,0978 gegenüber dem Dollar, bis zum Treffen der BCE.
Die Sammlung von Bestellungen für das neue Btp Italia Oktober 2,216 von Einzelhandelskunden wurde mit einem Gesamtvolumen von 2024 Milliarden Euro abgeschlossen. Gestern blieben die Bestellungen bei 366 Millionen stehen, zu denen zwischen Montag und Dienstag eine Nachfrage von 1,85 Milliarden hinzukommen muss. In den ersten drei Tagen der Aprilausgabe hatte die Aktie eine Nachfrage von 4,232 Milliarden angezogen. Auf der Tagesordnung steht heute die Platzierung bei institutionellen Investoren
NOCH AUF MPS SCUDI, FEUERWERK AUF BIM
Immer noch auf den Schildern auf der Piazza Affari Monte Paschi (+7 % auf 0,21 Euro), ein Aktiensymbol für das Comeback des italienischen Bankensektors, der bis zur Handelsmitte stagnierte und im Finale um rund 1,6 % zulegte. Die Aktie der sienesischen Bank bleibt im Rampenlicht, dank der Aufmerksamkeit, die dem von Corrado Passera vorgestellten Projekt geschenkt wird, das einen begrenzteren Rückgriff auf die Kapitalerhöhung (2,5 Milliarden gegenüber 5) im Vergleich zu dem von JP Morgan und Mediobanca vorgesehenen Plan vorsieht. Der Vorschlag des Ex-Ministers wird nach der Genehmigung des für die 24. Gewerkschaften geplanten Industrieplans geprüft.
Nach dem Start der Fusion zwischen Bpm und Banco Popolare (+0,3 %) rückt das Dossier über die mögliche Drei-Wege-Vereinbarung in den Vordergrund, an der Creval (+7,6 %), Popolare di Sondrio (+6 %) und die Bank beteiligt sein könnten Popolare der Emilia Romagna (+5%), die die Versammlung zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft für den 26. November angesetzt hat. Der CEO von Bper, Alessandro Vandelli, sagte, dass die beiden Valtellina-Banken "Einheiten sind, mit denen wir ausgezeichnete Beziehungen haben, vielleicht könnten wir etwas mit ihnen machen".
Auf den Schilden Bim (+26,6%). Die Bank hat gestern den Rücktritt des Vorstands bestätigt und beschlossen, die amtierenden Direktoren am Tag der Sitzung einzuberufen, um die Einsetzung eines neuen Top-Managements zu ermöglichen. Angesichts geschlossener Märkte bekräftigte Präsident Maurizio Lauri in einer Notiz, dass die Bank ein strategischer Vermögenswert für die Muttergesellschaft sei. Der VR "beabsichtigt, die Aktivitäten der Bank im italienischen Private Banking mit Kraft und Entschlossenheit wiederzubeleben".
Positiver Tag für Intesa (+0,6%) und Unicredit (+1%). Bei den Versicherungen legten Unipol (+2,1 %) und UnipolSai (+1 %) zu. Generäle +0,4 %.
MEDIASET-VIVENDI: DIE PAUSE IST ENDGÜLTIG
Telecom Italia rutscht ab (-0,1%), trotz der guten Vorzeichen von CEO Flavio Cattaneo, der im September ein "zweistelliges" Wachstum der Kunden mit Festnetz ankündigte. Icbpi bestätigte die Kaufempfehlung und das Kursziel von 1,07 Euro für die Aktie und bewertete die Erklärungen von Cattaneo, dass der Konzern kein Interesse an einer Übernahme von Oi habe, als positiv.
Endgültige Aufteilung zwischen Mediaset (+0,07 %) und Vivendi. „Unter den aktuellen Umständen ist Vivendi derzeit nicht mehr bereit, der Suche nach einer einvernehmlichen Lösung Vorrang einzuräumen, und behält sich das Recht vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Interessen und die seiner Aktionäre zu verteidigen.“ "Wir erkennen an - war die Antwort der Tochtergesellschaft Fininvest - dass der Streit vor Gericht beigelegt wird".
Laut Daten von Nielsen weist der Werbeinvestitionsmarkt in Italien in den ersten acht Monaten des Jahres ein Wachstum von 3,2 % auf Jahresbasis auf.
Unter den Industriewerten stieg StM (+0,5 %). Liberum bekräftigte die Kaufempfehlung und das Kursziel von 8,5 Euro für die Aktie. Exane Bnp Paribas (outperform) sieht einen Anstieg der Konsensschätzungen. Prysmian (-0,7 %) war das Schwarze Trikot im Sog der Gerüchte um den nächsten Quartalsbericht.
