Der Aufschrei der Fed gegen die politische Trägheit, gelähmt durch den Konflikt zwischen den Parteien, hat zu einem Ergebnis geführt. Gestern hat die politische Konfrontation wieder begonnen, mit sofortigen Vorteilen für die Wall Street, auch unterstützt durch die guten Daten vom Immobilienmarkt: Der S&P 500 schloss um 0,3 %, der Nasdaq um 0,4 %. Dow Jones +0,2 %. Die Futures sind heute Morgen um 0,5 % gestiegen.
AMERIKANISCHER ZIEGELSTEIN, ABSTURZGEFAHR IN HONGKONG
Auf diese Weise konnten die asiatischen Listen Positionen gutmachen, auch wenn sie die Woche mit roten Zahlen beendeten. Tokios Nikkei gewinnt 0,5 % in der letzten Sitzung. Sydneys S&P ASX 200 +1%: Die australische Börse ist eine der wenigen auf dem Planeten, die die Woche mit einer positiven Bilanz beendet.
Hongkongs Hang Seng ist am Tag der erneuten Verhaftung von Wang, einem der bekanntesten Aktivisten, um 0,3 % gefallen. Leichter Anstieg für die chinesischen Börsen, die die Woche mit einem Minus von rund 4 % schließen. Es beunruhigt Evergrande, den Immobilienentwicklungsgiganten, der mit 120 Milliarden Dollar Schulden auf seinen Schultern seit einigen Monaten darum kämpft, nicht unter Wasser zu geraten. Eine seiner fünfjährigen Anleihen wurde heute Abend vom Handel ausgesetzt.
DEMOKRATIEN BIETEN 2.400 MILLIARDEN ANREIZE
Was ist Washingtons Durchbruch? Die Demokraten haben einen neuen Gesetzentwurf mit 2.400 Billionen US-Dollar an Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Die Zeiten sind knapp, aber es ist möglich, noch vor der letzten Phase des Wahlkampfs eine Einigung zu erzielen. Die bloße Wiederaufnahme des Dialogs bietet jedoch einen wertvollen Handlungsspielraum für die Fed, die, bevor sie sich bewegt, auf die Zustimmung des Kongresses wartet, die Programme zu nutzen, die in den letzten drei Monaten gestartet und nur sehr wenig genutzt wurden. Wie Jerome Powell sagte und in den letzten Tagen bekräftigte, müssen monetäre Hilfen von fiskalischen Hilfen begleitet werden.
DIE OPTIONEN BEREITS RABATT TRUMPS NEIN ZUM ERGEBNIS
Der Wahlkampf wird derweil immer turbulenter. Der Optionsmarkt verkörpert derzeit die Jahresendturbulenzen an den Finanzmärkten, da er davon ausgeht, dass Trump im Falle einer knappen Niederlage das Ergebnis anfechten und das Eingreifen der Richter suchen wird. Gestern sagten die Parteiführer, auch die Trump am nächsten stehenden, dass das Wahlergebnis so akzeptiert wird, wie es ist: Sobald die Wahllokale geschlossen sind, wird es eine geordnete Rotation geben.
Brent-Öl wird bei 42,2 $ pro Barrel gehandelt, ein Plus von 0,5 %. Das Euro/Dollar-Kreuz war stabil bei 1,1666. Gold erlebt seine schlechteste Woche seit mehr als einem Monat bei 1.865 Dollar je Unze.
„WIR ERNSTE LEUTE“: MATTARELLA BOJO SYSTEM
„Auch wir lieben die Freiheit, aber uns geht es auch um Ernsthaftigkeit.“ Präsident Sergio Mattarella reagierte gestern gleich auf den jüngsten Ausrutscher von Boris Johnson, der die ruinöse Covid-19-Politik mit einem angeblichen britischen „Freigeist“ rechtfertigte. Auch der von Mario Draghi sehr geschätzte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane machte deutlich: Niemand gibt sich der Illusion hin, auf der Hut zu sein. „Ohne unsere Maßnahmen – twitterte er gestern – wäre die Produktion geringer und wir müssten uns mit einer stärkeren Disinflation oder sogar Deflation auseinandersetzen“. Das Wirtschaftsbulletin der EZB unterstreicht, dass Covid-19 einen dreifachen Schock für Unternehmen und öffentliche Haushalte darstellt: Das Haushaltsdefizit der Eurozone steigt von 0,6 auf 8,8 % des BIP.
DER IFO-INDEX BESTÄTIGT DIE DEUTSCHE ERHOLUNG
Aber es gibt auch eine erfreuliche Note: Der deutsche Ifo-Index sieht die Möglichkeit einer Erholung der Wirtschaft jenseits des Rheins zunehmend optimistischer: Die Daten zum Geschäftsklima stiegen von 93,4 im August auf 92,5 im September.
MAILAND IM RED: S&P VERBESSERT BIP-SCHÄTZUNGEN
Nach einer durchwachsenen Sitzung schloss die Mailänder Börse etwas niedriger: -0,12 % bei 18,906 Punkten. Standard & Poor's hat seine BIP-Schätzungen für Italien für 2020 von zuvor -8,9 % auf -9,5 % angehoben. 2021 soll der Rebound 6,4 % betragen; zuvor waren es +5,3 %. Die Analysten der Ratinggesellschaft, die sich in diesem Monat zu den Vorzügen der italienischen Verschuldung äußern müssen, schätzen die Eurozone auf -7,4 %.
BREXIT: DIE EU WIRD LONDON NICHT AUSSCHNEIDEN
Die anderen Listen des Alten Kontinents sind im Minus, auf dem niedrigsten Stand seit drei Monaten: Frankfurt -0,31 %; Paris -0,83 %; Madrid -0,14 %.
London -1,25 %. Die EU hat Pläne zur Stärkung des EU-Kapitalmarktes und zur Verringerung der Abhängigkeit des Blocks vom Vereinigten Königreich in Erwartung des Austritts des Landes aus der Union Ende Dezember erwartet. Ganz ausgeschlossen werde die Stadt nicht, versicherte der EU-Kommissar für Finanzdienstleistungen, Valdis Dombrovskis.
BRÜSSEL BEREITET SICHERE BITCOIN VOR
Die Europäische Kommission hat einen Plan vorgestellt, um das zu schaffen, was EU-Beamte als das weltweit umfassendste Paket von Kryptowährungsvorschriften und Blockchain-Technologie beschrieben haben. Diensteanbieter können einen „Pass“ für den Zugang zum Binnenmarkt auf EU-Ebene beantragen. Emittenten bedeutender Asset-Backed-Kryptowährungen, wie z. B. globale „Stablecoins“, unterliegen strengeren Kapitalanforderungen, Anlegerrechten und Aufsicht.
ITALIENISCHE AUKTIONEN OK, BTP A 0,87%
Der Rentenmarkt verliert im Vergleich zu deutschen Papieren ein paar Schläge. Das BTP wird mit einer Rendite von 0,87 % gehandelt, gegenüber 0,85 % gestern. Der Btp/Bund-Spread liegt bei 138 Punkten.
Das Finanzministerium hat gestern 3,75 Milliarden Ctz und 750 Millionen Btp-i mit fallenden Kursen versteigert. Der neue Ctz mit Fälligkeit September 2022 wurde mit einer negativen Rendite von -0,118 % platziert und verzeichnete eine Nachfrage in Höhe des 1,59-fachen des angebotenen Betrags. Die im Mai 2030 fällige inflationsgebundene BTP wurde mit einer Rendite von 0,37 % (-0,09 %) zugeteilt und verzeichnete eine Nachfrage in Höhe des 1,70-fachen des angebotenen Betrags.
SCHOCKSTART FÜR ÖLE
Der Tag begann für Mailänder Aktien ausgesprochen schlecht, da eine große Verkaufsorder auf einige Öl-Blue-Chips die Liste zunächst verdrängte. Am Ende der Sitzung Tenaris -2 %, Saipem -4 %, Eni -1,6 %.
EQUITA MAG EINE BPM/UNICREDIT-FUSION
Feuerwerk über den Bankensektor, gedämpft in den vorherigen Sitzungen. Aufsehen erregte ein Treffen zwischen dem Top-Management von Unicredit und Banco Bpm, mögliche Protagonisten einer möglichen Fusion. Die Transaktion hätte einen starken industriellen Hintergrund, da sie die Wettbewerbsposition von Unicredit in Italien sowohl absolut als auch relativ, insbesondere im Norden, erheblich stärken würde. Auch auf den Schilden Bper (+5,31%).
CREDIT AGRICOLE SCHICKT MITTLERE BANKEN IN DEN ORBIT
Im Rampenlicht steht Popolare di Sondrio (+3,91 %), aber Creval (+11,6 %) geht in den Orbit. Die Gerüchte über das Interesse von Crédit Agricole an Übernahmen in Italien bei mittleren und kleinen Banken trugen dazu bei, den Enthusiasmus der Anleger im Bankensektor anzuheizen.
Vermögensverwaltung läuft gut: Finecobank +2,9 %.
ATLANTIA BEGINNT MIT DEM VERKAUF VON ASPI, DEM ULTIMATUM VON CDP
Wieder auf Atlantia (+1,5 %), das während der Sitzung sogar um mehr als 4 % zulegte, unmittelbar nach der Entscheidung des außerordentlichen Verwaltungsrats zum Start ein „zweigleisiges“ Verfahren für die Veräußerung der Beteiligung an Autostrade per l'Italia, die den Verkauf des gesamten 88%-Anteils am Kapital durch eine kompetitive Auktion oder die teilweise und proportionale Spaltung mit Einbringung des Aktienkapitals von ASPI in ein neu zu börsennotierendes Unternehmen vorsieht die Börse. Überraschenderweise sandte CDP einen Eröffnungsbrief an die Holdinggesellschaft, setzte der Gegenpartei jedoch eine Frist und wiederholte ihre Entschädigungsbedingungen.
DIASORIN IM BLICK DER STAATSANWALTSCHAFT AUTOGRILLS EINNAHMEN -56 %.
Diasorin ging gegen den Trend (-0,95%), nachdem die Mailänder Staatsanwaltschaft im Rahmen der Ermittlungen gegen beide darum gebeten hatte, alle Chats auf dem Handy des Präsidenten der Region Lombardei, Attilio Fontana, Mitglied der Liga, zu kopieren die Spitze von Diasoin und die des Krankenhauses San Matteo.
Heavy Autogrill, Rückgang um 2,8 % nach den Daten für die ersten 8 Monate, die einen Umsatzrückgang von 56 % aufgrund der negativen Auswirkungen von Covid-19 im Reisesektor zeigten.
