Und nach tausend Befürchtungen kam der Tag der Fed. In Erwartung der Worte von Jerome Powell geriet die Wall Street mehrmals ins Stocken: Der S&P500-Index verlor bei der Eröffnung mehr als 2,5 %, erholte sich dann im Laufe des Nachmittags und machte den Rückgang rückgängig , aber in der letzten halben Stunde kehrten die Verkäufe zurück. Am Ende ist die Bilanz negativ, aber nicht desaströs: -1,2 %. Der Nasdaq fiel um 2,3 % auf 13.540 Punkte, den niedrigsten Stand seit Oktober zum Handelsschluss, war aber während der Sitzung am Vortag bis auf 13.094 Punkte gefallen. Der Dow Jones verzeichnete, auch dank der +9 % von American Express und der +5,5 % von International Business Machines, einen begrenzten Rückgang von 0,2 %. Heute Abend, nach der Nachricht der Fed, werden Daten von AT&T, Boeing, Intel, Tesla, Apple und Meta veröffentlicht. Schließlich verlor Microsoft nach der Börse 5 %, trotz des Umsatz- und Gewinnwachstums von 20 % im vierten Quartal.
Dies ist das Bild des US-Marktes, der auf den Inflationskontrastplan wartet, der das Ende der bedingungslosen Unterstützung markieren könnte, die in den letzten Jahren von der Zentralbank für den Aktienmarkt garantiert wurde. Oder, wie 2016 geschehen, die Verschärfung wird weniger streng sein als erwartet und der Markt wird neu gestartet. Im Moment scheint Europa angesichts der gemäßigten Haltung der EZB teilweise geschützt zu sein. Angesichts der Inflationsentwicklung ist das Risiko einer Abschwächung der Märkte jedoch hoch.
Während die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum auf die Entwicklungen warten, sind sie wenig bewegt. Tokio Nikkei -0,2 %. Hongkongs Hang Seng -0,2 %. Chinesische Techs wurden ausgebremst: Alibaba -1,5 %, Baidu +3 %, JD.com +2 %. CSI 300 der Shanghai- und Shenzen-Listen +0,3 %, der Index bewegt sich nahe dem Bärenbereich, nachdem er 2020 % von den Höchstständen im Februar 19 verloren hat. Kospi aus Seoul -0,3 %.
Die 1,77-jährige Schatzanleihe ist ruhig bei einer Rendite von 1.847 %. Gold liegt auf Novemberniveau bei 2,7 Dollar je Unze. Brent-Öl und WTI sind gegenüber den gestrigen +13,4 % leicht gesunken. Die Biden-Regierung genehmigte die Freigabe von weiteren XNUMX Millionen Barrel Rohöl aus strategischen Reserven, um die Wiederauffüllung der Lieferkette zu stärken.
FT: HEUTE TRIFFT PUTIN DIE GROSSEN DER ITALIENISCHEN WIRTSCHAFT
Il Financial Times Italien hat den Fall heute Morgen eingeleitet: Heute ist eine Telefonkonferenz zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den CEOs einiger der großen italienischen Unternehmen, darunter Pirelli, Eni, Generali und Unicredit, angesetzt, um die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu erörtern. Die für November geplante Konferenz wurde angesichts der Spannungen an der ukrainischen Front nicht ausgesetzt, aber es handelt sich um eine Veranstaltung, die zu einem unerwarteten Zeitpunkt von der italienisch-russischen Handelskammer geplant wurde.
IWF: WACHSTUM IM HOLD. ITALIEN RUNTER AUF +3,8 %
Die Börsen des alten Kontinents haben es geschafft, sich von der negativen Entwicklung der Wall Street zu distanzieren und den Handel mit einem Pluszeichen zu beenden. Nicht schlecht, besonders wenn man die möglichen Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise und die Verlangsamung der Schätzungen der Weltwirtschaft durch den Währungsfonds berücksichtigt, der um 0,5 % gesenkt wurde (während die Flamme bei den Preisen länger als erwartet anhalten wird). Vor allem die Revisionen der beiden wichtigsten Volkswirtschaften der Welt wiegen: die Vereinigten Staaten (-1,2 Prozentpunkte auf 4 %) und China (-0,8 Prozentpunkte auf 4,8 %). Für Italien geht die Prognose von 3,8 % auf +4,2 %. Eine Entwicklung im Einklang mit der Eurozone (+3,9 %), ähnlich wie in Deutschland und Frankreich (+3,5 %), aber deutlich niedriger als in Spanien (+5,8 %). Darüber hinaus überraschte der deutsche Ifo an der Makrofront am Morgen positiv, im Einklang mit dem, was die PMIs zeigen.
Spread auf 143. Der Bund steigt auf -0,12 %
Die zehnjährige BTP schloss positiv, mit einer Rendite, die sich bei 1,359 % (von 1,3608 %) beim vorherigen Handelsschluss kaum veränderte. Der Bund wird bei -0,12 % gehandelt
Der Spread stabilisiert sich um 143 Punkte (von 145). Der Spread zwischen 10-jährigen und 30-jährigen Zinssätzen lag bei 71,4 und damit enger als der Wert von 70,9 beim letzten Finale.
MINI ERHOLUNG FÜR MAILAND, ÜBER 26 TAUSEND
Piazza Affari erholte sich nach dem Verlust von 4 % in der ersten Sitzung der Woche nur um 0,22 %, jedoch genug, um ihn wieder über 26 auf 26.028 Basispunkte zu bringen.
Der Dax 100 aus Frankfurt (+0,73 %) und der Cac 40 aus Paris (+0,74 %) schneiden besser ab, ähnlich wie Madrid. London, die beste Liste, stieg um 1,02 %.
SWATCH UND CREDIT SUISSE LEIDEN IN ZÜRICH
An der Zürcher Börse sticht Logitech unter den technologischen (+6,71 %) heraus. Die Einnahmen der Swatch-Flaggschiffuhr fliegen (Umsatz steigt zweistellig), aber der Titel schließt bei -3,87 %.
Crédit Suisse hingegen fiel (-1%) auf ein 20-Monats-Tief, nachdem er einen wahrscheinlichen Nettoverlust im vierten Quartal aufgrund steigender Rechtskosten und der Verlangsamung der Handels- und Vermögensverwaltungsaktivitäten eingeschätzt hatte.
Die TLC-Rallye geht weiter. Der Hase war Ericsson (+7,6 %), das für das vierte Quartal besser als erwartete Gewinne meldete, die durch die Aussichten für 5G beflügelt wurden.
LEONARDO UNTER BESCHUSS FÜR UNTERSUCHUNGEN IN KUWAIT
Unter Beschuss auf der Piazza Affari Leonardo (-5,4%). Das Unternehmen antwortete mit einer Notiz auf die Nachrichten von heute Morgen und präzisierte, dass es nicht Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung im Zusammenhang mit dem Kuwait-Programm sei, „das vertragsgemäß fortgesetzt wird“, fügt Leonardo hinzu. L'Associated Press berichtet, dass zwei hochrangige Offiziere der kuwaitischen Armee wegen Korruption vor Gericht gestellt werden. Die Geschichte ist die des Kaufs von 28 Kampfflugzeugen Eurofighter Typhoon, eine Bestellung im Wert von 8,7 Milliarden Dollar.
UNICREDIT STEIGT, NEUER AZIMUTH-STOPP
Auch die Banken waren negativ, mit Ausnahme von Unicredit (+2,6%), die vor dem Termin mit den Konten am Freitag in Aufruhr war. Die anderen Kreditunternehmen standen im Gegensatz dazu: Intesa Sanpaolo +0,9 %, Bper und Mediobanca -0,7 %, Banco Bpm -1,1 %.
Auch die Vermögensverwaltungsgesellschaften wurden verkauft: Azimut ließ 4 % liegen.
ÖLPRODUKTE STARTEN WIEDER, FOTO VON A2A
Der Ölsektor befindet sich in hervorragender Verfassung und wurde durch das Retracement von Brent in den letzten Tagen bestraft: Eni +1,6 %, Saipem +0,5 %, Tenaris +1,7 %.
Die zuletzt in Erwartung einer Zinserhöhung vernachlässigten Versorger, die in dieser Phase aber auch mit Blick auf den Pnrr als antizyklisch wahrgenommen werden, sind eingesammelt. A2A springt nur wenige Tage nach der Präsentation der Aktualisierung des Businessplans bis 2,2 um 2030 %. Die Konkurrenten Iren und Acea sind stabil.
SCHWACH STELLANTIS UND CNH, JUVENTUS BEWERTUNGEN
Der Termin mit dem Stellantis Rebound fehlt (-1,11%), im Gegensatz zum Rest des europäischen Sektors (+0,5% Eurostoxx). Cnh -0,91 %.
Nur die Juventus-Aktie läuft (+3,3%) auf der Nachrichtenwelle derKauf von Dusan Vlahovic.
NEGATIVES DIASORIN, MARZOCCHI-RÄUME AUF DEM EGM
Diasorin immer noch im Minus (-0,9 %), auf dem niedrigsten Stand seit dem 10. April 2020 (-5,7 % am Montag), bestraft durch die Nachricht einer Anklage wegen Insiderhandels gegen CEO Carlo Rosa, in die das Unternehmen neues Vertrauen gesetzt hat. Der Broker Banca Akros schreibt, dass „die Nachrichten negativ sind, aber es ist eine persönliche Angelegenheit, die das Unternehmen in keiner Weise betrifft“. Marzocchi (+3,5 %), ein im Bereich Hochleistungspumpen und -motoren tätiges Unternehmen, ist nach Bilanz auf der Egm.
