Am letzten Tag einer Kriegstagebuchwoche fand an den Märkten eine höchst volatile Sitzung statt. Doch wer auf ein optimistisches Ende gehofft hatte, musste trotz einiger optimistischer Ideen aus den USA seine Meinung noch einmal ändern. In der letzten halben Handelsstunde beschleunigten sich die Börsen im Zuge der sich verschlechternden Stimmung an der Wall Street nach unten und schlossen alle im Minus: der Ftse Mib verlor 0,7 % (begrenzte die Verluste im Vergleich zu den anderen Börsen), der Ftse 100 2,71 %, Dax 2,78 %, Cac 1,26 %.
Die Daten sind jedoch nicht endgültig, da am Ende, wie gestern, Piazza Affari technische Probleme hatte und daher in den letzten Handelsminuten der Ftse Mib nicht aktualisiert wurde. Die Spanne zwischen zehnjährigen BTPs und deutschen Bundesanleihen bleibt gefährlich im Bereich von 378 Basispunkten, obwohl die Rekordspannungen von heute Morgen nachgelassen haben, was die Differenz auf 416 Basispunkte gebracht hat.
Die Risikoprämie spanischer Anleihen bewegt sich stetig unter 370 Basispunkte. Das Ankaufprogramm der EZB dürfte auch zur Entspannung von Staatsanleihen in der Eurozone beigetragen haben, was, so Präsident Jean Claude Trichet, „andauert, wir diskutieren es auf jedem Gipfel. Wir haben nie gesagt, dass es unterbrochen wurde, alles ist völlig transparent, Sie werden sehen, was wir tun werden.“ Die Europäische Zentralbank werde alles tun, um die Stabilität der Eurozone zu gewährleisten, sagte EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn: „Italien und Spanien – versicherte er – werden keinen Rettungsplan brauchen“, aber er forderte Italien auf, die Reformen zu beschleunigen.
Premierminister Silvio Berlusconi, Wirtschaftsminister Giulio Tremonti und der Staatssekretär des Premierministers Gianni Letta haben für 19 Uhr eine Pressekonferenz im Palazzo Chigi einberufen Unterdessen sind heute die erwarteten Daten zur US-Arbeitslosigkeit aus den USA eingetroffen, die ersten positiven nach einer Reihe von enttäuschende makroökonomische Daten, die die Angst vor einer neuen Rezession in den USA verstärkten. Überraschenderweise fiel die Arbeitslosenquote im Juli von 9,2 % auf 9,1 % und die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft zeigten die Schaffung von 117 Arbeitsplätzen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor von zuvor 46 (revidiert von 18).
Beide Werte sind besser als erwartet. Der Euro/Dollar-Wechselkurs stieg auf ein Sitzungshoch von über 1,42 und die Wal Street startete positiv. Aber er kehrte in die roten Zahlen zurück (Dow Jones geht um 1,40 % zurück und der Nasdaq um 5,72 %), und die europäischen Aktien folgten ihm dicht auf den Fersen. Die zunächst aussichtsreicher wirkende Aktienmarktreaktion (Mailand stieg um 2 %) wurde auch durch die Gründe für den Rückgang der Arbeitslosenzahl gebremst: Der Rückgang der Arbeitslosenzahl auf 9,1 % war dem Anstieg geschuldet An Zahl der Entmutigten gibt es 193.000 Amerikaner, die die Suche nach einem Job aufgegeben haben. Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung ist daher auf 58,1 % gesunken, den niedrigsten Stand seit Juli 1983. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Sitzung der Federal Reserve, die für den nächsten 9. August angesetzt ist.
PASSERA SCHAFFT VERTRAUEN IN INTESA SANPAOLO
UBS MIT 2,06 % AN BANCO POPOLARE
Intesa Sanpaolo (+5,61 %) läuft trotz des um 17 % auf 1,4 Milliarden gesunkenen Nettogewinns dank der Zusicherungen von CEO Corrado Passera über die „ausgezeichnete Liquidität“ und die Ergebnisse entsprechen dem Plan. Ein starker Vertrauensbeweis in die Bank kam hingegen von den drei Topmanagern mit dem Erwerb von Konzernanteilen für 1,5 Millionen Euro: Corrado Passera und die beiden Generaldirektoren Marco Morelli und Gaetano Micciché kauften jeweils 500 Aktien. Ein Sprung auch für die Banco Popolare, nachdem sie niedriger eröffnet und vom Handel ausgesetzt wurde. Die Aktie schloss die Sitzung mit einem Plus von 3,91 %. Am 28. Juli, so hieß es aus Consob-Mitteilungen, stieg Ubs mit 2,060 % in die Hauptstadt ein. Am Tag der Ergebnisse fiel Assicurazioni Generali um 3,50 %
TELEKOMMUMSATZ STEIGT
MEDIASETUP STEIGT UM 3,86 %
Telecom Italia steigt um 5,30 %. Die Ergebnisse des Halbjahres mit einem Umsatzsprung von 10 %. und ein Nettoverlust von 2 Mrd. € nach Wertminderungen von 3,2 Mrd. €. Ohne den negativen Abschreibungseffekt würde der Gewinn 1.169 Millionen Euro betragen, wie im Vorjahr. Ebitda steigt um 4,3 % auf 5,977 Mrd., von 5,93 Mrd. der durchschnittlich prognostizierten "Brasilien sei Dank", unterstreicht die Studie einer ausländischen Investmentbank. Mediaset schnitt ebenfalls gut ab (+3,86 %), nachdem Ministerpräsident Silvio Berlusconi (Ich würde stark in meine Unternehmen investieren, die weiterhin Gewinne erzielen) und Buzzi Unicem (4,86 %), die ebenfalls die halbjährlich erscheinende Today veröffentlichten, kommentierten. Zu den Schlimmsten zählen Tenaris (-6,13 %), Saipem (-5,31 %), Pirelli (-6,18 %), Exor (-5,76 %), Lottomatica (-5,54 %).
