Die amerikanischen Gesundheitsbehörden fordern die Bürger nachdrücklich auf, das Vereinigte Königreich, das gestern leider den „Tag der Freiheit“ von Covid-19 feierte, trotz der Selbstisolierung von Premierminister Boris Johnson nicht zu besuchen. In Tokio haben die Olympischen Spiele einen Sponsor vom Kaliber Toyota verloren: Das Symbol der Rising Sun-Industrie will nicht mit einem Ereignis in Verbindung gebracht werden, das die Städte vorerst geleert hat. Dies sind nur zwei von vielen Beispielen für den durch die Delta-Variante verhängten Notstand, der nun die Hoffnung auf eine V-förmige Erholung der Volkswirtschaften zunichte gemacht hat. Und das erklärt die Rückkehr des Bären auf allen Märkten: von Europa, das 50 Millionen Infektionen überschritten hat, bis nach Asien, wo der Verkaufsregen immer noch tobt.
Der Aktienindex MSCI Asia Pacific ex-Japan fiel um 0,3 %. Der japanische Nikkei 225 verliert 0,7 % und erreicht ein Sechsmonatstief. Hang-Seng-Index -1 %; der chinesische Leitindex CSI300 schließt bei -0,7 %.
Peking beließ seinen Referenzzinssatz für Kredite an Unternehmen und Haushalte trotz wachsender Markterwartungen einer Zinssenkung unverändert.
DER DOW JONES NACH UNTEN, NACHDEM DIE KONTEN IBM SPRINGEN
Sogar die Wall Street hat einen hohen Preis für den Vormarsch der Delta-Variante bezahlt. Aber einmal mehr erwiesen sich die US-Noten als robuster als die der Eurozone: Der Dow Jones (-2,1%) verzeichnete die schlechteste Sitzung seit neun Monaten. S&P500 -1,6 %. Der Nasdaq ist widerstandsfähiger (-1,1%).
Nach der IBM-Börse (+3%) glänzt sie auf der Welle der Cloud-Performance.
DER T-BOND AUF DEM NIEDRIGSTEN SEIT FEBRUAR, BUND BEI -0,36 %
Die Flucht aus dem Rentenmarkt geht weiter: Die 1,19-jährige Staatsanleihe rutscht unter 2 %, auf den niedrigsten Stand seit Februar. Die 0,22-Jahres-Rendite stieg leicht von 0,21 % auf 10 %. Während die US-Renditekurve jedoch leicht steiler wurde, blieb die Spanne zwischen den 2- und XNUMX-Jahres-Renditen in der Nähe ihrer Februar-Tiefs, was die Zweifel der Anleger an den Wachstumsaussichten signalisierte.
Eine ähnliche Reaktion traf den deutschen Bund mit einer Rendite von -0,39 % und den britischen Gilt, der bei 0,56 % gehandelt wird.
ÖL ZUSAMMENBRUCH, BRENT BEI 68 DOLLAR
Die Ölpreise stürzten um mehr als 6 % ab, was sowohl auf Bedenken hinsichtlich der künftigen Nachfrage als auch auf den OPEC+-Deal zurückzuführen war, der am Wochenende geschlossen wurde, um das Angebot anzukurbeln. Brent und Wti sind heute Morgen leicht wach.
Es gibt auch Verkäufe auf Kryptowährungen. In der Anfangsphase des Tages fiel Bitcoin um 4 % und fiel unter die Schwelle von 30 $.
Gold liegt heute Morgen mit 1.800 $ je Unze wieder über 1.817 $, nachdem es auf ein Wochentief von 1.794 $ gefallen war.
Die europäischen Aktienmärkte steuern nach der schwierigsten Sitzung des Jahres auf eine Eröffnung knapp über der Parität zu.
BUSINESS SQUARE AUF DEM NIEDRIGSTEN SEIT MÄRZ
Piazza Affari (-3,34 %) stürzte sogar unter 24 Punkte auf 23.965 ab und markierte damit den niedrigsten Wert seit letztem März.
Dabei fällt ganz Europa zurück: Frankfurt -2,69 %; Paris -2,54 %; Amsterdam -2,1 %; Madrid -2,4 %.
ACKMAN BLITZ, VIVENDI VERMISST
Vivendi verliert an Boden (-1,54 %), nachdem der Milliardär Bill Ackman mit 10 % über einen seiner Hedgefonds und nicht mit einem SPAC in Universal eingestiegen ist. Down the Big des Lisso: Lvmh -2,2 %, Kering -2,7 %.
Auch London (-2,32 %) lebt mit einer gewissen Melancholie der Tag der totalen Wiedereröffnung, mit dem Spott von Boris Johnson in Quarantäne und der Schwelle von 50 täglichen Infektionen, die jetzt einen Schritt entfernt sind.
KREUZFAHRTEN, FLUGZEUGE UND GROSSES ÖL ZUSAMMENBRUCH
Um die Sache noch schlimmer zu machen, sagte die britische Regierung am Freitag, sie werde die Quarantäneregeln für Reisende, die aus Frankreich ankommen, zurücknehmen.
Zu den unter Beschuss geratenen Aktien gehören der Kreuzfahrtanbieter Carnival, die Fluggesellschaft EasyJet und die Muttergesellschaft von British Airways, IAG, mit Verlusten von fast 5 %. Auch die Ölgiganten BP und Royal Dutch Shell waren sehr schwach.
NUR VIDEOSPIELE WERDEN GESPEICHERT: SUMO +40 %
Unter den wenigen, die sich dem Trend widersetzten, sollte die britische Videospielfirma Sumo Group erwähnt werden, die um 40 % anstieg, nachdem der chinesische Technologieriese Tencent die Gruppe für 919 Millionen Pfund gekauft hatte.
BUNDS LAUFEN, SPREAD GEHT NACH OBEN
Am Ende der Sitzung reduzierte der italienische Sekundärmarkt die zuvor angesammelten Verluste, parallel zur Verbesserung der US-amerikanischen und deutschen Charts.
Befürchtungen über die Ausbreitung der Delta-Variante von Covid und eine Zunahme der Fälle machen die Anleger vorsichtiger, was die Renditen von Treasuries auf Fünfmonatstiefs und die von Bundesanleihen deflationiert und stattdessen die italienischen Papiere bestraft.
Der Referenzzinssatz für zehnjährige italienische Anleihen fiel unter die Schwelle von 0,70 %, auf den niedrigsten Stand seit Anfang April, und erholte sich dann leicht.
Der Spread zwischen Italien und Deutschland weitete sich von 110 zum Handelsschluss am Freitag auf 8 Basispunkte aus, den höchsten Stand seit dem 107. Juli, während die Rendite 0,39-jähriger Bundesanleihen mit -XNUMX % auf ein neues Tief seit Mitte Februar fiel.
TIM SENKT EBITDA-SCHÄTZUNGEN. LANDSLIDE WEBUILD
Tims Rückzug wird auf der Piazza Affari ausgestrahlt (-4,15 %), die auf den niedrigsten Stand seit Februar gefallen ist, nachdem das Unternehmen seine Ebitda-Schätzungen für 2021 von „stabil auf niedriges einstelliges Wachstum“ auf einen „niedrigen bis mittleren einstelligen“ Rückgang nach unten korrigiert hatte. Nach der Einigung mit Dazn über die Ausschüttung der Meisterschaft der Serie A. Banca Akros sieht die Ankündigung als negativ an, „wie es eine Gewinnwarnung sein kann“.
WeBuild brach ebenfalls stark ein (-6,2 %): Der Markt hält die Gerüchte über einen bevorstehenden Ausstieg aus der Hauptstadt von Cassa Depositi e Prestiti für glaubwürdig Blatt.
ÖL IN FLAMMEN, ENI -3,8 %
Noch massiver waren die Verkäufe von Maire Tecnimont (-7,46 %), der am meisten geopferten Aktien im Energiesektor. Saipem verkauft 4,45 %, Snam 2,53 % und Saras 2,03 %.
Eni -3,8 % trotz der Entscheidung von Morgan Stanley, das Kursziel von 12,3 auf 13,3 Euro anzuheben.
Der gesamte Versorgungssektor wurde verkauft, betroffen von der Veröffentlichung des ersten Konsultationsdokuments des WACC für die neue Regulierungsperiode 2022-2027 durch die Energiebehörde, das einen unter den Erwartungen liegenden Rückgang der Erträge für regulierte Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf den Gewinn pro Aktie zeigt. Die größten Auswirkungen werden für Snam, Terna und Italgas erwartet, die jeweils 2,5 %, 2,7 % und 3,3 % verlieren.
Enel (-5,07 %) löste den Kupon mit Auszahlung am 21. Juli.
BPER FÜHRT DEN RÜCKZUG DER BANKEN AN
Schwere Banken, besonders von dem Schreiben betroffen. Die großen Unicredit und Intesa rentieren jeweils mit 4,1 % und 3,9 %. Auch Bper war mit einem Minus von etwa 5 % schlecht, was auch von Kepler Cheuvreux bestraft wurde, der das Kursziel von 1,9 Euro auf 2,1 Euro senkte. Banco Bpm belässt 3,46 % auf dem Boden, Mediobanca -3 %.
UNTER DEM AUTO LEIDT AUCH DER LUXUS
Der Automobilsektor war ebenfalls stark rückläufig: Stellantis -5 %, Exor -4,75 %.
Trotz des Tages voller Neuigkeiten trafen die Verkäufe auch den Luxussektor: von der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Etro durch L Catterton Europe, dem Fonds der Familie Arnault, bis zur Bekanntgabe der Börsennotierung von Zegna in New York durch die Fusion mit Spac gefördert von Sergio Ermotti und Andrea Bonomi. Moncler fällt um 1,2 %, Ferragamo um 2,89 % und Cucinelli um 1,81 %.
NUR DIASORIN STEIGT, JUVENTUS HIN ZU ERHÖHEN
Diasorin geht gegen den Trend (+1,84%). Die Aktie, die kürzlich durch den Kauf von Banca Akros und Kepler belohnt wurde, profitiert von Gerüchten über die Einführung neuer Beschränkungen und die Anwendung des Green Pass, der die Verwendung von Abstrichen zum Nachweis des Virus fördern wird.
Juventus geht in Richtung der für den Herbst geplanten 400-Millionen-Kapitalerhöhung. Das Bankenkonsortium bestehend aus Unicredit, JP Morgan, Goldman Sachs und Mediobanca wurde bereits gegründet. In Bezug auf Aim ist CrowdFundme (-1,3 %) zu erwähnen, das mit der Platzierung des Minibonds von Ellemme, einem auf Immobilientransaktionen spezialisierten Unternehmen, begonnen hat. Die Anleihe bietet eine jährliche Rendite von 6 % und hat einen amortisierten Rückzahlungsplan (Zinsen werden mit einem halbjährlichen Coupon im Nachhinein gezahlt) für eine Gesamtlaufzeit der Transaktion von 60 Monaten.
