La Befana fegte den Optimismus aus den Marktgehegen. Der Funke des Abschwungs wurde durch die Veröffentlichung des Fed-Protokolls der Dezember-Sitzung gezündet, aus dem hervorgeht, dass die Mitglieder der Zentralbank nicht nur ein Ende der eingeleiteten Stimuli zur Begrenzung der Auswirkungen der Pandemie anstreben , aber es wird offen von einer „früheren und schnelleren“ Zinserhöhung als erwartet gesprochen, um den Inflationsgalopp zu bekämpfen und eine stabile wirtschaftliche Erholung zu fördern. Das Protokoll der Zentralbank deutet auf die Möglichkeit einer aggressiveren Straffung als erwartet hin, „kurz danach“ folgte der Beginn der Kürzung der Fed-Bilanz.
DIE FED ZIEHT DIE HAUSHALTSTRAFTUNG AUF DEN SOMMER VOR
Futures auf Zinsbewegungen geben bereits im März eine Wahrscheinlichkeit von 80 % für einen Anstieg, was bedeutet, dass der Abbau der Bilanz, die 8.300 Billionen US-Dollar erreicht hat, noch vor dem Sommer beginnen könnte. Die Marktreaktion erfolgte umgehend.
Der Nasdaq (-3,34 %) erlitt den größten täglichen Rückgang seit fast einem Jahr. Unter Beschuss standen insbesondere Nvidia (-5,7 %) und Tesla (-5,3 %). Die schlechten Zinssätze wirkten sich auch auf den Dow Jones aus, der nach zwei steigenden Sitzungen um 1,1 % nachgab. S&P500 -1,9 %.
Meta, das neue Unternehmen von Mark Zuckerberg, hat das Projekt eines Betriebssystems in Virtual Reality und Augmented Reality abgesagt, an dem seit 2017 ein Team von dreihundert Personen gearbeitet hatte.
T-BOND-RENDITE SPRINGEN AUF 1,71 %
Die US-Renditen stiegen über Nacht erneut an und setzten den Terminmarkt unter Druck. Nasdaq-Derivate sind um 0,70 % gefallen, die des S&P 500 um 0,40 %. Dow-Jones-Futures sind um 0,25 % gefallen.
Die 1,71-jährige Schatzanleihe rentierte mit 2021 %, ein Niveau, das seit April 2022 nicht mehr erreicht wurde, als der Markt wie heute an vier Erhöhungen der Geldkosten im Jahr XNUMX dachte.
ASIEN IN DEEP RED, EVERGRANDE RUFT Gläubiger an
Der Sturm setzte sich heute Morgen in Asien fort. Tokios Nikkei verliert 2,7 %. Der Yen wertet wieder auf: Das Dollar-Yen-Cross ist um 0,2 % auf 115,6 gesunken, nahe an den Höchstständen der letzten fünf Jahre, die zu Beginn der Woche erreicht wurden. Sydneys S&P ASX schloss mit einem Minus von 2,7 %.
CSI 300 der Preislisten von Shanghai und Shenzen -0,9 %. Hongkongs Hang Seng -0,3 %. Kospi aus Seoul -0,7 %.
Der Hang Seng Tech Index, der die wichtigsten Namen der chinesischen Hightech-Branche enthält, fiel nach einem Aufwärtsstart in die Sitzung um 0,2 %. Alibaba gewinnt fast 4 %. JD.com +2 %.
China Evergrande ist um 0,6 % gestiegen. Reuters berichtete heute Abend, dass das überschuldete Immobilienunternehmen diese Woche seine Gläubiger in lokaler Währung angerufen hat: Das Treffen sollte eine sechsmonatige Verlängerung der Kuponzahlungen und einige Rückrufe von Anleihen erörtern.
AUFSTAND IN KASACHSTAN, DER RUBEL LEIDET. NEUE TÜRKISCHE SACHEN
Gemischter Start auch für die europäischen Börsen. Während auf Daten über die Währungsbilanz der Türkei nach dem von Erdogan verhängten Blutvergießen zur Verteidigung der Lira gegenüber dem Dollar gewartet wird, öffnet sich eine Ostfront. Der Rubel schwächelt, auch aufgrund der Nachrichten aus Kasachstan: Eine über den exponentiellen Anstieg der Energiepreise wütende Menge hat die Gebäude von Regierungsinstitutionen gestürmt und besetzt: Der Präsident der Republik hat die Länder um Hilfe gebeten. Eine von Russland geführte Koalition hat angekündigt, auf den Aufruf zu reagieren. Die russische Agentur Interfax berichtet, dass bei den anhaltenden Auseinandersetzungen in der Hauptstadt Dutzende Opfer getötet wurden.
ÖL UND GOLD UNTEN. BITCOIN ABSTURZ
Öl schwächelt derweil; WTI ist um 1 % auf 77 $ pro Barrel gefallen. Brent -1 % bei 80 Dollar.
Auch Gold macht mit 1.803 Dollar je Unze einen Schritt zurück, ein Zeichen dafür, dass der Markt derzeit eher auf Zinserhöhungen als auf die langfristige Inflationsgefahr blickt.
Die Risikobereitschaft lässt nach und Bitcoin zahlt den Preis, gestern um 5,7 % gesunken, heute Morgen markiert die meistgehandelte Kryptowährung einen Rückgang von 1 % auf 43.111 Dollar.
ITALIEN, INFLATION STEIGT AUF +3,9 %
Und drei. Piazza Affari setzt die positive Serie ab Anfang 2022 fort. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten im Einklang mit den Prognosen sowie der Trend der Infektionen, die nahe bei 190 liegen, sind nicht beängstigend. Die von Energie getriebene Inflation verzeichnete auf Monatsbasis einen Anstieg von 0,5 % auf +3,9 % (von +3,7 % im Vormonat), was leicht über den Schätzungen der Analysten liegt. Die Rate ist im Jahresvergleich der höchste Wert seit August 2008, als die Inflation +4,1 % betrug. Nach dem Rückgang im Jahr 2021 (-2020 %) steigen die Verbraucherpreise 0,2 im Jahresdurchschnitt (+1,9 %) wieder an und verzeichnen den stärksten Anstieg seit 2012.
DAS NEUE BTP 30 ZIELT 55 MILLIARDEN ANWENDUNGEN AN
Der Anstieg schreckt die Anleger nicht ab, die die Auflage der neuen 30-jährigen Anleihe mit Aufträgen von über 55 Milliarden (Fälligkeit September 2052) absorbierten. Zu den Anfragen gehören 2,75 Milliarden Euro von Joint Lead Managern. Der Betrag des Wertpapierangebots beträgt 7 Milliarden Euro. Der Spread beträgt +6 Basispunkte auf die dreißigjährige Anleihe mit Fälligkeit im September 2051. Der erste kurze Kupon am 2022. März XNUMX. Das Ministerium hatte gestern bekannt gegeben, dass es Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa betraut hat Sanpaolo und JP Morgan mit dem Vermittlungsmandat.
ZEHNJÄHRIG BEI 1,24 % STEIGT DER SPREAD AUF 136
Die Zehnjahresrate liegt bei 1,24 %, verglichen mit 1,22 % zum vorherigen Handelsschluss. Die Rate für das 30-jährige Segment beträgt 2,11 %, der höchste Wert seit Mai, gegenüber 2,07 %, die gestern in der letzten Sitzung verzeichnet wurden. Der Spread zum Bund auf zehnjähriger Strecke weitet sich von gestern 136 auf 133 Basispunkte aus.
Auch Slowenien ist mit einem Konsortium auf den Markt gekommen und hat 1,75 Milliarden Euro in 4- und 40-jährigen Anleihen gegen eine Nachfrage von 6,6 Milliarden Euro platziert. Spanien sammelte 5,68 Milliarden Euro in Bonos und Deutschland 3,13 Milliarden Euro in der neuen XNUMX-jährigen Bundesanleihe.
RECORD BUSINESS PLACE, DREI ERHÖHUNGEN IN FOLGE
Am Ende des Tages markiert der Ftse Mib einen Fortschritt von 0,74 % auf 28.162 Punkte, ein neuer Rekord seit Februar 2008.
Restliches Europa: Frankfurt +0,7 %; Paris +0,81 %; Madrid -0,03 %; London +0,14 %. Im roten Amsterdam (-0,44 %).
RENAULT LÄUFT ALS VERBÜNDETER QUALCOMM
Die Rally im Autosektor geht weiter. Renault läuft (+5,31 %) nach der Unterzeichnung eines Chip-Liefervertrags mit dem amerikanischen Qualcomm.
BMW legt nach Rekordabsatz (2,18 Mio. Einheiten) im Jahr 2,2 um 2021 % zu. Der Münchner Konzern hat zudem angekündigt, eine Batterie mit tausend Stunden Laufzeit entwickelt zu haben.
Zurück in Paris ist die mögliche Einigung zwischen Carrefour (+5,09 %) und der Auchan-Gruppe wieder aktuell.
PIRELLI SGOMMA AN DER SPITZE VON MAILAND DANK JP MORGAN
Auch der Autosektor beschleunigt sich in Mailand. Die beste Aktie ist Pirelli (+5,25 % bei 6,5 Euro), die in den letzten 50 Monaten um 12 % gewachsen ist. Das inzwischen in chinesischem Besitz befindliche Haus Bicocca profitierte von der positiven Meinung der Analysten von JP Morgan, die das Kursziel von 5,6 auf 7,5 Euro anhoben. In einem Bericht über den europäischen Autosektor bevorzugen Experten Aktien von Reifenherstellern und werben für die Verbesserung des Finanzprofils: Die EPS-Schätzungen (Gewinn pro Aktie) werden um 1,4 % für das laufende Jahr und 1,7 % für das nächste Jahr verbessert.
DIE STELLANTIS-AMAZON-ACHSE FÜR DAS AUTO DER ZUKUNFT IST GEBOREN
Nach dem Flop beim Debüt setzt sich die Erholung von Iveco fort (+6,2%). Stellantis läuft (+4 %) nach der Unterzeichnung einer Reihe globaler und mehrjähriger Vereinbarungen mit Amazon, die das Fahrerlebnis für Millionen von Kunden verändern werden. Insbesondere wird eine neue Software entwickelt, die in der Lage ist, den Prozess der Transformation des Unternehmens in einen nachhaltigen Mobilitätsbetreiber zu beschleunigen.
CNH WIRD VERLANGSAMT, DER AGNELLI-CLAN VERLÄSST SESTRIERE
Stattdessen verlangsamte sich Cnh Industrial (-1,1 %), obwohl Fitch sein Rating um zwei Stufen auf BBB+ angehoben und Banca Akros sein Kursziel von 16,5 auf 18 Euro angehoben hatte. Das amerikanische Unternehmen Nikola, an dem Iveco maßgeblich beteiligt ist, hat 10 Elektro-Lkw an den Logistikdienstleister USA Truck verkauft.
Ebenfalls im Agnelli-Haus befindet sich der Transfer zum englischen Fonds Icon der "Via Lattea", eines der berühmtesten Skigebiete der Welt, das vor 75 Jahren von Edoardo Agnelli eröffnet wurde und das Skifahren von Sauze d' aus ermöglicht Oulx nach Clavière über die Sestrière.
FINANZSEKTOREN LAUFEN, VERSTÄRKER STILL
Die günstige Finanzsaison hält an: Unipol +1,98 %, Finecobank +1,46 %, Nexi +1,85 % und Banco Bpm +1,13 %.
Die Ölpreissteigerungen begünstigen Eni (+1,16 %).
AUF DEM WEG ZU EINEM NEUEN SHOWDOWN IN DER TELEKOMMUNIKATION
Die Käufe konzentrieren sich auf Telecom (+2,7%): Die Vorstandssitzung Ende Januar könnte einen bedeutenden Schritt sowohl für den Industrieplan als auch für das Angebot von Kkr darstellen, das Gerüchten zufolge auf die beiden wichtigsten italienischen Banken zählen könnte Gruppen (Unicredit und Intesa Sanpaolo).
Die Rückgänge betreffen hauptsächlich Versorgungsunternehmen: A2a -10,8 %; Terna -0,84 %; Herz -0,79 %; Enel -0,72 %; Italgas -0,56 %.
Ebenfalls im Minus waren Campari (-0,74 %), Generali (-0,58 %), Inwit (-0,52 %) und Atlantia (-0,2 %).
INTESA ERMÖGLICHT ARISTON-AKTIE ZUM KAUF
Ariston +1,51 %; Intesa San Paolo hat mit der Absicherung des Wertpapiers mit Kaufempfehlung begonnen. Witt setzte die Rallye am Vorabend (+5,44 %) mit einem Plus von 4,53 % fort.
