Gerüchte aus Deutschland lassen die Taschen einfrieren
NUR PLAZA SCHNÄPPCHEN BEGRENZT SCHÄDEN (-0,25 %)
Die europäischen Aktienmärkte deflationieren am Nachmittag plötzlich. Nach einem fast euphorischen Morgen waren es ausnahmsweise einmal nicht die Nachrichten von der Wall Street, die die Performance der Handelszeit zunichte machten, sondern der Zusammenbruch von Frankfurt, das 1,71 % verlor. Minuszeichen auch für London, das 1,44 % verliert, schlecht für Paris, das ebenfalls 0,65 % verliert, Madrid verliert 0,84 %. Milan begrenzt den Schaden auf -0,25 %. Der deutsche Index verlor in nur 4 Minuten 15 %. Der Grund? Gerüchten zufolge hätte Deutschland das Triple A für seine Staatsanleihen verloren, eine Eventualität, die in geschlossenen Märkten bestritten wird: Moody's, Standard & Poor's und Fitch bestätigen dieses Rating. Weitere Gerüchte, die den deutschen Markt belasteten: Die Gerüchte, denen zufolge Deutschland sich darauf vorbereitet, das heute geltende Leerverkaufsverbot für Finanzwerte auf alle Werte des Dax-Index auszudehnen. Die Erweiterung wurde tatsächlich mit geschlossenen Märkten durchgeführt. Um die Maßnahme zu vereiteln, hätten einige Investoren (insbesondere amerikanische Geschäftshäuser) die Gelegenheit ergriffen, Short-Positionen jetzt zu eröffnen, bevor das Verbot kommt. In Wirklichkeit wurden die Gerüchte gebührend dementiert: Ein deutscher Consob-Sprecher sagt, er sei sich des Plans nicht bewusst. Das Bundesfinanzministerium teilte mit, es bereite kein generelles Verbot von Leerverkäufen vor. Aber die Geschichte ist beispielhaft für die Spannungen, die derzeit die Märkte beeinflussen, unter anderem abhängig von politischen und regulatorischen Behörden, die zu schwach sind, um sich der Spekulation aufzudrängen. In Mailand hat die Trendwende die Energiewerte massiv beeinflusst: Eni -1,19, Enel -1,71 und Saipem - 1,44 %. Fiat +1,42 und Exor +1,71 bleiben auf positivem Boden, aber nicht Fiat Industrial -0,91 %. Auf der anderen Seite befinden sich sowohl Intesa +1,61 % als auch Unicredit +1,68 % auf positivem Boden, nicht jedoch Bpm (-3,1 %), während der Verwaltungsrat den Halbjahresbericht noch ausarbeitet.
START UP CONTROSED AUCH FÜR WALL STREET
JOBS AUF WIEDERSEHEN GEWICHTE, BUFFET WECKT BOFA AUF
Minuszeichen auch für die Wall Street, Dow Jones und Nasdaq fielen um 1 %. Gemischte Daten an der makroökonomischen Front. Neue wöchentliche Arbeitslosenanträge stiegen von 417 in der Vorwoche auf 408 und verglichen mit den Erwartungen von 405. Die Anzahl der laufenden Anfragen ging auf 3,64 Millionen zurück, weniger als die Prognosen, die mit 3,70 Millionen gerechnet hatten. Investoren warten sowohl in den USA als auch auf dem alten Kontinent darauf, zu erfahren, ob die Fed ein neues Kaufprogramm für Staatsanleihen nach dem Vorbild des letztjährigen „Quantitative Easing 2“ starten wird oder nicht. Der Termin ist für morgen mit der Intervention von Ben Bernanke beim Treffen in Jackson Hole, von dem aus er neue Maßnahmen zur Unterstützung der US-Wirtschaft ankündigen sollte, die sich verlangsamen. Die Aussicht auf Hilfe durch die US-Notenbank hat die Marktteilnehmer in den letzten Tagen wachgerüttelt, die nach den schweren Verlusten der letzten Wochen zum Kauf zurückgekehrt sind: In den letzten drei Sitzungen haben die amerikanischen Indizes etwa 5 % zugelegt. Insbesondere die Bank of America steigt um 23 % aufgrund der Nachricht, dass Berkshire Hathaway, die Investmentfirma, hinter der Warren Buffett steht, 5 Milliarden US-Dollar in die Bank investieren wird Steve Jobs gab seinen Rücktritt als CEO aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Er bleibt Präsident, aber die operative Rolle geht an die Nummer zwei, Tim Cook, über. Auf dem Vorbörsenmarkt verloren die Apple-Aktien 4 %, nachdem sie gestern nach Geschäftsschluss um 7 % gefallen waren. Der Titel wiegt 9 % des Nasdaq-Index. Schließlich helfen auch die Worte des Sprechers des Internationalen Währungsfonds nicht weiter, wonach das globale Wachstum schwächer und ungleichmäßiger bei sich verschlechternden Aussichten erscheine.
