Börsen und Anleihen, die von S&P verkündete Herabstufung der USA hält auch Europa und Asien in Alarmbereitschaft

Nach der historischen Herabstufung der USA durch die Ratingagentur Standard & Poor's und angesichts der Wiedereröffnung der Märkte herrscht ein Wochenende hektischer Beratungen in Europa und Amerika mit der dringenden Einberufung der G7 und Telefongipfeln der Zentralbanken. Nach fieberhaften Beratungen zwischen Regierungschefs und Notenbankern stehen nun mindestens zwei wichtige Termine an: eine Telefonkonferenz der G7-Finanzminister und ein Telefongipfel zwischen der EZB und den Zentralgouverneuren der G20.
Ziel ist es, den Märkten ein Signal zu geben, bevor die asiatischen Börsen heute Abend (italienische Zeit) und die europäischen morgen früh wieder öffnen. Auch ist die Rede davon, den eigentlichen G7-Gipfel der Regierungs- und Staatschefs vorwegzunehmen, der für September in Marseille geplant ist.
Eine der unmittelbarsten Hypothesen, die in den nächsten Stunden im Umlauf sind, ist die eines starken Drucks der G7 auf die EZB, damit sie sich beeilt, die Staatsanleihen der heute am stärksten gefährdeten Länder wie Italien und Spanien auf dem Markt zu kaufen. Es ist kein Zufall, dass die Europäische Zentralbank heute ihren EZB-Rat ausserordentlich einberuft und sich mit Zentralbankgouverneuren aus Europa und den G20 absprechen wird.
Während sie darauf warten, dass Europa zuschlägt, erlebt auch Amerika fieberhafte Stunden. Die historische Herabstufung hinterließ Spuren und die Republikaner griffen das Weiße Haus an: „This is Obama’s downgrading“. In diesen Stunden ist auch vom Rücktritt von Finanzminister Tim Geithner die Rede. Beeindruckt hat die Amerikaner aber auch der scharfe Tadel Chinas, das in den vergangenen Jahren viel Kapital in amerikanischen Staatsanleihen zugesagt hat, an die USA: „Löse deine Schuldenprobleme“.     
In dieser akuten Alarmsituation bleibt abzuwarten, wie die Märkte den am Freitag von der italienischen Regierung beschlossenen Schritt begrüßen werden, die wirtschaftlichen Maßnahmen und das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts bis 2013 vorzuziehen, wobei die Sozialhilfe gegen Mitte des Jahres knapp wird nächstes Jahr und mit dem Versprechen, Arbeitsmarktreformen und -liberalisierungen einzuleiten. 
Nach dem perfekten Sturm auf die Märkte der letzten Tage verspricht der sengende Sommer 2011 eine Fortsetzung und die Märkte der letzten Tage halten andere Wendungen bereit.