Swing Day für die Börsen. Nach einem positiven Auftakt drehten die Börsen des Alten Kontinents rote Zahlen, doch am Ende des Vormittags kehrten die Käufe auf den wichtigsten europäischen Märkten zurück: Mailand legte um 0,6 % zu, die Volatilität blieb jedoch sehr hoch. Nur London ist schlecht (-0,27 %), besser sieht es in Paris (+0,25 %) und in Frankfurt (+0,30 %) aus. Der Spread auf BTPs ist wieder auf 433 Basispunkte gestiegen.
Die Wall Street zahlt die Rechnung für die Staatsschuldenkrise, die Europa erschüttert. Der Dow Jones verliert 2,5 %, der S&P500 2,2 %, der Nasdaq 2,9 %.
Die gestern Nachmittag veröffentlichten makroökonomischen Daten tragen dazu bei, der Abwärtswelle noch mehr Kraft zu verleihen. Die Bauausgaben stiegen im September nur um 0,2 % und blieben damit unter den Erwartungen von 0,3 %. Der Ism-Index der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes pendelte sich bei 50,8 Punkten ein und lag damit unter den Schätzungen von Ökonomen, die einen Anstieg auf 52 von 51,6 im September anzeigten. Der US-Aktienmarkt leidet, aber die Währung des Landes gewinnt gegenüber den wichtigsten Währungen der Welt an Wert: Der Dollarindex steigt um 1,7 %, es ist der dritte Tag in Folge mit einem Anstieg.
Banken und Finanzunternehmen stehen im Auge des Sturms. Morgan Stanley -9,4 %, Citigroup -7 %, JP Morgan -6,4 %, Bank of America -5,7 %.
Die Mailänder Börse schloss gestern stark im Minus und hob innerhalb von zwei Sitzungen den Höchstanstieg vom Donnerstag auf, ein Sprung, der mit der Ankündigung der Einführung eines Aktions- und Maßnahmenplans zur Eindämmung der Staatsanleihenkrise durch die europäischen Institutionen einhergegangen war. Panikverkäufe dominierten weitgehend alle europäischen Finanzmärkte.
Die Wall Street schloss trotz der im Allgemeinen beruhigenden vierteljährlichen Daten der Unternehmen im Minus: Mindestens 75 % der Unternehmen im S&P500, die vom 11. Oktober bis heute Daten veröffentlicht haben, haben die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die US-Börse leidet unter der Befürchtung, dass sich die europäische Krise über den Atlantik ausbreiten könnte, und unter der Nachricht vom Bankrott von MF Global Holdings, einem Firmenkonglomerat, das sich mit der Verwaltung der Plattformen befasst, auf denen Optionen und Futures gehandelt werden und Derivate werden gehandelt und andere exotische Titel.
Zweifel an der Wirksamkeit des Euro-Rettungsplans und der Fähigkeit der europäischen Staats- und Regierungschefs, ein komplexes, gegliedertes und ehrgeiziges Programm wie das letzte Woche in Brüssel gestartete Programm voranzutreiben, haben insbesondere Italien und Spanien an die Peripherie gedrängt. Die Rendite des italienischen BTP beträgt 6,08 % (+9 Basispunkte), während der Sitzung erreichte sie jedoch 6,11 %, nahe dem Höchststand seit der Einführung des Euro Anfang August. Die Rendite des 5-jährigen BTP erreichte mit 1997 % einen neuen Rekord seit 5,92. Die Rendite der spanischen Anleihe stieg um 6 Basispunkte auf 5,53 %. Die Angst trieb die Anleger in Richtung der deutschen Bundesanleihe: Die Rendite der 14-jährigen Bundesanleihe Deutschlands fiel um 2,03 Basispunkte auf 401 %. Der Abstand zwischen Italien und Deutschland stieg auf 108 Basispunkte. Besorgniserregend ist auch die Ausweitung des Spreads zwischen der französischen Staatsanleihe und dem Bund, der am Freitag von 98 auf XNUMX stieg, ein Signal, dass selbst Paris, das auch eine der beiden Säulen darstellen sollte, auf denen die Grundlagen des Rettungsfonds aufgebaut werden sollen, nicht in der Lage ist gelten als immun gegen eine Ansteckung.
Der Euro wertete gegenüber dem Dollar von 1,392 zum Handelsschluss auf 1,415 ab, während er gegenüber dem Yen an Wert gewann: Heute Abend intervenierte Japan zum zweiten Mal in drei Monaten mit dem Verkauf des Yen, um die Aufwertung seiner Währung einzudämmen, die zu einem sicheren Hafen geworden ist für Kapital, das aus Europa flieht.
Öl vom Typ WTI wird bei 92,8 Dollar pro Barrel gehandelt (-1,3 %).
BERLUSCONI, MIT LETTA UND TREMONT WEGEN STRAFMASSNAHMEN
„Präsident Berlusconi schließt in Zusammenarbeit mit einigen Wirtschaftsministern die Umsetzung der mit Brüssel vereinbarten Maßnahmen der europäischen Agenda ab, die den G-20-Partnern erläutert werden. Die Entscheidungen der Regierung werden mit dem Bewusstsein, der Strenge und der Aktualität umgesetzt, die die Situation erfordert.
Crosetto, der glaubt, dass die Reformen im Parlament durch Vorlage von Gesetzentwürfen und nicht per Dekret umgesetzt werden, argumentiert, dass wir mit den Reformen auf dem Arbeitsmarkt beginnen müssen. „Ich weiß sehr gut, dass der Ichino-Entwurf dem Sozialminister Maurizio Sacconi nicht gefällt, er hält ihn nicht für perfekt.
Aber gerade weil wir in diesen Momenten leben, müssen wir in der Lage sein, von gemeinsamen Vorschlägen auszugehen“, sagt der piemontesische Vertreter der PDL. Für Crosetto „muss bei der Liberalisierung und dem Verkauf von Vermögenswerten das Gleiche getan werden“.
Während sie darauf wartet, dass der Plan zur Wiederbelebung des Wachstums dargelegt wird, prüft die Regierung auch die unmittelbare Definition der Kürzung der Steuer- und Sozialleistungen, die erforderlich ist, um das Defizit im Jahr 20 um 2014 Milliarden zu senken, die sogenannte Schutzklausel.
„Es ist eine der Maßnahmen, die auf den Tisch gelegt werden müssen, wenn sich die Situation weiter verschlechtert“, sagt eine politische Quelle. Der Spielraum für Interventionen ist vorhanden, aber er ist viel weniger groß, als es den Anschein hat. Einige Zugeständnisse sind unantastbar, weil sie die in der Verfassung verankerte Progressivität der Steuern garantieren. Andere dienen dazu, das italienische Steuersystem mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang zu bringen.
Wieder andere, etwa Abzüge für unterhaltsberechtigte Kinder oder Zuschüsse zu Gesundheitskosten, würden eine Kürzung mit enormen politischen Kosten für die Regierung verbunden sein.
Ganz zu schweigen von den Gesamteffekten auf die Steuer- und Sozialbelastung, die nach Schätzungen der Bank von Italien bereits 44 auf 2012 % steigen werden, was den vom Finanzministerium erwarteten 43,8 % zuzüglich der 0,2 % der Schutzklausel entspricht.
Gestern Morgen hatte der Pd-Sekretär Pierluigi Bersani ein Interview mit dem Präsidenten der Republik Giorgio Napolitano, in dem er nach Angaben des stellvertretenden Sekretärs Enrico Letta die Bildung einer „Notstandsregierung“ forderte, die das ermöglicht Signal „einer Änderung der politischen Lage, um dem herannahenden Sturm standzuhalten“.
GESCHÄFTSORT
Auf der Piazza Affari brachen die Banken zusammen. Unicredit -12,44 %, Intesa Sanpaolo -15,8 %, Ubi Banca -6,81 %, Banco Popolare -8,98 %, Mediobanca -4,86 %. Die Banca Popolare di Milano beendete die Sitzung bei 0,447, nachdem sie aufgrund eines übermäßigen Anstiegs zu Beginn der Sitzung gesperrt wurde. Die Kapitalerhöhung in Höhe von 800 Millionen Euro ist heute gestartet und endet am 18. November. Der Preis der neuen Aktien beträgt 30 Cent pro Aktie, was einer Ermäßigung von 40 % auf den Terp entspricht (zu den Preisen vom Donnerstag). Die Rechte an der Kapitalerhöhung verloren 32 % auf 0,681 Euro.
Umsätze mit Versicherungen: Generali -4,53 %. Die Aktien von Unternehmen der Automobilindustrie befinden sich im freien Fall, allen voran Fiat -9,46 % und Fiat Industrial -5,95 %, Pirelli -4,92 %.
Chrysler und die Fiat-Gruppe erzielten im Oktober einen Anstieg der Autoverkäufe (Einzelhandel und Flotte) um 27 % auf 114.512 Einheiten und markierten damit den besten Oktober seit 2007, sagte das Unternehmen in einer Erklärung und fügte hinzu, dass der Einzelhandel einen Anstieg um 40 % verzeichnete. Der Konzern beendete den Monat mit einem 68-Tage-Lagerbestand von 299.896 Einheiten. Im September war ebenfalls ein Anstieg um 27 % zu verzeichnen. Ford hat jedoch bekannt gegeben, dass die Verkäufe im Oktober gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 6 um 2010 % auf 167.803 Fahrzeuge gestiegen sind. Ziehen von Autos und Lastwagen der Marke Ford.
Bei General Motors stiegen die Verkäufe ebenfalls im Oktober um 2 % auf 186.895 Autos. Die Autoauslieferungen stiegen im letzten Monat im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 3 um 2010 Prozent und machten 77 Prozent aller GM-Verkäufe aus. Abschließend bestätigte der US-Major den geschätzten Jahresabsatz von rund 13 Millionen in den USA und erwartet bis zum Jahresende einen Bestand von rund 500.000 Fahrzeugen.
Umsätze mit Industriewerten wie Finmeccanica -7,37 %, Prysmian -4,38 %, StMicroelectronics -6,68 % und Tenaris -6,15 %. Eni verlor 4,5 %, Enel 5,4 %. Atlantia schloss mit einem Minus von 3,62 %. Zu den wenigen Aktien, die im Blue-Chip-Korb zulegten, gehörten Parmalat +1,4 % und Lottomatica +1,5 %. Mediaset verlor nach einem bullischen Start 4,8 %. Laut Sole24Ore könnte sich der Private-Equity-Fonds Clessidra am Umstrukturierungsplan von Endemol, der Fernsehproduktionsfirma des Medienkonzerns, beteiligen. Der Artikel spricht von einer Gesamtinvestition von 400-500 Millionen Euro. im Midex, Maire Tecnimont er schloss bei 1,20 Euro, ein Plus von 17 %. Das Unternehmen gab bekannt, dass es einen 540-Millionen-Dollar-Auftrag für Arbeiten in Ägypten erhalten hat.
