Und fünf. Der S&P500-Index erzielte am Mittwochabend das fünfte Hoch in Folge, den vierunddreißigsten Rekord des Jahres 2021. Im Sog der Zahlen auf der US-Hauptliste erwartet der Bulle zuversichtlich die Beschäftigungsdaten, deren erste Lesung am Nachmittag eintreffen wird. Diese Euphorie passt nicht zu den asiatischen Aktienmärkten, die das erste Halbjahr heimlich abschlossen: Seit Januar beträgt der Zuwachs im asiatisch-pazifischen Raum 5,8 % gegenüber 14,7 % für den MSCI Global Index. Die Rede von Xi Jinping zur Eröffnung der Feierlichkeiten zum XNUMX-jährigen Bestehen der Partei verleitet nicht zu Optimismus: Wenn der Krieg gegen die Armut gewonnen ist, sagte der Präsident, müssen wir jetzt eine sozialistische Gesellschaft aufbauen. In der Zwischenzeit sind wir jedoch bereit, diejenigen zu „zerquetschen“, die sich in unsere Angelegenheiten einmischen wollen. Mit Ausnahme von Südkorea verlangsamt sich derweil die Erholung, da der Druck der Delta-Variante zunimmt:
CHINESISCHER PMI HÄLT SICH ZURÜCK: ES IST DAS ERSTE MAL NACH 13 MONATEN
Kontrastierter Beginn des dritten Quartals für die asiatischen Börsen: Der Nikkei von Tokio verliert 0,3 %, der Hang Seng von Hongkong 0,6 % und der CSI 300 der Börsen von Shanghai und Shenzen 0,1 % und der Kospi von Seoul 0,2 %. Auf Augenhöhe das BSE Sensex von Mumbai.
Die Ausbreitung der Varianten der Epidemie wiegt schwer. Der Caixin IHS Markit-Index zu den Erwartungen kleiner und mittlerer Fertigungsunternehmen in China verzeichnete im Juni seinen ersten Rückgang nach 13 aufeinanderfolgenden Monaten mit Anstiegen und fiel von 51,3 auf 52: Der Konsens lag bei 51,9.
NUR SÜDKOREANISCHE EXPORTE GLÄNZEN +40 %
Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit für Malaysia und Vietnam fielen auf Jahrestiefststände, da die Wirtschaftstätigkeit in Taiwan ebenfalls stark zurückging. Keine Anzeichen von Schwäche aus Südkorea, wo sich der PMI-Index weiter verbessert hat und die Exporte im Jahresvergleich um 40 % gestiegen sind, gegenüber +34 % der Prognosen.
DOLLARHÖHE GEGEN YEN, ÖL LIVE
- Die Futures an der Wall Street sind heute Morgen flach. Gestern schloss der Dow mit +0,61 %, der S&P mit +0,13 %. Der Nasdaq ist um -0,17 % gefallen.
- In den letzten drei Monaten ist der S&P um 8,2 % gestiegen (+14,5 % seit Januar, das zweitbeste Ergebnis seit 1998.
- In großen Beweisen Wal-Mart + 2,7 % nach dem grünen Licht für den Verkauf von Insulin.
- Der Dollar klettert gegenüber dem Yen auf neue Höchststände.
- die zehnjährige Treasury Note pendelt unter 1,50 % Rendite und auch die Zinskurve, gemessen an der Differenz zwischen zwei Jahren und zehn Jahren, hat sich im Vergleich zu gestern bei 122 Basispunkten nicht bewegt.
- Gold gewinnt mit 1.774 Dollar je Unze an Stärke.
- WTI-Öl bei 73,7 Dollar pro Barrel. Reuters schreibt, dass die OPEC+ die Möglichkeit erwäge, die Rückkehr zu einem Produktionsniveau vor der Pandemie auf über April 2022 hinaus zu verschieben.
TRUMP VOM RICHTER IN MANHATTAN BELASTET
Das Gericht in Manhattan wird heute voraussichtlich die Trump Organization und ihren Finanzchef Allen Weisselberg wegen Steuerverbrechen anklagen. Unter den Verstößen sind eine Reihe von Vorteilen für Top-Manager, wie Wohnungen, Autos und Schulgebühren
AKTIEN, FÜNFTES QUARTAL GEWINNE FÜR DEN Stier
Die Weltbörsen schlossen das fünfte positive Quartal in Folge mit teilweise 6 % ab: Eine so lange Serie hat es seit Anfang 2015 mit sechs positiven Quartalen nicht mehr gegeben.
Die Performance seit Jahresbeginn hat sich auf +11,70 % ausgeweitet. Seit Anfang des Jahres sind praktisch alle Hauptwerte des MSCI World Europe Index gestiegen und die Wall Street hat die Szene mit zweistelligen Zuwächsen dominiert. Der FtseMib-Index von Piazza Affari liegt bei rund +14 %.
Unter den seltenen Ausnahmen, mit negativer Performance seit dem XNUMX. Januar, gibt es nur kleinere Märkte, die sich wenig oder gar nicht auf die Gesamtperformance auswirken. In Asien: Neuseeland, Malaysia, Philippinen, in Amerika: Chile, Peru, Kolumbien und in Europa Portugal, Türkei.
Japan nimmt an der Rallye fast unverändert nicht teil. Und China mit einem zaghaften Anstieg von +4,50 % auch nicht.
EUROPA, INFLATION UNTER KONTROLLE: BÖRSE MIT VOLLER GESCHWINDIGKEIT
Schwache Börsen gestern zur Halbzeit Mitte 2021. Vorhersehbar aufgrund der Notwendigkeit für Manager, Portfolios nach einem brillanten Semester für den Aktienmarkt, aber enttäuschend für Anleihen neu auszurichten. Befürchtungen über die Verbreitung der Delta-Variante am Vorabend der Einführung des grünen Passes wogen ebenfalls. Das Vertrauen in die nahe Zukunft wurde durch die Schnellschätzung von Eurostat zur Inflation wiederhergestellt: +1,9 % im Trend, niedriger als die Mai-Zahl (+2 %) und im Einklang mit den Erwartungen. Die europäische Inflation hat sich im Juni stabilisiert und der anfängliche Preisanstieg hat nachgelassen. – kommentiert Ben Laidler von eToro – Dies verringert den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) und unterstützt den kontinuierlichen Anstieg der europäischen Aktien.“ Infolgedessen erwarten wir nicht, dass die EZB die Zinsen in absehbarer Zeit anheben oder ihr Pandemie-Notfallprogramm (PEPP) zurückfahren wird, das letzte Woche den höchsten Stand an Käufen seit einem Jahr erreichte. All dies sollte die Aussichten auf eine weitere Stärke der europäischen Aktien unterstützen, die unserer Ansicht nach von der starken wirtschaftlichen Erholung, dem zyklischen Branchenfokus und den günstigen Bewertungen profitieren werden.“
MAILAND -1,01 %, CONFINDUSTRIA: DIE ERHOLUNG WIRD BESCHLEUNIGT
- Zum Handelsschluss verlor Milan einen Prozentpunkt (-1,01 %) und blieb bei 25.102 Punkten stehen.
- Die Wachstumsphase der Industrieproduktionspreise setzte sich laut den am Mittwoch von Istat veröffentlichten Daten im Mai fort: +1 % auf Monatsbasis und +8 % auf Jahresbasis. Im April betrugen die Zuwächse 1,3 % bzw. 6,8 %. Auf Jahresbasis tragen „die starken Trendsteigerungen bei den Preisen für Energieprodukte und Metallurgie- und Metallprodukte“ zur Beschleunigung bei, stellt Istat fest.
- Laut dem Studienzentrum Confindustria führt die Beschleunigung der Impfkampagne in Verbindung mit der anhaltenden Konsolidierung der Industrietätigkeit dazu, dass sich das italienische BIP bereits im zweiten Quartal entscheidend erholt und die Erwartungen von vor einigen Monaten übertrifft. Experten sind überzeugt, dass sich die Erholung im dritten und vierten Quartal 2021 verstärken wird.
GRAND VISION FLIEGT +13,8 % NACH DEM ESSILORLUXOTTICA BLITZ
- Ähnliche Rabatte für Frankfurt -1 %, Madrid -1,08 % und Paris -0,9 %. Amsterdam -0,64 % und London -0,67 % schneiden etwas besser ab. Die Halbjahresbilanz ist jedenfalls bei fast allen Listen positiv und im zweistelligen Prozentbereich.
- Fly Grand Vision +13,8 %, nachdem EssilorLuxottica beschlossen hatte, fortzufahren der Erwerb unter den gleichen Bedingungen vor der Pandemie zu erwarten. Die Aktien von EssilorLuxottica stiegen um 1,2 %.
VERTEILUNG FÄLLT, BTP-RENDITEN FALLEN BEI DER AUKTION
- Das 5-jährige BTP rutscht auf +0,12 % ab.
- Der Sekundärsektor schnitt gut ab: Der Spread zwischen zehnjährigen BTPs und Bundesanleihen gleicher Duration sank auf 107 Basispunkte und der Zinssatz für italienische Anleihen schloss bei +0,82 % - 4 Basispunkten.
- Auf der Primärseite war die Nachfrage nach BTPs am Morgen gut und die Renditen waren rückläufig. Das Finanzministerium gab die neunte Tranche des 5-jährigen BTP für 3 Milliarden mit einer um 5 Cent auf 0,12 % gesunkenen Rendite aus. Auch die elfte Tranche des 10-jährigen BTP wurde platziert: Gegen Anfragen über 2,332 Mrd. wurden 1,5 Mrd. ausgegeben, die Rendite lag bei 1,56 %. Auch die am 01 auslaufende zehnjährige BTP wurde wieder aufgelegt: Die zwölfte Tranche, zugeteilt über 04 Milliarden bei einer Gesamtnachfrage von 2031 Milliarden, erzielte eine Bruttorendite von 1,5 Prozent.
JUVE FORDERT 400 MILLIONEN: STÖRUNGSWASSER IN DER BÖRSE
Am Vorabend des Italien-Belgien-Spiels in Wembley bricht heute Fußball in die elektronischen Schaltkreise der Piazza Affari ein. Der Vorstand von Juventus hat gestern einer Kapitalerhöhung von 400 Millionen Euro zugestimmt. Während des gleichen Treffens wurde die Ankunft von Maurizio Arrivabene von Ferrari mit allen Verantwortlichkeiten des Sportbereichs bekannt gegeben. Die Operation, erklärt eine Pressemitteilung, „wird dazu dienen, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der direkten und indirekten negativen Auswirkungen der Pandemie in den Jahren zwischen 2019/22 zu bewältigen, die derzeit auf 320 Millionen Euro geschätzt werden“. Exor wird die Transaktion anteilig abdecken (für 63.12 % des Aktienkapitals). Ein starker Einbruch an der Börse ist heute wahrscheinlich, aber der Klub hat starke Schultern, Fans und finanzielle Verbündete (siehe Banca Imi). CEO Arrivabene klingt zudem wie ein Garant für konsequenteres Management.
COOPs KAUFEN NUR 1% VON UNIPOL
An einem Tag allgemeiner Rückgänge für alle Preislisten hoben sich die Unipol-Aktien gegen den Trend um +6,37 % ab, nachdem Koru eine Kaufaktion von bis zu 24 Millionen Stammaktien gestartet hatte, was rund 3,35 % des Aktienkapitals der Gruppe mit sozialer Verantwortung entspricht das nicht erklärte Ziel einer Fusion mit UnipolSai (+2,96 %). Vorerst haben die Coops das 1%-Angebot übernommen.
ALLGEMEINE VERMÖGENSWERTE UND EXOR. SIE SPAREN BPER
Steigt auch für Generali +0,57 %: Jp Morgan hat seine Empfehlung von neutral auf übergewichtet angehoben, mit einem Kursziel von 18 auf 21 Euro.
Exor +1,17 % liegt im positiven Bereich. Bei den Banken wird Bper +0,36% eingespart.
In Rot sind praktisch alle anderen Blue Chips. Enel verlangsamt sich um -2,37 %, obwohl Mediobanca Securities die Outperformance-Empfehlung für die Aktie und das Kursziel von 9,1 Euro bestätigt.
Rückblicke in der Vermögensverwaltung: Banca Mediolanum verliert 2,43 %, Azimut 2,2 % und Banca Generali 1,34 %.
An der Bankenfront leiden Unicredit -1,52 % und Intesa Sanpaolo -1,34 %. Auch Verkäufe auf Versorgungsunternehmen.
Mediaset +1,4 %. Das Unternehmen hat a Mehrjahresvertrag mit Tim für den nicht-exklusiven Vertrieb der Mediaset Infinity-App auf der Timvision-Plattform. Die Aktie schloss die heutige Sitzung auf der Piazza Affari mit einem Plus von 1,4 % auf 3,044 Euro.
TRAVOLTA SAFILO, BLACKSTONE BITTET RCS UM 600 MILLIONEN
Starker Rückgang für Safilo -13,88 % nach der Ankündigung der bevorstehenden Kapitalerhöhung von 135 Millionen, die darauf abzielt, das Darlehen an Aktionär Hal zurückzuzahlen und „neue Wachstumschancen“ auch durch Fusionen zu nutzen.
RCS -0,84 %. Der Blackstone-Fonds hat die Mailänder Verlagsgruppe und Cairo Communication, das Unternehmen von Urbano Cairo, um 600 Millionen Dollar gebeten. Die private US hat beschlossen, die Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit dem Nichtverkauf der Immobilie in Via Solferino an die Allianz in einer einzigen Klage vor dem Obersten Gerichtshof von New York zusammenzuführen.
Bei Aim glänzte Labomar nach der Übernahme von 6,07 % der Welcare-Gruppe, die in der Herstellung von Hautpflegeprodukten tätig ist, mit +70 %.
