Die Börsen laufen, der Spread bricht ein, der Euro galoppiert und Öl fängt Feuer. Ben Bernanke hat seine Panzerfaust fallen lassen. Ein Schritt, auf den die Märkte gehofft und in gewissem Sinne erwartet hatten, der aber die Erwartungen übertroffen hat von Vorhersagen für Mut und Reichweite. Entsprechend euphorisch reagierten die Preislisten. Mailand fliegt um 2,3 %, angetrieben durch die positive Reaktion des Bankensektors und darüber hinaus durch den Rückgang des Spreads um 332 Punkte von 342 bei der Eröffnung: Unicredit +2,92 %, Intesa +2,48 % und Bmps +3,75 %. Aber an der Spitze des Ftse Mib stehen Mediaset +4,50 %, Prysmian +4,32 %, Pirelli +4,25 %, Fiat Industrial +4 % wo seit letzter Woche die Volksbanken und die französischen Sparkassen (BPCE) mit über 5% des Kapitals zweitgrößter Anteilseigner von Fiat Industria sind.
Stm steigt bei anhaltenden Volumina um rund 4 % nach der Nachricht, dass der neue strategische Plan der Gruppe im Dezember erscheinen wird, der sich auf die beiden Säulen konzentrieren wird, nämlich digital und analog. Heute wurde Georges Penalver, Vorstandsmitglied von France Telecom/Orange, auch zum Executive Vice President, Mitglied des Corporate Strategic Committee und Corporate Strategy Officer ernannt. Eni steigt dank der Ölpreiserhöhungen nach der ersten Lockerung des CDP in der Hauptstadt um 3,34 %. Gestern platzierte die Cassa eine erste Quote von über 30 %, also 1,7 %. Zu den möglichen Käufern gehören die Staatsfonds von Katar, Abu Dhabi und Kuwait.
Allerdings partizipiert Telecom Italia nicht an der allgemeinen Euphorie um den Ftse Mib -0,30%, die eine Vereinbarung mit Fastweb für Netzwerke der neuen Generation bekannt gab, Parmalat -0,64 %, Lottomatica -0,24 %
Europa läuft auch: Frankfurt +1,49 %, Paris +1,98 %, London +1,54 %. Der Euro steigt gegenüber dem Dollar über 1,30 auf 1,3065. Öl, auch aufgrund der Spannungen im Nahen Osten und in Nordafrika, klettert im elektronischen Handel von New York erstmals seit Mai wieder auf 100 Dollar pro Barrel. Gold galoppiert aufgrund von Inflationsängsten auf 1.800 zu und steigt auf 1.776, 30 Dollar pro Unze.
In Europa bleiben die neuen Spannungen in Griechenland im Hintergrund, wo von der von Athen bestrittenen Notwendigkeit eines dritten Hilfspakets die Rede war. Die drei Diehards, Holland, Deutschland und Österreich, haben bereits neue Hilfen blockiert, während sie Griechenland mehr Zeit einräumen, um seine Sanierungsziele zu erreichen. Derweil nimmt der Hilfsplan für Spanien Gestalt an, den Ministerpräsident Rajoy zwar noch zögerlich fordert, aber nach Ansicht vieler Beobachter nur eine Frage der Zeit ist. Die EZB, schreibt die niederländische Zeitung Financieele Dagblad, hätte für ein mögliches Paket von 300 Milliarden Euro informelle Kontakte mit dem IWF aufgenommen. Das Thema sollte heute in der zypriotischen Eurogruppe auf den Tisch kommen. Insbesondere soll der Plan den Start des Programms zum Ankauf spanischer Staatsanleihen durch die EZB beinhalten, und Frankfurt will, dass der IWF eine enge Überwachung Spaniens sicherstellt, um die Umsetzung der strengen Auflagen in Bezug auf Reformen und Ausgabenkürzungen zu überprüfen.
Aber die bloße Ankündigung von Draghis Anti-Spread-Schild hat den spanischen Bono-Bund-Spread bereits schnell unter 400 Punkte gebracht. Europa sehe bereits "positive Ergebnisse" aus der Ankündigung der Europäischen Zentralbank, zu unbegrenzten Käufen von Staatsanleihen der Euro-Länder bereit zu sein, argumentierte Draghi in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Machen wir uns bereit, Draghi unter der Glaskuppel im Bundestag zu sehen, um die Deutschen von der Güte seiner Schachzüge zu überzeugen. Der Präsident der EZB, der mit seinen Entscheidungen Können und Weitblick unter Beweis gestellt hat, lässt dennoch nicht locker und will auch die eingefleischtesten überzeugt haben, indem er im Interview erklärt, dass er seine Pläne gerne erläutern würde Deutschen Bundestag.
Um auf mehr Stabilität auf den Märkten hoffen zu können, gibt es auch die dem Eurotower übertragene einheitliche Aufsicht über europäische Banken, die im Januar 2013 starten wird, auch wenn der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble bereits bei seinem Beitritt zur Eurogruppe darauf hingewiesen hat, dass die direkte Rekapitalisierung der Banken durch den Rettungsfonds ESM bis dahin nicht erfolgen wird.
