Pirelli beschleunigenIpo „bereits im vierten Quartal 2017“ an die Börse zurückzukehren. Dies wurde in einer Mitteilung eines Unternehmens bekannt gegeben, in der erklärt wurde, dass die Entscheidung mit den „erzielten positiven Ergebnissen“ zusammenhänge, die dank der Fokussierung des Geschäfts auf Verbraucherreifen und der „aktuell günstigen Marktdynamik“ erzielt würden.
Mit dem Zitat ChemChina bestätigte seine Bereitschaft zum Abstieg unter dem 50% des Kapitals von Pirelli (von derzeit 65 %).
Die Notierung von Pirelli an der Börse, so heißt es weiter, „ist an der Mailänder Börse oder in jedem Fall an einer der großen internationalen Börsen mit einem Streubesitz vorgesehen, der vor Beginn der Operation festgelegt wird“.
Im Einzelnen haben der Verwaltungsrat von Pirelli und der seines Alleinaktionärs, Marco Polo International Italien Spa, genehmigte eine von einem Bankenpool (Banca IMI der Intesa Sanpaolo-Gruppe, JP Morgan und Morgan Stanley) vorgeschlagene Operation, die es ermöglicht, den IPO-Prozess dank der Verbesserung des Finanzprofils von Pirelli bei einer Reduzierung des Nettobetrags zu beschleunigen Verschuldungsquote/Ebitda auf Niveaus unter 3.
La Schuldenabbau Funktional ist das Listing in drei Phasen gegliedert. In erster Linie sollen die Banken Marco Polo einen Kredit in Höhe von 1,25 Milliarden Euro gewähren, der mit den Erlösen aus dem Börsengang vollständig zurückgezahlt wird.
Zweitens wird Pirelli liefern eine Kapitalerhöhung von 1,2 Milliarden Euro die vollständig vom Anteilseigner Marco Polo gezeichnet wird und dazu bestimmt ist, einen Teil der derzeitigen Pirelli-Schulden in gleicher Höhe zurückzuzahlen.
Endlich, das Refinanzierung der Pirelli-Banklinien für 4,2 Milliarden Euro, zu besseren Konditionen als die aktuellen. Die Refinanzierung, bei der Intesa Sanpaolo als Dreh- und Angelpunkt der Operation diente, wird es Pirelli ermöglichen, die Kosten zu senken und die durchschnittliche Laufzeit seiner Schulden zu verlängern. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Börsennotierung des Unternehmens ernannte der Vorstand außerdem Banca Imi, JP Morgan und Morgan Stanley zu globalen Koordinatoren der Transaktion.
