Nach vier Tagen der Hausse verlangsamen sich die Aktienmärkte, ohne die Unterstützung der Wall Street, die wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen ist.Italienische Banken zittern, getroffen gestern Morgen durch die Veröffentlichung des an Siena adressierten Schreibens der EZB vom 22. Juni am Vorabend der Abstimmung über den Brexit: "Monte dei Paschi wird so schnell wie möglich einen Dreijahresplan vorlegen, um den Prozentsatz der notleidenden Kredite der Bank wieder auf ein physiologisches Niveau zu bringen". Es ist eine Bestätigung, dass der Weg zu einer Einigung zwischen der Europäischen Union und der italienischen Regierung an den Ufern des Landes noch steiler ist als eine Alpenbesteigung bei der Tour de France. Daher der erneute Rückschlag der italienischen Banken um 60 % seit Jahresbeginn.
MILAN BLACK JERSEY, DIE CHINESISCHE WIRTSCHAFT BEGINNT WIEDER
Kontrastiertes Sitzen in Asien. Die Tokyo Stock Exchange beginnt mit einem Minus von 0,8 %, wobei der Yen gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt. Hongkong ist um 0,7 % gefallen, während Shanghai um 0,4 % gestiegen ist. Seoul -0,3 % und Mumbai -0,2 %.
Die Sydney Stock Exchange ist an dem Tag, an dem die Bank of Australia ihr vorheriges Zinsniveau bestätigte, um 0,9 % gefallen. Ängste vor politischem Chaos nach den Wahlen drücken die Rendite zehnjähriger Anleihen auf historisch nie gesehene Werte: 1,92 %, sieben Basispunkte weniger als gestern.
Gute Nachrichten aus der chinesischen Wirtschaft: Der PMI-Dienstleistungsindex verzeichnet das beste Wachstum seit einem Jahr. Die analogen japanischen Daten verlieren ihre Treffer. Erwarten Sie eine Abwärtsöffnung für die europäischen Börsen. Gestern fiel erneut das schwarze Trikot auf der Piazza Affari: Der Ftse Mib Index schloss mit einem Verlust von 1,74 % bei 16.012 Punkten.
Alle europäischen Börsen sind negativ: Paris verliert 0,91 %, Frankfurt -0,69 %, Madrid -0,16 %. Der globale europäische Stoxx 600-Index schloss mit einem Minus von 0,7 %, der erste Rückgang nach vier Tagen in Folge mit Gewinnen: In diesem Zeitraum legte er um 7,6 % zu. In den zwei Tagen nach dem Ausgang des Referendums in Großbritannien verlor der Index 11 %.
London fiel ebenfalls zurück (-0,9 %), während das Pfund seinen langen Abstieg unterbrach und gegenüber dem Dollar von 1,333 auf 1,326 zulegte. Aus Großbritannien kam eine weitere unerwartete politische Nachricht: Nigel Farage hat seinen Rücktritt angekündigt vom Posten des Sekretärs der UKIP, der Partei, die die Kampagne für den Austritt aus der Europäischen Union angeführt hat.
ROHSTOFFE GUT, SAIPEM (+3,4%) BESTER TITEL
Nicht nur Rabatte. Der Anstieg der Rohstoffpreise setzte sich fort (+1,7 % für den Stoxx-Index) und erreichte damit fast den höchsten Wert seit Oktober. Öl war heute Morgen schwach: Brent bei 49.68 Dollar pro Barrel (-0,8%), Wti bei 48,33. Die US-Rohölreserven haben die von Saudi-Arabien und Russland übertroffen.
Unter den Ölprodukten sticht die Performance von Saipem hervor, das gegen den Trend mit einem Plus von 3,4 % auf 0,3827 Euro schloss, dem besten Blue Chip des Tages. Das führende Dienstleistungsunternehmen der Ölindustrie hat 1,2 Milliarden US-Dollar an indonesischen Verträgen für die Erweiterung seiner LNG-Anlage in Tangguh durch BP erhalten.
NEW ECONOMY, JETZT DIE SPITZE DER GROSSEN. GROSSE DEALS VORAUS
Heute wurde in Sun Valley, Idaho, das Rampenlicht für das jährliche Treffen der Größen der Technologiebranche, von Tim Cook (Apple) bis Mark Zuckerberg (Facebook), eingeschaltet. Nach dem Kauf von Linkedin durch Microsoft (26 Mrd.) setzt der Markt auf neue Coups. Unterdessen heizt sich die IPO-Front auf. Im Juni wurden die Aktien von Twilio (+90% am Tag des Debüts), einem auf Internetkommunikation spezialisierten Unternehmen, aufgekauft. Ein ähnlicher Erfolg dürfte das Angebot von Line, einem Online-Messaging-Dienst, in dieser Woche belohnen.
GOLDMAN SACHS SPARET UND KÜRZT REISEN
Schlechte Zeiten für Banker aller Breitengrade. Gestern teilte Goldman Sachs den Verantwortlichen der Vermögensverwaltungssparte mit, dass den 2 Mitarbeitern ab sofort Reisen untersagt sind, es sei denn, sie seien ausdrücklich durch Kundenbesuche oder die Suche nach neuen Geschäften motiviert. Für die Mitarbeiter von Monte Paschi, wo sie jetzt im Belagerungszustand leben, ist die Nachricht kein Trost.
MPS -14 %: DIE DRITTE ITALIENISCHE BANK IST WENIGER ALS 1 MILLIARDE WERT
Die Bank von Rocca Salimbeni hat einen weiteren Albtraumtag geschlossen. Die Aktie fiel nach mehreren Abwärtsbewegungen um 14 % auf 0,33 Euro. Die Kapitalisierung rutschte unter eine Milliarde Euro (964,65 Mio.). Ein Zusammenbruch, ausgelöst durch die – wenn auch nicht ganz neue – Aufforderung der EZB, mindestens zehn Milliarden Euro an brutto notleidenden Krediten zu veräußern, von den mehr als 27 Milliarden, die ihre Erholung seit Jahren aufhalten. Die Ziele sind höher als die des MPS-Strategieplans von vor einem Jahr, der den Verkauf von 2018 Milliarden faulen Krediten bis 5,5 und die interne Beitreibung von weiteren 6 Milliarden vorsah.
Zur Stimmungsaufhellung trug ein Artikel in der Financial Times bei, in dem er argumentierte, Matteo Renzi sei bereit, die Kommission im Falle eines Vetos aufzufordern, italienische Banken auch über die Regeln hinaus zu unterstützen. Das Dementi des Palazzo Chigi war flach, während Ignazio Angeloni (EZB) sich für staatliche Eingriffe öffnete, solange öffentliche Hilfen „in Maßen eingesetzt“ würden.
AUCH UNICREDIT RUTSCHT AUF HISTORISCHE TIEFSTÄNDE
Keine italienische Bank ist dem Ausverkauf gestern entgangen. Unicredit verlor auf historischem Tiefstand 3,6 %. Aufgrund von Befürchtungen einer Kapitalerhöhung hat die Aktie seit Anfang 63 einen Verlust von 2016 % aufgelaufen. Banco Popolare -4,6 % auf 2,08 Euro, ein niedrigerer Kurs als die bei der jüngsten Kapitalerhöhung ausgegebenen neuen Aktien (2,14 Euro) voll im Gesamtwert von 996.343.990 Euro gezeichnet. Das Garantiekonsortium bestehend aus Mediobanca und Bofa Merrill Lynch zeichnete die restlichen 2 Millionen Aktien im Gegenwert von rund 4,3 Millionen. B.Pop. Mailand (-1,4%) kehrte den Trend zum Ende hin um.
Ebenfalls tiefrot waren Carige -7.84 %, Banca Popolare dell'Emilia Romagna -6,7 %, Ubi Banca -3 %, Mediobanca -4,2 %. Der Rest des Finanzsektors meldete keine besseren Ergebnisse. Unter den rückläufigen Versicherungsunternehmen Generali -2,8 %. Francesco Gaetano Caltagirone hat Generali-Aktien für einen Gesamtwert von 1,8 Millionen Euro gekauft. Cattolica -3 %, UnipolSai -2,7 %. Auch die Vermögensverwaltung war tiefrot: Azimut -3 %, FinecoBank -3,7 %, Banca Generali -3,5 %, Banca Mediolanum -3,7 %.
FIAT CHRYSLER: VERKÄUFE GUT, SCHLECHTE LAGER
Unter den Industriellen fiel Fiat Chrysler trotz der guten Verkaufsergebnisse auf dem deutschen Markt stark zurück (-4,5 %) (+12,7 % im Juni auf 8.435 Einheiten, mit einem Marktanteil von 2,5 %), was die von Bild und anderen Presseorganen gestartete Kampagne bestätigt über angebliche Verstöße gegen Abgasvorschriften (Denials) schadete nichts. Auch Jeep (+26,6 % auf 1.684 mit einem Anteil von 0,5 %) und vor allem Alfa Romeo (+118,5 % auf 507 mit einem Anteil von 0,1 %) schnitten gut ab.
Kepler Cheuvreux, der das Kursziel der Aktie von 7,5 auf 6,2 Euro senkte. Experten senkten die Schätzungen und Ziele der Automobilunternehmen, um die Schwäche der britischen Währung gegenüber dem Euro, niedrigere Volumenschätzungen in Europa für 2017-2018 und höhere Eigenkapitalkosten aufgrund steigender politischer Risiken widerzuspiegeln.
Prysmisch-3,5 %. Gute Leistungen von Leonardo (+0,55 %) und vor allem von Fincantieri (+3,25), belohnt durch die Nachricht von der Gründung eines Joint Ventures mit China State Shipbuilding, dem größten Schiffbaukonglomerat in China, mit dem Ziel, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen der chinesischen Kreuzfahrtindustrie.
BREXIT-EFFEKT AUF MEDIASET, RCS AUF DEM LETZTEN DUELL
Mediaset würdigte auch den Brexit stark (-4,6 %). Barclays hat das Kursziel (3,4 Euro gegenüber 4,1 Euro) revidiert und die Schätzungen zum europäischen Mediensektor nach dem Ausgang des britischen Referendums angesichts der Wechselkursbewegungen und des Rückgangs der makroökonomischen Prognosen aktualisiert und das Kursziel von 4,1 auf 3,4 Euro. Exzellente Leistung statt dessen für Mondadori (+9,15 %): Die Entscheidung über den Käufer von Bompiani steht kurz bevor.
Das Rcs-Rennen geht angesichts der (+2,93 %) weiter Endduell am kommenden Freitag wenn, wie gesetzlich vorgeschrieben, das Konsortium Bonomi und Cairo Communicaions mit zwei Angeboten im Dunkeln konkurrieren.
ITALMOBILIARE SAMMELT DAS GELD VON HEIDELBERG EIN
Bemerkenswert sind auch die Käufe von Leonardo del Vecchio auf Luxottica (-2 %): Delfin, die Holdinggesellschaft des Unternehmers, kaufte zwischen dem 29. und 30. Juni 850.000 Aktien, was 0,18 % des Kapitals entspricht, für rund 38 Millionen Euro. Sprung von Italmobiliare (+9,9%) nach Abschluss des Verkaufs von Italcementi an das deutsche Heidelberg.
