Das Immobilienunternehmen Beni Stabili hat mit der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen über 200 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2021 begonnen. Die Wandelschuldverschreibungen können vorbehaltlich der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens (die spätestens am 31 2016. Januar 2441) einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Optionsrechts gem. 5 Abs. XNUMX BGB ausschließlich der Bedienung der Wandlung der vorgenannten Schuldverschreibungen vorbehalten.
Der anfängliche Wandlungspreis der Anleihen beträgt 1,0001 Euro, was einer Prämie von 32,5 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der Aktien von Beni Stabili entspricht, der am 23. Juli am Mercato Telematico Azionario der Borsa Italiana notiert wurde. Der anfängliche Wandlungspreis unterliegt möglichen künftigen Verwässerungsschutzanpassungen. Insbesondere wird der Wandlungspreis um etwaige Dividendenausschüttungen der Gesellschaft in jedem Geschäftsjahr für Beträge über 0,024 Euro je Aktie nach unten angepasst.
Die Immobiliengesellschaft wird das Recht haben, die Wandlungsrechte zu regeln, indem sie nach ihrer Wahl Aktien liefert, einen Barbetrag zahlt oder eine Kombination aus Aktien und Barzahlung vornimmt. Die Gesellschaft wird bis spätestens 3. November 2015 einen Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an einem international anerkannten, regelmäßig betriebenen, geregelten oder nicht geregelten Markt ihrer Wahl stellen.
Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Optimierung der Finanzstruktur des Unternehmens verwendet, indem der Rückkauf der Beni Stabili SpA Siiq 225.000.000 EUR 3,375 %-Anleihen mit Fälligkeit 2018 finanziert werden, die dem Unternehmen im Rahmen des am 23. Juli angekündigten Reverse Bookbuilding zum Verkauf angeboten werden .
Das Unternehmen wird mit dem Rückkauf der bestehenden Anleihen ab heute, dem 4. August, nach erfolgreicher Abwicklung der Schuldverschreibungen fortfahren.? Die Platzierung richtete sich nur an qualifizierte Anleger, und die Anleihen wurden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder in einer anderen Jurisdiktion verkauft oder angeboten, in der das Angebot oder der Verkauf der Anleihen verboten ist nach geltendem Recht.? Banca IMI SpA, JP Morgan, Société Génerale Corporate & Investment Banking und UniCredit Bank AG, Niederlassung Mailand, unterstützten das Unternehmen bei der Transaktion als Joint Bookrunners.
