Banco Bpm e Enel mitzuteilen, dass sie das Praktikum erfolgreich abgeschlossen haben bzw. a grüne Bindung und Nachhaltigkeitsanleihe.
Grüne Anleihe von Banco Bpm
Il Grüne Anleihen von Banco Bpm wurde zu einem Preis von 99,654 % und mit a ausgegeben fester Kupon von 6%. Die Emission ist vom Typ Green Senior Non Preferred mit einer Laufzeit von vier Jahren (September 2026) und ist 500 Millionen Euro.
Was die Nachfrage betrifft, überstiegen die Bestellungen 900 Millionen Euro. Insgesamt gab es rund 120 Investoren, von denen 70 % auf das ESG-Segment spezialisiert waren. Im Einzelnen waren sie hauptsächlich an der Operation beteiligt Vermögensverwalter (61%) und Banken (20%). Geographisch entfielen 43 % auf italienische Investoren und 24 % auf britische Investoren. Es folgen Betreiber mit Sitz in Frankreich (14 %), Belgien, den Niederlanden und Luxemburg (8 %), Deutschland, Österreich und der Schweiz (7 %).
„Das Wertpapier, das institutionellen Anlegern vorbehalten ist – so die Pressemitteilung der Bank – wurde im Rahmen des Euro Medium Term Notes Program des Emittenten begeben und hat ein erwartetes Rating von Ba2/BB+/BBH (Moody's/Fitch/DBRS)“ . Die Erlöse aus der Emission „werden zur Finanzierung und/oder Refinanzierung geeigneter grüner Kredite verwendet, wie im Green, Social and Sustainability Bond Framework der Bank definiert“.
Enels Nachhaltigkeitsanleihe
Wie für Enel, wird eine Milliarde Euro betragen Nachhaltigkeitsanleihe gestern gestartet. Aufträge überstiegen 2,1 Milliarden Euro und Anfragen ermöglichten es den Platzierern, die Preisspanne auf 157 Basispunkte über dem Midswap-Kurs im Vergleich zu den anfänglichen 175 Punkten zu bringen. Das Wertpapier läuft im März 2029 aus. Die Platzierung erfolgte über Bnp, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley und Unicredit.
