Banco Bpm hat die Emission einer neuen nachrangigen Tier-2-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einer vorzeitigen Rückzahlung nach fünf Jahren über einen Betrag von 350 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihe wurde zum Nennwert begeben und zahlt für die ersten 4,25 Jahre einen festen Kupon von 5 %. Macht das Institut von der vorzeitigen Rückzahlungsoption keinen Gebrauch, wird der Kupon für die Folgezeit bis zur Fälligkeit auf Basis des 5-Jahres-Swapsatzes am Ende des fünften Jahres, erhöht um einen Spread in Höhe von 467,2 bps, neu berechnet.
Die institutionellen Investoren vorbehaltene Anleihe wurde im Rahmen des Euro Medium Term Notes Programms der Banco Bpm emittiert. Die erwarteten Ratings sind B1 (Moody's) und BB (DBRS). Die an der Operation beteiligten Investoren sind hauptsächlich Investmentfonds (etwa 61 % der Gesamtzahl) und Banken (20 %), während die geografische Verteilung Italien (etwa 61 %) und das Vereinigte Königreich und Irland (20 %) überwiegt. .
Als Joint Bookrunner fungierten Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE und Banca Akros SpA.
Inzwischen hat die Bank angekündigt, dass sie von Headhunter Egon Zehnder bei der Definition ihrer Kandidatenliste für die Erneuerung des Verwaltungsrats unterstützt wird. Der Verwaltungsrat der Banco Bpm schrieb in einer Mitteilung, dass er Egon Zehnder ernannt habe, „um die Gesellschaftsorgane bei der Auswahl potenzieller Kandidaten für die Position von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die von der nächsten Hauptversammlung gewählt werden, zu unterstützen im Hinblick auf die Möglichkeit, die in Artikel 20.4.2 der Satzung vorgesehene Liste des Vorstands vorzulegen sowie die inzwischen aus dem Amt ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder zu ersetzen“.
