Banco Bpm hat die Emission vom Donnerstag erfolgreich abgeschlossen eine 350-Millionen-Euro-Anleihe. Die Bindung ist vom Typ Untergebener der Stufe 2 und es läuft ab mit zehn Jahren (Januar 2031), ist jedoch fünf Jahre vor Fälligkeit rückzahlbar.
Der Titel wurde ausgestellt an a Preis entspricht 99,53 Euro und bezahle ein fester Kupon von 3,25 % für die ersten 5 Jahre. Entscheidet sich das Institut, die Option der vorzeitigen Rückzahlung nicht auszuüben, würde der Kupon für den Folgezeitraum bis zur Fälligkeit auf Basis des 5-Jahres-Swapsatzes am Ende des fünften Jahres, erhöht um 380 Basispunkte, neu angepasst.
Das war die Bindung institutionellen Anlegern vorbehalten, wurde im Rahmen des Euro Medium Term Notes-Programms der Banco Bpm ausgegeben und wird voraussichtlich von Moody's mit B1 und von DBRS mit BB bewertet.
An der Operation waren hauptsächlich Vermögensverwalter (87 %) und Banken (11 %) beteiligt, wobei ausländische Investoren (aus dem Vereinigten Königreich 23 %, aus Frankreich 21 % und aus Deutschland und Österreich 4 %) im Vergleich zu den italienischen (42) überwiegen %).
Dies wurde von Banco Bpm in einer Mitteilung mitgeteilt, in der es heißt: „Die Operation trägt dazu bei, die bereits robuste Kapitalstruktur der Bank weiter zu stärken.“ Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC und Unicredit fungierten als Joint Bookrunners.“
