Erfolgreiche Platzierung der vorrangigen, unbesicherten Emission der Banco BPM Group. Banco BPM SpA gibt bekannt, dass sie heute eine vorrangige Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren im Wert von 3 Millionen Euro abgeschlossen hat. Die Anleihe ist mit einem festen Kupon von 750 % ausgestattet und hat einen Ausgabepreis von 2 %, was einem Spread von 99,957 % über dem 2,05-Jahres-Swapsatz entspricht. Mit rund 3 beteiligten Investoren und einem Gesamtauftragsbestand von über 150 Milliarden Euro verzeichnete das Unternehmen eine hervorragende Nachfrage.
Die geografische Verteilung ist wie folgt: Italien 62 %, Großbritannien und Irland 16 %, Frankreich 8 %, Deutschland und Österreich 6 %; Bei der Aufteilung nach Anlegertyp dominieren Fondsmanager mit 61 %, gefolgt von Banken (31 %) sowie Versicherungen und Pensionsfonds (7 %). Die Anleihe, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist und Teil des EMTN-Programms der Banco BPM SPA ist, wird an der Luxemburger Börse mit einem erwarteten Rating von Ba2 (Moody's) und BBB Low (DBRS) notiert. Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse und Société Générale fungierten als gemeinsame Konsortialführer.
