Die europäischen Banken zeigten im ersten Quartal sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Gewinnen Anzeichen einer größeren Dynamik und übertrafen auf aggregierter Ebene die Leistung der US-Institute, die stattdessen in den letzten drei Jahren brillantere Indikatoren aufwiesen. Das geht aus der Umfrage der Mediobanca Studies Area über internationale Banken hervor, die die Jahresabschlüsse der wichtigsten Institute der letzten zehn Jahre analysiert hat.
Im ersten Quartal 2017 stiegen die Erträge der europäischen Banken auf aggregierter Ebene um 4,1 % gegenüber +3,9 % in den USA, während sich das Nettoergebnis um 19,7 % gegenüber +11,4 % verbesserte. Auch die Kreditverluste gingen diesseits des Atlantiks deutlicher zurück (-17,9 % auf 7,7 Milliarden Euro gegenüber -12,3 % auf 6,8 Milliarden Euro). Im Durchschnitt sind die Kapitalquoten von Instituten aus dem alten Kontinent höher: 13 % des durchschnittlichen Cet1 im März 2017 gegenüber 11,5 % für amerikanische Gruppen.
Die Angabe zum ersten Quartal steht im Gegensatz zum allgemeinen Szenario, das sich aus dem Europa-USA-Vergleich in den letzten drei Jahren und im Jahr 2016 ergibt. Im vergangenen Jahr haben die europäischen Institute ihre Nettoeinnahmen um 32 % im Vergleich zu 2015 reduziert (trotz höherer Effektivität in Kostendämpfung) und geringere Einnahmen (-6,2 %), während die US-amerikanischen ungefähr +24 % Gewinn und +1,7 % Umsatz verzeichneten.
Darüber hinaus zeigt die Umfrage, dass große Bilanzbereinigungen europäischer Banken im Zeitraum 144-2011 zu außerordentlichen Belastungen in Höhe von rund 16 Mrd. € geführt haben, wobei über 106 Mrd. € für die Beilegung von Streitigkeiten gezahlt und 151 Mrd. € an Abschreibungen verrechnet wurden durch Kapitalgewinne von 121 Milliarden.
Die negativen Auswirkungen dieser außerordentlichen Posten waren für US-Bankinstitute viel geringer, die insgesamt einen negativen Saldo von 34,7 Milliarden Euro verzeichneten. Die Budgetbereinigung wurde 2016 fortgesetzt, berichtet die Studie, und betraf hauptsächlich RBS (-7,9 Milliarden an außerordentlichen Belastungen), HSBC (-4,7 Milliarden), Unicredit (-3,5 Milliarden) und Deutsche Bank (-3,3 Milliarden), während Intesa Sanpaolo war die beste unter den wichtigsten europäischen Gruppen mit einer positiven Wirkung von 1,4 Milliarden Euro.
