Mit Blitz, Crédit Agricole hat 9,18 % des Aktienkapitals der Banco Bpm erworben. Dies wurde gestern Abend von der Mailänder Bank mitgeteilt und präzisiert, dass die Operation "nicht zuvor vereinbart worden war". So beginnt das Rennen um den Bau von Italiens drittem Bankenzentrum mit einem feindseligen französischen Schachzug.
Inzwischen ist der Bäreneffekt des Fed-Protokolls bereits verblasst. Oder zumindest verkleinert. Die Wall-Street-Indizes reagierten auf die Meldungen der Fed und, weitaus dramatischer, von Finanzchefin Janet Yellen zu den möglichen Folgen des Krieges mit Schließungen im positiven Bereich. Die Gründe? Vielleicht der Ölstand, weniger angespannt als befürchtet, oder die rezessionssicheren Arbeitsmarktdaten: Die Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung sanken von 166.000 in der Vorwoche auf 171.000, der niedrigste Wert seit 1967. Dank dieser Zahlen können die USA die Inflation offen herausfordern, sich vielleicht den Luxus einer kurzlebigen Rezession leisten, wie es Europa im Kriegszustand nicht kann. Gewiss, wie der Autor eines erfolgreichen Newsletters kommentiert: „Händlern fällt es nach den Erfahrungen der letzten Jahre schwer zu glauben, dass die Fed gegen den Anstieg spielen kann“.
Vor diesem Hintergrund schlossen Dow Jones (+0,25 %) und S&P (+0,40 %) im positiven Bereich. Knapp über der Parität der Nasdaq.
Der Marsch der Anleiherenditen geht weiter: Die zehnjährige Anleihe erreicht 2,654, den höchsten Stand seit drei Jahren.
Warren Buffett sorgte für die Verschiebung der Listen: Berkshire Hathaway übernahm 11 % von HP (+15 %).
Der Verbrauchergigant Wal Mart feierte seinen zehnten Handelstag in Folge mit einem neuen Rekord.
Bemerkenswert war heute die erste kommerzielle Fahrt einer Drohne von Alphabet (früher Google), die zwischen zwei kalifornischen Städten im Einsatz war, um neben anderen Produkten im Katalog Eiscreme und frisches Futter für Haustiere zu liefern. Walgreen und Texas Health, EasyJet und Ble Bell Creameries beteiligen sich als Partner an dem IP-Startup Wing. Gesegnet ist ein Land, in dem Drohnen Eis liefern.
Auch die EZB prüft Zinserhöhungen
"Eine große Zahl von Mitgliedern war der Ansicht, dass das derzeit hohe Inflationsniveau und sein Fortbestehen unverzüglich weitere Schritte zur Normalisierung der Geldpolitik erfordern." Deshalb sind die Gouverneure bereit, den Stimuli einen Riegel vorzuschieben, aber die Ungewissheit bleibt, die sich mit dem Beginn der russischen „Militär-Sonderoperation“ in der Ukraine sicherlich noch verschärft hat. Schon das Protokoll der letzten EZB-Sitzung zeigte die Überzeugung, dass die Bedingungen für eine Zinserhöhung bei einer Inflation von 7,5 % nun erfüllt sind. Doch am Ende setzte sich der Vorschlag von Chefvolkswirt Philip Lane durch: Streng genommen ja, sofern nicht inzwischen neue Daten eine Abschwächung der Inflation signalisieren, die anders als in den USA fast ausschließlich vom Rohstoffschub abhängt, so Fabio unterstreicht panetta.
Kurz gesagt, nichts Neues, außer der Bestätigung, dass die europäische Geldpolitik heute nur noch sehr begrenzten Spielraum hat. Aber die Schwierigkeiten bei der Verhängung wirksamer Sanktionen im Energiebereich bestätigen, dass die EU vorerst keinen Quantensprung in der Fiskalpolitik machen kann.
Aber die EU lässt sich mit Sanktionen noch Zeit.
EU-Diplomaten sind bereit, dem russischen Kohleembargo, das ab Mitte August in Kraft tritt, einen Monat nach dem ursprünglich geplanten Datum, zuzustimmen, nachdem Deutschland auf Druck für eine Verschiebung gedrängt hat. Gas und Öl, die wichtigsten Importgüter aus Moskau, sind noch nicht von den Sanktionen betroffen. Die Europäische Kommission hatte zunächst eine dreimonatige Übergangsfrist für bestehende Verträge vorgeschlagen, doch auf deutschen Wunsch wurde die Frist um vier Monate verlängert.
Der Rubel ist auf dem Weg zu Höchstständen
Währenddessen kassiert Moskau weiterhin täglich eine Milliarde Euro für Öl- und Gasverkäufe. Und der Rubel, der gegenüber dem Dollar bereits auf 177 gefallen war, kletterte wieder auf 78, den höchsten Stand seit dem Tag der Invasion. Aber das sind nicht unbedingt gute Nachrichten für Putin: Laut dem stellvertretenden US-Finanzminister Wally Adeyemo verbrauchen die russischen Bemühungen, den Rubel als Reaktion auf westliche Sanktionen zu stützen, Ressourcen aus dem Krieg in der Ukraine. Adeyemo wiederholte auch, dass neue Sanktionen auf die russische Verteidigungsindustrie abzielen werden, um ihr Materialien und Komponenten vorzuenthalten.
Explodierende Renditen für Btp und Bund
Der Tag der Rentenmärkte endet nach der Veröffentlichung des EZB-Protokolls im Minus. Am Ende erreichte der 2,39-Jahres-Satz eine Rendite von 0,70 %, der deutsche 2018-Jahres-Satz lag bei +170 % auf dem Rekord seit Ende Februar 167. Der Spread flackerte bis auf XNUMX Punkte auf, bevor er wieder auf XNUMX zurückging.
Doch Bundesbank-Nummer eins Joachim Nagel sprach gestern Abend von „besseren Zeiten für Sparer“, die bald wieder mit höheren Renditen rechnen können.
Börsen im Minus am Nachmittag: Mailand -0,59 %.
Die Öffnung der Wall Street nach unten drückte auf die europäischen Aktienmärkte, die am Nachmittag das Tempo änderten und schließlich leicht im Minus schlossen, was die Bilanz der Verluste am Vorabend verschlimmerte.
Piazza Affari fiel um 0,59 % auf 24.302 Basispunkte, trotz des erneuten Sprungs von Atlantia. Paris -0,57 %, Frankfurt -0,51 %, Amsterdam -0,44 %, Madrid -0,16 %.
Die Industrieproduktion in Deutschland stieg im Monatsvergleich um 0,2 %, nachdem sie für Januar um 1,4 % nach unten revidiert worden war, teilte das Statistische Bundesamt mit.
London (-0,53 %) schenkt Shells Alarm (-2,32 %) besondere Aufmerksamkeit: Big Oil kündigte im ersten Quartal nach seiner Entscheidung, Russland zu verlassen, Abschreibungen von bis zu 5 Milliarden an.
Atlantia, Benetton sendet das Angebot von Perez an den Absender
Die Atlantia-Aktie steht immer noch im Rampenlicht auf der Piazza Affari, +6,87 % beim Abschluss trotz des Neins der Benettons zu den Avancen von Florentino Perez in seiner Rolle als Hauptaktionär von Acs. Der Präsident von Real Madrid gab auf Anfrage des spanischen Consob zu, dass er eine exklusive Vereinbarung mit zwei Investmentfonds, Gip und Brookfield, über den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Autobahnkonzessionsgeschäft von Atlantia hat. Aber „derzeit hat das Konsortium keine Entscheidung bezüglich eines möglichen Angebots für Atlantia getroffen“, heißt es in einer Notiz, die nicht klarstellt, ob es das mögliche Angebot mit dem Atlantia-Verwaltungsrat oder mit der Familie Benetton besprochen hat. Letzterer machte jedoch bekannt, dass „Atlantia ein langfristiger strategischer Vermögenswert für die Benetton-Holdinggesellschaft Edizione ist und bleiben wird“.
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Generali, Gefahr von Rechtsstreitigkeiten nach dem Treffen
Die Ponzano Veneto-Gruppe wurde von Claudio Costamagna, dem Präsidentschaftskandidaten von Generali von der Caltagirone-Liste, ins Leben gerufen. Der Banker sagte gestern, er sei von der Unterstützung der Familie Benetton bei dem Treffen überzeugt. Zudem sprach der ehemalige Investmentbanker von der Gefahr eines Rechtsstreits, wenn eine Seite mit einer Marge von weniger als 6 % gewinnt. Philippe Donnet seinerseits bezweifelt, ob der Plan der Herausforderer die Dividende für die Aktionäre langfristig garantieren kann.
Telekom: kein Kkr mehr, Vorschüsse von Apax
Interesse an Telecom Italia Rendite: +2,16 % auf 0,312 Euro. Die Versammlung hat gestern das Budget genehmigt (Verlust von 8,3 Milliarden) und bestätigte General Manager Pietro Labriola. Der Vorstand beschloss daraufhin einstimmig, es zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angebracht zu halten, der Due-Diligence-Anfrage der Kkr nachzugehen. Andererseits meldete sich das Private-Equity-Unternehmen Apax Partners, das an einigen Vermögenswerten von ServCo (Consumer, Enterprise und TIM Brasil) interessiert ist, einem der beiden Unternehmen, in die die Gruppe auf der Grundlage des Industrieplans 2022-2024 aufgeteilt wird erstellt vom CEO d. Pietro Labriola und vom Verwaltungsrat genehmigt. Schließlich wurde das Projekt für das einzelne Netzwerk an AgCom geliefert.
Tod's, im Hinblick auf die Lvmh-Formel?
Tods +2,52 %. Diego Della Valle betonte in einem Vortrag an der Iulm die „großen Vorteile“, die das made in Italy dank der Unterstützung von Lvmh (dessen Direktor er ist) verzeichne. „Bernard Arnault hat die Marken respektiert und aufgewertet, die Produktionsketten in Italien aufrechterhalten, die Familien eingebunden und Finanzkraft zur Verfügung gestellt.“ Argumentation, die für Fendi, Bulgari, Loro Piana und, so die Analysten, in Zukunft bereits zu 10% im Besitz von Tod's selbst gilt.
Saras, Durchbruch in der Photovoltaik
Saras +5,9 %. Der Markt zeigt, dass er das gemischte Geschäftsmodell zwischen nachhaltiger Raffination und erneuerbaren Energien schätzt. Am 30. März genehmigte die Region Sardinien die Einzelgenehmigung zugunsten von Sardeolica Srl, einem im Bereich der erneuerbaren Energien tätigen Unternehmen, das sich zu 79 % im Besitz von Saras befindet, für den Bau und Betrieb einer XNUMX-MW-Photovoltaikanlage.
