Die Banca Popolare di Bari und ihre Tochtergesellschaft Cassa di Risparmio di Orvieto haben heute erfolgreich eine vorrangige Anleihe in Höhe von 597,2 Millionen Euro bei internationalen Investoren platziert, die im Rahmen der Verbriefungsoperation für Wohnimmobilien mit dem Namen „2017 Popolare Bari RMBS“ ausgegeben wurde. Das Interesse war sehr groß, mit Bestellungen von 23 Investoren aus 8 europäischen Ländern. Die Mitgliedschaften kamen hauptsächlich von Banken und Vermögensverwaltern aus der Europäischen Gemeinschaft (Italien 26 %, Vereinigtes Königreich 24 %, Frankreich 19 %, Deutschland 11 %, BeNeLux 10 %, Spanien 8 %, andere Länder der Europäischen Gemeinschaft 2 %).
Das positive Ergebnis der Platzierung wird von der Gruppe Banca Popolare di Bari als großer Vertrauensbeweis gewertet, vor allem weil es in einem Marktumfeld erzielt wurde, das von anhaltenden Unsicherheitsfaktoren geprägt war.
Die Transaktion stärkt die Liquiditätsposition der Gruppe weiter, unterstützt das wirtschaftliche Wachstum der Bank und diversifiziert die Finanzierungsquellen. Diese Transaktion stellt für die Gruppe Banca Popolare di Bari die erste vorrangige Emission auf dem Markt dar und folgt in jedem Fall der Emission und Platzierung von Mezzanine- und nachrangigen Wertpapieren im Rahmen der Ende 2016 abgeschlossenen NPL-Verbriefungstransaktion, der ersten in Italien profitiert von der öffentlichen Garantie namens GACS.
„Diese Emission, erklärte Marco Jacobini, Vorsitzender der Banca Popolare di Bari, stellt einen großen Erfolg für die gesamte Gruppe dar: Die erste Senior-Platzierung auf dem Markt stieß auf große Resonanz bei europäischen Privatanlegern und zeugt vom Vertrauen, das sowohl die Finanzwelt genießt Italien und im Ausland, verlässt sich auf unsere Gruppe. Die weitere Stärkung der Liquiditätsposition und die Diversifizierung der Finanzierungsquellen stellen eine der Säulen unseres Geschäftsplans dar.“
Banca Popolare di Bari und Cassa di Risparmio di Orvieto wurden von JP Morgan als Platzierungsbank und Arrangeur der zugrunde liegenden Hypothekenverbriefungstransaktion unterstützt.
Daten zur Anleiheemission
- Volumen: 597,2 Mio. € (vollständig platziert);
- Durchschnittlich erwartete Dauer: 4,3 Jahre;
- Spread auf 3-Monats-Euribor: 0,6 %;
- Rating: Aa2 (sf) Moody's, AA DBRS.
