Doppelte Vereinbarung zwischen Carige und Credito Fondiario zu notleidenden Krediten, während die optionale Kapitalerhöhung der Malacalza-Gruppe für ihre 17,6 % heute unterzeichnet werden sollte. Tatsächlich hat Carige eine verbindliche Vereinbarung mit Credito Fondiario, einem auf die Anlage und Betreuung von Portfolios notleidender Kredite spezialisierten Betreiber, über den regresslosen Verkauf eines Portfolios notleidender Hypotheken und unbesicherter Kredite mit Bruttonominalwert unterzeichnet per 30. März 2017 etwa 1,2 Milliarden.
Die Gegenleistung für die Transaktion beträgt 265,7 Mio., was a entspricht Verkaufspreis von ca. 22,1 % des Bruttonennwerts, Verbesserung im Vergleich zu dem, was im am 2017. September genehmigten Geschäftsplan 2020-13 vorgesehen ist. Die Transaktion führt zu Etwa 2,2 Milliarden Euro betrug die Gesamtzahl der von Carige in der zweiten Jahreshälfte durchgeführten notleidenden Kreditzuweisungen, im Rahmen des im Geschäftsplan enthaltenen De-Risking-Programms, das vorsieht, bis 3,1 einen Gesamtbestand an notleidenden Krediten von rund 2020 Milliarden zu erreichen. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2017 erwartet.
Carige gibt außerdem bekannt, dass es auch eine unterzeichnet hat verbindliche Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereichs NPL-Management-Plattform verbunden mit der Unterzeichnung eines mehrjährigen Wartungsvertrages. Die Gegenleistung für die Transaktion ist gleich bis 31 Millionen auch in diesem Fall mit verbesserten Wirkungen gegenüber den Regelungen des Businessplans. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2018 erwartet.
Credito Fondiario hat seinerseits angegeben, dass es zur Finanzierung der beiden angekündigten Operationen mit Carige eine bedeutende Finanzierung abgeschlossen hat Kapitalstärkung für 105 Millionen, einschließlich des Abschlusses der Zahlungen im Zusammenhang mit der im März 2016 genehmigten Kapitalerhöhung, wodurch sich das Eigenkapital der Bank auf rund 190 Millionen Euro erhöht.
„Diese Transaktionen sind Teil der Strategie von Credito Fondiario, seine Position als führende Bank in Italien im Investment- und Servicesektor notleidender Kreditportfolios zu festigen“, kommentierte Iacopo De Francisco, General Manager der Bank. Credito Fondiario wurde von PwC Deals FS als Finanzberater und von Chiomenti als Rechtsberater unterstützt.
Schließlich lässt Carige es wissen Malacalza Investimenti muss heute zeichnen die Kapitalerhöhung Option auf ihre 17,6 %, sofern die Bedingungen erfüllt sind, die in den vor Beginn der Operation zwischen der Bank und ihrem Hauptaktionär unterzeichneten Garantieverpflichtungen festgelegt sind. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, in der die Bank zunächst darauf hinweist, dass „zum 5. Dezember“ die Bedingungen, die zu einer Aufhebung der Zeichnungsverpflichtungen durch Malacalza Investimenti geführt hätten, nicht eingetreten seien. Zweitens stellt das Institut fest, dass „keine Umstände vorliegen, die die Erfüllung einer oder mehrerer Bedingungen“ der Vereinbarung mit Malacalza begründet befürchten lassen.
