Der Vorstand von Atlantia hat beschlossen zu 10 % von Autostrade per l'Italia verkaufen: Die 5% wird zu einem gehen Konsortium von Allianz Capital Partners im Namen der Allianz Group (74 %), Edf Invest (20 %) und Dif Infrastructure IV (6 %); das andere 5% wird gegeben Silk Road Fund.
Auch das Konsortium um Allianz Capital Partners wird dabei sein eine Kaufoption, unter den gleichen Bedingungen, von weitere 2,5 % des Aktienkapitals von Aspi bis zum 31. Oktober auszuüben. Auch Atlantia macht weiter Interviews mit anderen potenziellen Investoren "die Interesse bekundet haben, zusätzliche Anteile am Kapital von Aspi zu erwerben", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.
Der von den Käufern anerkannte Preis unterstreicht eine Bewertung von 100 % des Aktienkapitals von Aspi in Höhe von 14,8 Milliarden und wird eine produzieren Kapitalgewinn von 736 Millionen für Atlantis.
„Mit dieser Operation – kommentiert der Geschäftsführer der Gruppe, Johann Castellucci – Atlantia gewinnt nicht nur Ressourcen zurück, um die internationale Entwicklung zu beschleunigen, sondern baut vor allem eine solide Partnerschaft mit hervorragenden Investoren auf, die das Geschäftsmodell von ASPI und die Klarheit der italienischen Konzessionsregeln schätzen.“
Castellucci fügt hinzu, dass die Gruppe "nachdem sie die Professionalität und langfristige Vision der neuen Mitglieder während der Verhandlungen schätzen konnte" hofft, "die Zusammenarbeit auf andere Entwicklungsprojekte in Ländern von gemeinsamem Interesse ausweiten zu können".
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Eintritts der darin enthaltenen aufschiebenden Bedingungen und ist für den vorgesehen Ende Juli. Atlantia wurde von den Finanzberatern Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse und Morgan Stanley sowie rechtlich von Studio Bonelli Erede beraten. Rothschild beriet das Käuferkonsortium Allianz Capital Partners, Edf Invest, Dif und Silk Road.
Das Board of Directors von Atlantia bestätigte auch „das vorläufige Interesse des Unternehmens an der Bewertung einer möglichen Unternehmenstransaktion, die in Form eines öffentlichen Angebots mit Abertis Infraestructuras SA strukturiert ist“. Der Vorstand erlaubte dem CEO, „die möglichen strategischen Optionen für die Umsetzung der Transaktion weiter zu prüfen, unter der Annahme, dass sie als freundlich und geeignet angesehen wird, um Werte für alle Interessengruppen zu schaffen“.
