Revolution im Haus Astaldi. Der Vorstand der Gesellschaft hat genehmigt a Refinanzierungsmanöver von über 2 Mrd in dessen Rahmen bis zum dritten Quartal 300 in einem ersten Schritt mit einer Kapitalerhöhung von 2018 Millionen Euro gerechnet wird. Ziel ist es, „eine vollständige Überprüfung der Eigenkapital- und Finanzstruktur“ umzusetzen.
Auf diesen Grundlagen baut sie auf den Strategieplan 2018-2022 die gestern Abend, 15. Mai, vom Vorstand das Okay erhalten hat.
Im Einzelnen sieht der Plan zur Reduzierung der Schuldenlast und für mehr finanzielle Flexibilität die Verlängerung der Laufzeiten der bestehenden Kreditlinien um über 350 Millionen sowie die Refinanzierung der 750 fälligen 2020-Millionen-Anleihe vor der Verkauf von Vermögenswerten unter Konzession für einen Betrag von etwa 790 Millionen Euro, die Reduzierung der Nettofinanzschulden von etwa 800 bis 900 Millionen, wie in der Prognose für 2018 angegeben, auf weniger als 200 Millionen am Ende des Plans und schließlich die Verringerung von Bruttoverschuldung von 2,29 Milliarden Euro auf unter eine Milliarde Euro.
DIE JAPANER VON IHI BETRETEN DIE HAUPTSTADT
Aber die Neuigkeiten bei Astaldi enden hier nicht. Das Unternehmen gab den Beginn einer strategischen Industriepartnerschaft mit der Japanische Gruppe IHI – an der Tokioter Börse notiert und im Infrastruktursektor tätig –, die mit 18 % am Kapital Anteilseigner wird. Auch das japanische Unternehmen wird sich mit 112,5 Millionen Euro an der Rekapitalisierung beteiligen. Am Ende der Aufstockung wird die Finast der Familie Astaldi mit 35 % des Grundkapitals (teilweise über eine luxemburgische Tochtergesellschaft) und rund 50,2 % der Stimmrechte weiterhin die Kontrolle über das Unternehmen behalten.
Astaldi hat eine Vereinbarung mit JP Morgan unterzeichnet, das bei der Rekapitalisierung als Sole Global Coordinator fungieren wird. Der US-Riese „verpflichtete sich, zusammen mit anderen Finanzinstituten, die vor Beginn der Zeichnung der Aufstockung identifiziert werden sollten, einen Garantievertrag für die Zeichnung aller verbleibenden neu ausgegebenen Aktien abzuschließen. Die wichtigsten Hausbanken der Gruppe haben ihre Bereitschaft bekundet, das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen beim Wachstum zu begleiten.“ Die Versammlung, die einberufen wird, um über die Erhöhung zu entscheiden, wird im Juni zusammentreten.
Der Markt scheint die von Astaldi vorgestellten Innovationen begrüßt zu haben. Nach einem schwachen Start, um 10.40 Uhr die Aktie steigt um 5,42 % bei 2,878 Euro.
Abschließend ist anzumerken, dass Astaldi auch i Ergebnisse für das erste Quartal 2018, schloss mit einem Umsatzrückgang von 7 % auf 603 Millionen Euro und einem um 31,1 % auf 17,3 Millionen Euro gesunkenen Nettogewinn. Ebenfalls rückläufig war das Ebitda auf 74,7 Millionen und die Ebitda-Marge auf 12,4.
Die Nettofinanzverschuldung beläuft sich auf 1.668,8 Millionen gegenüber 1.267 Millionen im Dezember.
