BTP, AUKTION OK, ABER RATEN AUF DEM HÖCHSTEN SEIT 14 JAHREN. WIRTSCHAFTSPLATZ BLEIBT SCHWACH: -0,44 %
Trotz des positiven (nicht offensichtlichen) Ergebnisses des Angebots öffentlicher Schuldtitel bewegt sich die Mailänder Börse im negativen Bereich: Der Ftse Mib-Index ist um 0,44 % auf 14.786 gefallen. London -0,6 % und Frankfurt -0,5 % liegen ebenfalls im negativen Bereich.
Italien hat heute 5-jährige BTPs versteigert für 3 Mrd. Euro, was ihnen einen Satz von 6,47 % einräumt. Dies ist die höchste Rendite seit Mai 1997, aber das Finanzministerium hat beschlossen, die Anträge in Höhe des 1,42-fachen des Angebots (gegenüber 1,47 in der November-Auktion) vollständig anzunehmen.
Die 10-jährige BTP-Rendite stieg um 4 Basispunkte auf 6,69 % und die 5-jährige Rendite um 8 Basispunkte auf 6,77 %. Die Differenz zwischen der 10-jährigen italienischen Anleihe und der deutschen Bundesanleihe beträgt 466.7 Basispunkte: Heute Morgen haben sich die Benchmarks für die Staatsanleihen von Italien und Deutschland geändert.
Der Euro bewegt sich mit 1,302 gegenüber dem Dollar kaum, dem niedrigsten Stand seit Januar, und Wti-Öl ist mit 99,8 Dollar pro Barrel (-0,3 %) ebenfalls fast unverändert. Gold erholt sich nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit sehr starken Rückgängen: Der Referenz-Future steigt um 0,2 % auf 1636 Dollar je Unze.
Die Banken rücken auf der Piazza Affari vor, insbesondere Intesa Sanpaolo läuft nach der Kaufpromotion von Goldman Sachs mit +1,41 %. Unicredit ist um 0,76 % gestiegen. Unicredit steigt um 0,8 % auf 0,731 Euro. Die Aktie ist gestiegen, obwohl Goldman Sachs das Kursziel für die Piazza Cordusio-Aktie von 1,1 Euro auf 1,2 Euro gesenkt und das Rating „Neutral“ beibehalten hat.
Die Financial Times geht davon aus, dass die Kapitalerhöhung des Instituts am 9. Januar beginnen könnte. Die Beteiligung einiger Anteilseigner wie der Stiftungen und der Allianz scheint naheliegend. Die Position der Libyer (7,6 %) ist noch ungewiss, während neue ausländische Aktionäre wohl einsteigen werden: Die Rede ist von chinesischen Investoren und einem katarischen Staatsfonds. Morgen wird die außerordentliche Sitzung den Prozess einleiten. Unterdessen steht die Bank kurz davor, die russischen Vermögenswerte der Tochter Pioneer Investments zu verkaufen, Gerüchten zufolge könnte sie von BNY Mellon gekauft werden. Analysten erhöhten das Mps-Kursziel auf 0,35 Euro (von 0,45 Euro), +1,60 %.
Banca Popolare di Milano (+4 %): Das Angebot der nicht ausgeübten Rechte der Kapitalerhöhung in Höhe von 800 Millionen Euro wird an der Börse fortgesetzt, was 18,3 % des Angebots oder 146,3 Millionen entspricht. Unterdessen fährt die Banca Popolare di Milano mit der Sammlung von Vollmachten für die Versammlung der Anleihe 2009-2013 mit obligatorischer Wandlung zu 6,75 % fort, die am 22. Dezember in der ersten Aufforderung stattfinden wird. Zu den vorgeschlagenen Änderungen an der Regulierung der Anleihe (für 406 Millionen Euro) gehört die Vorwegnahme der Wandlung bis 2011 und die Reduzierung des Basispreises (Wandlungspreis) von 6 Euro auf 2,71 Euro. Es ist jedoch nicht sicher, ob es möglich sein wird, eine ausreichende Anzahl von Vollmachten zu sammeln, um Änderungen der Anleiheverordnung zu genehmigen, die zwar die Bedingungen für Anleihegläubiger verbessern, aber einen hohen Verlust erleiden werden (der Wandlungspreis beträgt etwa das Zehnfache des Aktienmarktes Wert der Anleihe).
Mediobanca - 0,18 %: Heute Morgen gab das Institut die Lancierung eines 500 Millionen Nullkupons bekannt, der 2017 ausläuft. Doppelte Ablehnung für italienische Versicherungsunternehmen: Gestern Abend gab Fitch bekannt, dass es das Rating von Generali nach unten revidiert hat - 1,44 % und Fondiaria Sai -0.93 % senkt Barclays heute Morgen das Kursziel des Löwen von Triest von 14,2 Euro auf 15,10 Euro und bringt das Kursziel des von der Familie Ligresti kontrollierten Unternehmens von zuvor 0,97 Euro auf 2 Euro.
Eni (-0,89 %). Das Unternehmen hat hat einen Streit mit Kasachstan geschlossen In Bezug auf das Öl- und Gasfeld Karachaganak sehen die Vereinbarungen vor, dass KazMunaiGaz (KMG), das kasachische Staatsunternehmen, 10 % der Anteile an dem Entwicklungsprojekt mit einem Aufwand von einer Milliarde Dollar erwirbt. Der Anteil wird anteilig von den Konsortialgesellschaften veräußert, die neben Eni und BG mit jeweils 32,5 % auch Chevron mit 20 % und Lukoil mit 15 % sind.
Fiat – 1,86 % und Fiat Industrial – 1,35 % waren am Panda Paint Day ebenfalls schwach.
