Wir haben einen Papst. Donald Trump hat Jerome Jay Powell für den kommenden Februar zum Präsidenten der Fed ernannt. Die Wall Street hat mit einem letzten Anstieg ihre Zustimmung zur Beförderung einer Taube gezeigt. Powell, 64, ein Republikaner, seit 2012 bei der Fed, hat die Zinsen immer im Einklang mit der derzeitigen Präsidentin Janet Yellen gewählt.
Zur Steigerung der guten Stimmung trug auch die Vorstellung des von Trump gewünschten Steuerreformplans durch die Republikaner im Kongress bei. Der von derzeit 20 % auf 35 % gesenkte Körperschaftsteuersatz könnte zu einem durchschnittlichen Anstieg von 8 bis 10 US-Dollar pro Aktie im S&P500 führen.
Endlich kamen die Berichte von Apple, um die Märkte zu erfreuen: Apple hat nicht nur die Erwartungen hinsichtlich Gewinn und Umsatz übertroffen, sondern auch positive Prognosen für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft abgegeben. Erst dann kommen die ersten Daten zu den Verkäufen des i Phone X. Inzwischen erzielte der Konzern im Quartal zum 30. September einen Umsatz von 52,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 12 % (gegenüber erwarteten 50,7 Milliarden). Der Nettogewinn pro Aktie betrug 2,07 US-Dollar, ein Plus von 24 %. 46,7 Millionen i Phones wurden im Quartal verkauft (gegen die Erwartungen von 46 Millionen).
Während des Quartals, sagte CFO Luca Maestri, erwirtschaftete Apple einen Cashflow von 15,7 Milliarden und gab 11 Milliarden in Form von Dividenden und Rückkäufen an die Aktionäre zurück. Nach Börsenschluss erzielte die Aktie mit einem Plus von 0,7 % im Tagesverlauf ein Plus von über 3,5 % auf 168,11 Dollar. Damit hat die Kapitalisierung die Marke von 900 Milliarden Dollar überschritten.
DER APFEL SCHIEBT AUCH ASIEN. CHINA SCHWACH
Apples gute Performance begünstigte heute Morgen asiatische Anbieter. Die Listen des Kontinents, Waisenkinder von Tokyo, die wegen Ferien geschlossen sind, schließen die Woche im positiven Bereich ab. Hongkongs Hang Seng Index stieg um 0,2 %, Seouls Kospi um 0,1 %, Mumbais BSE Sensex um 0,2 %. Der CSI0,4-Index der Aktienmärkte von Shanghai und Shenzhen fiel um 300 %. Der Caixin PMI-Index zu den Erwartungen der Einkaufsmanager chinesischer Dienstleistungsunternehmen war besser als erwartet.
TESLA UND IMMOBILIEN UNTER BRAND
Die Ankündigung der Steuerreform und Powells Ernennung zur Fed haben die Wall Street nicht sonderlich aufgeregt, da sie heute auf die Arbeitsmarktdaten wartete. Schwache Immobilien: Der Markt fürchtet die Abschaffung der Kaufanreize. Der Dow Jones schloss um 0,35 %, der S&P 500 Index bewegte sich leicht um +0,02 %. Der Nasdaq ging leicht zurück, -0,02 %.
Der Dollar schwächte sich gegenüber dem Euro von 1,165 am Vortag auf 1,162 ab. Schatzwechsel bewegten sich wenig, die 2,34-jährigen Anleihen fielen von 2,36 % auf XNUMX %.
Highlights Boeing, 3M und Goldman Sachs. Tesla (-6,8%) unter Beschuss wegen der gravierenden Verzögerungen bei der Produktion des Model S und Facebook (-2%), investiert durch Ermittlungen zu Hoaxes im Netz.
Der Anstieg des Öls hält an. Brent wurde heute Morgen bei 60,7 Dollar pro Barrel gehandelt, ein Plus von 0,2 %, gestern schloss es bei 60,6 % (+0,2 %).
GESCHÄFTSORT ÜBER 23 TAUSEND. DIE VERTEILUNG ÜBER SPANIEN BEI 32 PUNKTEN
Kontra Schließung der europäischen Börsen trotz hervorragender Daten für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum: Der Oktober war der stärkste Monat seit Jahresbeginn 2011.
Piazza Affari (+0,24 %) konsolidiert seine Gewinne und schließt über der Barriere von 23 Punkten (Ftse Mib Index bei 23.046 Punkten). Teilverluste für Frankfurt (-0,18 %), das sich moderat von der gestern erreichten Spitze entfernt.
Paris stabil (-0,07 %). Der französische Staat hat den Verkauf von 4,73 % des Kapitals von Renault angekündigt, von dem er wie erwartet mit 15,01 % Hauptaktionär bleiben wird.
Madrid fällt (-0,47 %). Ein spanischer Richter hat heute acht katalanische Sezessionsführer angewiesen, bis zum Prozess in Untersuchungshaft zu bleiben. Gegen den gestürzten katalanischen Staatschef Carles Puigdemont ist ein europäischer Haftbefehl unterzeichnet worden.
Außerhalb der Eurozone gewinnt London 0,9 %. Das Pfund erlitt die schlimmste Abwertung gegenüber dem Euro in den letzten drei Monaten (-1,7 % auf 0,892), nachdem die BoE beschlossen hatte, die Zinsen zum ersten Mal seit zehn Jahren von 0,25 % auf 0,5 % anzuheben. Die britische Zentralbank plant zwei weitere Zinserhöhungen im Dreijahreszeitraum 2018-2020, ist aber mit ihren Prognosen sehr vorsichtig, insbesondere aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit.
Die Erholung der italienischen Aktien setzt sich fort. Der Spread zwischen Italien und Deutschland erreichte während der Sitzung ein Minimum von 141 Basispunkten, den niedrigsten Stand seit Ende Oktober 2016. Die Rendite des 10-jährigen BTP beträgt 1,8 %.
Die Renditedifferenz zwischen den zehnjährigen italienischen und spanischen Benchmarks stieg während der Sitzung auf bis zu 32 Basispunkte und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember 2016. Gestern platzierte Madrid nominal 4 Milliarden Anleihen und fast 600 Millionen indexgebundene Wertpapiere. während Paris über 8 Milliarden auf drei Hafer zuwies.
TENARIS, GEWINN DOPPELT DIE PROGNOSE
Die führende Aktie auf der Piazza Affari war Tenaris mit einem Plus von 9,8 %. Der Hersteller von Spezialrohren für die Ölindustrie gab bekannt, dass er das dritte Quartal 2017 mit einem Nettogewinn von 105 Millionen Dollar abgeschlossen hat, doppelt so viel wie von Analysten geschätzt. Das bereinigte Ebitda stieg im Jahresvergleich um 43 % auf 225 Millionen US-Dollar. Das Erreichen der Ziele wurde vom Unternehmen bestätigt, dank der für Ende 2017 erwarteten Verbesserung.
Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz in Nord- und Südamerika im vierten Quartal und im gesamten Jahr 2018 weiter wachsen wird. Mediobanca belohnte das Vierteljahr und bestätigte die Outperform-Empfehlung und das Kursziel von 18 Euro. Die Aktie ist seit Jahresbeginn immer noch um 24 % gefallen. Die anderen Aktien des Sektors waren positiv: Eni +0,5 %, Saipem +1,1 %.
NUTZEN NIMMT FERRARI. FCA-VERKÄUFE UNVERÄNDERT
Dagegen hinkt Fiat Chrysler (+0,8%) den Verkaufszahlen für Oktober hinterher. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang der Zulassungen um 13 % in den Vereinigten Staaten, verglichen mit -9 % auf dem Markt. Der Abschwung ist etwas schlimmer als erwartet, aber der Mix ist positiv. In Italien blieben die Verkäufe gegenüber einem Markt, der im Vergleich zum gleichen Monat 7,10 um 2016 % gewachsen ist, unverändert. Unverändert: 41.200 Fahrzeuge mit einem Marktanteil von 26,1 %. Im Zeitraum Januar bis Oktober 2017 wurden 486.100 Autos verkauft, was einer Steigerung von 8 % gegenüber 2016 und einem Marktanteil von 28,7 % entspricht.
Rückschlag für Ferrari nach der außergewöhnlichen Rallye der letzten Tage. Gewinnmitnahmen begannen am Bilanztag, sodass die Reds kräftig um 3 % auf 100,70 Euro einbrachen, nachdem sie zu Beginn der Handelszeit mit 105,30 Euro neue Allzeithochs erreicht hatten und bis auf ein Minimum von 99 Euro gefallen waren. In der Telefonkonferenz argumentierte Sergio Marchionne, dass die nach oben korrigierten Schätzungen für das Jahr machbar und konservativ seien, und versprach, die Margen im neuen Geschäftsplan zu erhöhen. „Aber es ist nicht im Entferntesten vorstellbar, in Zukunft mit einer vergleichbaren Fahrzeuganzahl wie Porsche produziert zu werden“, erklärte der Vorstandsvorsitzende.
BASEL 4 BELOHNT ITALIENISCHE BANKEN. UNICREDIT BEGINNT WIEDER
Die Erholung des Bankensektors trug zur Stützung des Marktes bei, der trotz der positiven Bilanz der Credit Suisse um 0,75 % gegenüber einem europäischen Sektor mit wenig Bewegung zulegte. Die Bank von Italien hat mitgeteilt, dass eine Einigung über einen Teil der neuen Vorschriften zur Bankbuchhaltung erzielt wurde. Der Basel-4-Ausschuss hat eine Schwelle für den maximalen Nutzen festgelegt, der sich aus der Übernahme interner Modelle zur Berechnung von Vermögenswerten ergibt. Gute Nachrichten für italienische Banken, die bereits eine sehr vorsichtige Rechnungslegung anwenden, während die Banken in Nordeuropa am stärksten betroffen sein werden. Eine umfangreiche Studie der Credit Suisse kam dem Sektor zugute und behauptete, sie sei "selektiv konstruktiv" für italienische Banken.
UniCredit +1,8 %. Die Gruppe gab bekannt, dass der Verkauf der notleidenden Kredite in Höhe von 17,7 Milliarden Euro gemäß den bereits vorgelegten Angaben fortgesetzt wird.
Ubi Banca +1 %. Die Credit Suisse hat die Coverage mit einem Outperform-Rating aufgenommen.
B für Bank +3,6 %. KBW hob das Ziel auf 6,40 Euro an, Rating Outperform.
Nur die Banca Monte dei Paschi fällt (-0,6 %). Die Credit Suisse leitet die Coverage mit einem Underperform-Rating ein.
TELEKOM, GOLDENE KRAFT AUCH IM NETZ
In der restlichen Preisliste ist Telecom Italia +1,5 % zu vermerken. Gestern hat der Ministerrat die Ausübung der Goldenen Macht im Netz genehmigt, die die Aufrechterhaltung von Investitionen und das ordnungsgemäße Funktionieren der Infrastruktur betrifft. Bereits Mitte Oktober hatte die Regierung die Ausübung von Golden Power über Tim und seine strategischen Verteidigungs- und Sicherheitstöchter Sparkle und Telsy genehmigt. Mediaset schloss mit einem Minus von 2,2 %.
Bei den Medium Caps sind nach der Ausweitung des PIR auf den Sektor immer noch Immobilienwertpapiere zu sehen. Insbesondere wurde Igd (+4,82 %) hervorgehoben.
