Amplifon hat am Mittwoch eine nicht wandelbare Nu-Anleihe in Höhe von 350 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren aufgelegt.
Die Nachfrage überstieg das Angebot zehnmal, erreicht über 3,5 Milliarden.
in Bezug auf die Ausbeute, wird der Midswap-Spread 140 Basispunkte betragen, gegenüber ersten Anzeichen einer Rendite von 180-190 Basispunkten über dem Midswap.
Das Rating erwartet für die Aktie ist BB+ von S&P.
Bei der Platzierung spielte Unicredit die Rolle des globalen Koordinators, zusätzlich zu der Rolle des Joint Bookrunners mit Bnp Paribas, HSBC, Ing und Mediobanca.
Am frühen Nachmittag, Amplifon Aktienmarktanteil – notiert im Star-Segment und seit Ende 2018 Teil des Ftse Mib – legt um 1,58 % auf 26,96 Euro zu.
