Acea bereitet eine 9-10-jährige Anleihe vor. Zwischen kommenden Montag und Mittwoch wird das Multi-Utility eine Roadshow auf den Plätzen von Frankfurt, Paris und London veranstalten mit dem Ziel, eine vorrangige unbesicherte Anleihe zu emittieren, die auch in zwei Tranchen strukturiert werden könnte, zu einem festen und einem variablen Zinssatz.
In den vergangenen Tagen hatte der Vorstand von Acea die Emission einer oder mehrerer Anleihen in Höhe von maximal einer Milliarde Euro bis zum 15. Juli genehmigt.
Ein von der Agentur Reuters zitierter Manager erklärt, dass der Roadshow die Einführung einer festverzinslichen Anleihe für einen Benchmark-Betrag mit einer Laufzeit von 9 oder 10 Jahren folgen sollte, zu der je nach Bedarf eine zweite variabel verzinsliche Tranche hinzugefügt werden könnte auf das Feedback von Investoren , nach 5 Jahren, der erwartete Betrag von 300 Millionen.
Zu Acea gesellen sich Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank und Societe Generale Cib. Der Emittent wird von Moody's mit Baa2 und von Fitch mit BBB+ bewertet, beide mit stabilem Ausblick.
