Acea hat heute eine 10-jährige vorrangige unbesicherte Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro platziert, die nach ersten Angaben auf 500 Millionen Euro erhöht wurde, und erhielt Anfragen von über 2,2 Milliarden Euro. Nach Angaben der leitenden Manager der Transaktion wurde die Anleihe – mit Fälligkeit im Juli 2024 und einem Kupon von 2,625 % – bei einem Reoffer von 99,195 gepreist, was einer effektiven Rendite von 2,718 % entspricht, was 128 Basispunkten über dem Mid-Swap entspricht.
Ein erster Leistungsindikator lag heute Morgen zwischen 135 und 140 Basispunkten und wurde dann auf etwa 130 Basispunkte (+/- 2 Basispunkte) revidiert. Die Platzierung wurde von Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca und UniCredit verwaltet. Der römische Energieversorger hat ein Baa2-Rating von Moody's, BBB- von Standard & Poor's und BBB+ von Fitch.
