La Juventus FC gab bekannt, dass der Vorstand die Geschäftsbedingungen festgelegt hatKapitalerhöhung optional, gegen Gebühr, für einen Höchstbetrag von 200 Millionen von Euro. Die Aktion wurde am 23. November 2023 von der Aktionärsversammlung genehmigt und erhielt am 6. März die Zustimmung der Consob. Der neue Aktionen Sie werden zu einem Preis von jeweils 1,582 Euro ausgegeben.
Die Kapitalerhöhung beginnt am Montag, 11. März 2024 und endet am 27. März, während die Rechte bis zum 21. März verhandelbar sein werden.
Eine neue Aktie für je 2 Juventus-Aktien im Besitz
Der Vorstand legte den Angebotspreis der neuen Juventus-Aktien auf jeweils 1,582 Euro fest, davon entfielen 0,120 Euro auf das Grundkapital und 1,462 Euro auf eine Prämie. Sie werden bis zu einem ausgestellt maximal 126.373.938 neue Aktien, als Option zum Verhältnis von angeboten eine neue Aktie für je zwei Juventus-Aktien im Besitz. Das Unternehmen hatte beschlossen, am 22. Januar zehn alte Aktien durch eine neue Aktie zu ersetzen.
Die Juventus-Aktie beendete die Börsensitzung am 7. März mit einem Minus von 3,51 % auf 2,657 Euro. Die vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen der Kapitalerhöhung wurden am 22. März nach 7 Uhr mitgeteilt.
Der Abonnementpreis beinhaltet ein 31,87% Rabatt im Vergleich zum theoretischen Ex-Bezugspreis der Juventus-Aktien, der am 7. März berechnet wurde. Der Gesamtwert der Kapitalerhöhung beträgt maximal 199.923.569,92 Euro. Bei vollständiger Zeichnung und Ausgabe der neuen Aktien beträgt das Grundkapital 15,214 Millionen Euro.
Die neuen Aktien werden zum Handel am regulierten Markt Euronext Mailand zugelassen.
Mitglieder haben bis zum 27. März Zeit
Der Angebotskalender sieht vor, dass die Optionsrechte für die Zeichnung der neuen Aktien unter Androhung des Verfalls vom 11. März bis zum 27. März 2024 zur Verfügung stehen. Juventus-Aktien werden bis zum 8. März „cum right“ gehandelt, danach ab dem 11. März „ex right“.
Exor, der Mehrheitsaktionär mit 63,8 % der Anteile, hat seinen Anteil vorschießen der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 128 Millionen Euro und garantiert die Deckung des Vorhabens bis zum erwarteten Gesamtbetrag von 200 Millionen Euro. Dadurch entfiel die Notwendigkeit, ein Bürgschaftsbankenkonsortium zu gründen.
Nach der Vorstandssitzung wurde ein Vertrag unterzeichnet Platzierungsvereinbarung (Platzierungsvereinbarung) zwischen dem Unternehmen und der Citigroup Global Markets Europe AG und der UniCredit Bank GmbH, Niederlassung Mailand, die als gemeinsame globale Koordinatoren fungieren. Danach koordinieren sie die Kapitalerhöhung nach dem „Best-Effort“-Ansatz ohne Garantieverpflichtungen. Das Angebot unterliegt Zeichnungsverpflichtungen des Mehrheitsaktionärs Exor NV
