ইউবিআই ব্যাঙ্কা তার প্রথম সিনিয়র অ-পছন্দের বন্ড ইস্যু সফলভাবে 5 এপ্রিল বৃহস্পতিবার চালু করেছে। এটি গ্রুপের EMTN প্রোগ্রামের অধীনে €5 মিলিয়ন পরিমাণের জন্য একটি 500 বছরের ফিক্সড-রেট বেঞ্চমার্ক ইস্যু।
সকালের সময়, প্রায় 130 জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মোট প্রায় 1 বিলিয়ন ইউরোর অর্ডার পাওয়া গেছে।
চূড়ান্ত বরাদ্দে সাবস্ক্রিপশনের 50% ইতালীয় বিনিয়োগকারীদের দ্বারা এবং বাকি 50% বিদেশী বিনিয়োগকারীদের দ্বারা, ফরাসী বিনিয়োগকারীদের (21%) শক্তিশালী উপস্থিতির সাথে জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান বিনিয়োগকারীরা (10%), যুক্তরাজ্য (7%), স্প্যানিশ (7%), সুইস (4%) এবং অন্যান্য (1%)।
বিনিয়োগ তহবিল এবং প্রাইভেট ব্যাঙ্কারদের (62%) সাবস্ক্রিপশন প্রাধান্য পেয়েছে, তারপরে ব্যাঙ্কগুলি (26%) এবং বীমা সংস্থাগুলি এবং পেনশন তহবিলগুলি (12%) রয়েছে।
প্লেসমেন্ট প্রক্রিয়া চলাকালীন অর্ডারের আগমন মিড সোয়াপ + 145 এলাকায় প্রাথমিকভাবে ঘোষিত স্প্রেড কমিয়ে আনা সম্ভব করে, যার ফলে লেনদেনের মূল্য 140% এর কুপনের সাথে 5 বছরের মিড-সোয়াপ রেট থেকে 1,75 বেসিস পয়েন্টের উপরে হতে পারে। প্রতি বছর 12 এপ্রিল বকেয়া প্রদেয়। পুনরায় অফার মূল্য 99,877% এবং পরিপক্কতার সাথে সম্পর্কিত ফলন 1,776% এ সেট করা হয়েছিল।
নিষ্পত্তির তারিখ হবে 12 এপ্রিল 2018৷ পরিপক্কতার তারিখ 12 এপ্রিল 2023 এ সেট করা হয়েছে৷
নিরাপত্তা বিতরণের জন্য দায়ী যৌথ বুকরানাররা হল: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.
