স্নাম প্রথমটি শেষ করলেন টেকসই-লিঙ্কড বন্ড 1,5 মিলিয়ন এবং 850 মিলিয়ন ইউরোর দুটি ধাপে 650 বিলিয়ন ইউরোর জন্য। ইস্যু, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে, প্রস্তাবের প্রায় তিন গুণের শীর্ষে পৌঁছেছে, অর্থাৎ 4,5 বিলিয়ন ইউরোরও বেশি। ব্যাঙ্কো বিপিএম-এর জন্যও সুসংবাদ যা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে 400 মিলিয়ন ইউরো টিয়ার II বন্ডের ইস্যু শেষ করে।
La প্রথম স্তর 850 মিলিয়ন ইউরোর জন্য মার্কো আলভেরার নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী দ্বারা জারি করা টেকসই বন্ড, 20 জুন, 2029 তারিখে পরিপক্ক, 0,75% রি-অফার মূল্যের সাথে 99,435% বার্ষিক কুপন প্রদান করে (60 ভিত্তিতে স্প্রেডের সাথে সম্পর্কিত রেফারেন্স মিড অদলবদলের উপর পয়েন্ট)। প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গমন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা (৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ এর তুলনায় -৫৫% 25-এর তুলনায়) বা শুরু না হলে, 2026 সালের জুন মাসে দেওয়া কুপনের জন্য জুন 2027 থেকে শুরু করে প্রতি বছর 55 bps করে কুপন বৃদ্ধি করা হবে। শুধুমাত্র স্কোপ 2025 এবং 31 নির্গমন হ্রাস লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে (2015 ডিসেম্বর 2028-এর তুলনায় 2029-এ -1%) জুন 2-এ দেওয়া কুপনের জন্য জুন 40 থেকে।
La দ্বিতীয় স্তর, 650 মিলিয়ন ইউরো, জুন 20, 2034-এ পরিপক্ক, 1,25% এর একটি বার্ষিক কুপন প্রদান করে, যার পুনরায় অফার মূল্য 99,762% (রেফারেন্স মিড অদলবদলে 80 বেসিস পয়েন্টের স্প্রেডের সাথে সম্পর্কিত)। স্কোপ 25 এবং 2031 নির্গমন হ্রাস লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে (2032 ডিসেম্বর 1 এর তুলনায় 2 সালে -50%) কুপনটি প্রতি বছর 2030 bps বৃদ্ধি করা হবে, জুন 31-এ দেওয়া কুপনের জন্য জুন 2018 থেকে শুরু করে। .
যখন ব্যাঙ্কো বিপিএম একটি জারি করেছে দ্বিতীয় স্তরের অধীনস্থ বন্ড, দশ বছরের পরিপক্কতার সাথে (জানুয়ারি 2032), মেয়াদপূর্তির পাঁচ বছর আগে, 400 মিলিয়ন ইউরোর জন্য অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।
শিরোনাম, জন্য সংরক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের, 99,521 মূল্যে জারি করা হয়েছিল এবং প্রথম 3,375 বছরের জন্য 5% এর একটি নির্দিষ্ট কুপন প্রদান করে; ইস্যুকারী যদি তাড়াতাড়ি পরিশোধের বিকল্পটি ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে পরবর্তী মেয়াদের মেয়াদের জন্য কুপনটি পঞ্চম বছরের শেষে 5 বছরের অদলবদল হারের ভিত্তিতে পুনরায় গণনা করা হবে, যা 340 bps এর সমান স্প্রেড দ্বারা বৃদ্ধি পাবে .
অংশগ্রহণকারী বিনিয়োগকারীরা প্রধানত সম্পদ ব্যবস্থাপক (55%) ই ব্যাংক (15%), যদিও ভৌগোলিক বন্টন প্রধানত বিদেশী: যুক্তরাজ্য 24%, নর্ডিক দেশ 21%, ফ্রান্স 14% এবং জার্মানি, অস্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ড মোট 5%, ইতালি 33%।
