ইলতালেমেন্টি এবং হাইডেলবার্গসিমেন্ট, জুলাইয়ে চুক্তির পর, কানাডিয়ান বাজারে তাদের ক্রিয়াকলাপগুলির একীভূতকরণের সাথে এগিয়ে চলেছে হাইডেলবার্গসিমেন্ট এজি, একটি কোম্পানি যা 1 জুলাই 2016 থেকে Italcementi SPA এর শেয়ার মূলধনে আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে। এবং যা, বাধ্যতামূলক টেকওভার বিডের ফলাফলের ফলস্বরূপ, সর্বগ্রাসী অংশগ্রহণ অর্জন করবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় Italcementi কর্তৃক একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
অপারেশন
এই লেনদেনের মধ্যে রয়েছে কোম্পানি Lehigh Hanson Materials Limited ("LHM"), একটি কানাডিয়ান কোম্পানি যা পরোক্ষভাবে HeidelbergCement-এর দ্বারা অধিষ্ঠিত, মোট সুদের, সাধারণ এবং পছন্দের শেয়ারে, কোম্পানি Essroc Canada ULC ("Essroc) এর মূলধনে কানাডা")। Essroc কানাডা বর্তমানে Essroc Corporation ("Essroc Corp.") এর মালিকানাধীন একটি কোম্পানি
পরোক্ষভাবে Italcementi দ্বারা অনুষ্ঠিত, যানবাহন কোম্পানি Essroc Netherlands Coöperatief UA ("New Essroc") এর মাধ্যমে। Essroc LHM-এর কাছে Essroc কানাডা বিক্রির জন্য যে বিবেচনা পাবে, প্রায় 371 মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলারের সমান, 42.288টি নতুন জারি করা LHM শেয়ারের প্রায় 15,50, XNUMX% শেয়ার মূলধনের সমান, Essroc-কে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।
LHM, এবং নগদে অবশিষ্ট অংশের জন্য, প্রায় 200 হাজার কানাডিয়ান ডলারের জন্য।
অপারেশনের পর্যায়গুলি
অপারেশন দুটি অপরিহার্য পর্যায়ে সঞ্চালিত হবে:
(i) Essroc কানাডার শেয়ার হস্তান্তর: Essroc কর্পোরেশন, প্রায় 33 মিলিয়ন CAD এর শেয়ারহোল্ডার ঋণকে মূলধনে রূপান্তর করার পরে, এন বিবেচনার জন্য, যানবাহন কোম্পানি New Essroc Canada-এর মাধ্যমে LHM-এ Essroc-এ তার সম্পূর্ণ শেয়ার হস্তান্তর করবে। 42.288টি নতুন জারি করা শেয়ার, যা LHM-এর শেয়ার মূলধনের প্রায় 15,50% (নিম্নলিখিত বিন্দুতে উল্লেখিত বৃদ্ধির পরে) এবং প্রায় কানাডিয়ান $200.000-এর নগদ সমন্বয়;
(ii) HCCH দ্বারা ক্যাপিটাল ইনজেকশন: একই সময়ে, LHM-এর বর্তমান একমাত্র শেয়ারহোল্ডার, HeidelbergCement কানাডা হোল্ডিং ("HCCH"), LHM-এর 135টি নতুন জারি করা শেয়ারের সাবস্ক্রিপশনের বিপরীতে প্রায় C$15.388 মিলিয়ন অনুদান দেবে, যা প্রায় অনুরূপভাবে এর শেয়ার মূলধনের 5,64%। লেনদেনের ফলে, HCCH LHM-এর মূলধনের মোট 84,50% ধারণ করবে।
লেনদেন শেষ হওয়ার পরে, LHM-এর শেয়ারহোল্ডাররা একটি শেয়ারহোল্ডারদের চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে যার অধীনে Essroc Corp. কে তার সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষার অধিকার দেওয়া হবে।
সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং ন্যায্যতার সাথে লেনদেনের জন্য কমিটির মতামত
স্বাধীন বিশেষজ্ঞের মতামত
লেনদেনটি Italcementi SPA এর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সাথে লেনদেনের জন্য কমিটির কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল, যেটি Italcementi সম্পর্কিত-পার্টি পদ্ধতির 6.2.(iii) অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত বিকল্পটি ব্যবহার করে, ক্রেডিট সুইসকে আন্তর্জাতিক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। লেনদেনের মান এবং বিবেচনার পর্যাপ্ততা সম্পর্কে একটি ন্যায্যতা মতামত জারি করার জন্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে,
সেইসাথে সুবিধার উপর এবং সম্পর্কিত অবস্থার যথেষ্ট সঠিকতা.
3 অক্টোবর 2016-এ, স্বাধীন বিশেষজ্ঞ লেনদেনের বিষয়ে তার ন্যায্যতা মতামত প্রকাশ করেছেন।
একই তারিখে, কমিটি লেনদেন চালানোর ক্ষেত্রে Italcementi SpA এবং এর শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শর্তগুলির সুবিধা এবং যথেষ্ট সঠিকতার বিষয়ে তার অনুকূল মতামত জারি করেছে।
কোম্পানি আঁকতে হবে এবং শিল্প অনুসারে প্রকাশ করবে। রেজুলেশন নং সহ Consob দ্বারা অনুমোদিত প্রবিধানের 5. 17221 মার্চ 12-এর 2010, পরবর্তীকালে সংশোধিত হিসাবে, তথ্যের নথিতে উল্লেখ করা তথ্য সম্বলিত পূর্বোক্ত প্রবিধানের পরিশিষ্ট 4 এ উল্লেখ করা হয়েছে।
