এটি বিশ্বের প্রথম বন্ধন যা একটি পথে বাঁধা সম্পূর্ণ ডিকার্বনাইজেশন। এটি Enel Finance International, Enel দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ডাচ আর্থিক কোম্পানি দ্বারা চালু করা হয়েছিল। বিস্তারিত, এটি একটি বন্ড ঋণ "টেকসই-লিঙ্কযুক্ত বন্ড” গতকাল ইউএস এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চালু হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে। মোট পরিমাণ সমান $3,5 বিলিয়ন, প্রায় 3,3 বিলিয়ন ইউরো। ইস্যু, যা 2,5 বারের বেশি ওভারসাবস্ক্রাইব করা হয়েছে, আরেকটি টেকসই বন্ড স্থাপনের দুই মাস পরে আসে 750 মিলিয়ন পাউন্ড থেকে.
দ্বি Enel টেকসই-লিঙ্কড বন্ড: সম্পূর্ণ ডিকার্বনাইজেশনের সাথে যুক্ত একটি বন্ড
"বন্ডটি সরাসরি গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস (স্কোপ 1) সম্পর্কিত Enel এর স্থায়িত্বের লক্ষ্য অর্জনের সাথে যুক্ত", ফ্রান্সেসকো স্টারেসের নেতৃত্বাধীন গ্রুপের নোটটি পড়ে।
একটি শক্তি বহুজাতিক জন্য প্রথমবারের মতো, একটি বন্ড ইস্যু একটি গতিপথের সাথে যুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ডিকার্বোনাইজেশন, 30 সালের মধ্যে বিদ্যুৎ এবং তাপ উত্পাদন থেকে শূন্য সরাসরি গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন অর্জনের Enel গ্রুপের লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নে নির্গমনের 2040 বছরের স্তরের সাথে।
"এই নতুন' দিয়েটেকসই-লিঙ্কড বন্ড'আমরা আমাদের টেকসই আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের দিকে আরও ত্বরান্বিত করছি এবং স্টেকহোল্ডার ক্যাপিটালিজমের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করছি", মন্তব্য করেছেন ফ্রান্সেসকো স্টারেস. “এই অপারেশনটি – সিইও অব্যাহত রেখেছেন – এটি একটি বহুজাতিক শক্তি গোষ্ঠীর দ্বারা চালু করা প্রথম ধরণের, এটি 2040 সালের মধ্যে শূন্য সরাসরি গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন অর্জনের এনেল গ্রুপের লক্ষ্যের সাথে সংযুক্ত একটি অংশও উপস্থাপন করে। অপারেশনটি হ্রাসের পথে অবদান রাখবে। 2022-2024 সময়ের জন্য পরিকল্পিত ঋণের খরচ, আমাদের কৌশল বাস্তবায়নের জন্য, যা আমাদের সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের উপকৃত করবে এবং আমরা যে দেশে কাজ করি তাদের শক্তির স্বাধীনতার জন্য।"
সাসটেইনেবিলিটি-লিঙ্কড বন্ডের ইস্যুটির বিশদ বিবরণ
সমস্যা, Enel দ্বারা গ্যারান্টি, পেয়েছে 2,5 বারেরও বেশি সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে, আনুমানিক 9,2 বিলিয়ন ডলারের সমান পরিমাণের অর্ডার এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল বিনিয়োগকারীদের (SRIs) উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ।
নতুন ইস্যুটি টেকসই অর্থায়নের উত্স এবং গ্রুপের মোট ঋণের মধ্যে অনুপাতের সাথে যুক্ত গ্রুপের উদ্দেশ্যগুলির অর্জনকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব করে, যা 65 সালে প্রায় 2024% এবং 70-এ 2030% এর উপরে সেট করা হয়। ইস্যু করার আয় EFI দ্বারা ব্যবহার করা হবে সাধারণ আর্থিক চাহিদার অর্থায়ন গ্রুপের”, Enel একটি নোটে বলেছেন, যে অপারেশনটি গত জানুয়ারিতে আপডেট করা ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
সমস্যাটি চারটি পর্বে বিভক্ত ছিল:
- প্রথম স্তর: 750% এর একটি নির্দিষ্ট হারে $4,250 মিলিয়ন, নিষ্পত্তির তারিখ 15 জুন, 2022 এবং পরিপক্কতা 15 জুন, 2025 এ সেট করা হয়েছে। ইস্যু মূল্য 99,580% এ সেট করা হয়েছে এবং 4,401% এর সমান পরিপক্কতার কার্যকর ফলন;
- দ্বিতীয় স্তর: 750% এর একটি নির্দিষ্ট হারে $4,625 মিলিয়ন, নিষ্পত্তির তারিখ 15 জুন, 2022 এবং মেয়াদপূর্তি 15 জুন, 2027। ইস্যু মূল্য স্থির করা হয়েছে 99,788% এবং 4,673% পরিপক্কতার জন্য কার্যকর ফলন;
- তৃতীয় স্তর: US$1 বিলিয়ন 5% এর একটি নির্দিষ্ট হারে, নিষ্পত্তির তারিখ 15 জুন, 2022 এবং ম্যাচিউরিটি 15 জুন, 2032। ইস্যু মূল্য 98,701% সেট করা হয়েছে এবং পরিপক্কতায় কার্যকর ফলন 5,168%;
- চতুর্থ কিস্তি: 1% এর একটি নির্দিষ্ট হারে 5,5 বিলিয়ন, নিষ্পত্তির তারিখ 15 জুন 2022 এবং পরিপক্কতা 15 জুন 2052-এ সেট করা হয়েছে। ইস্যু মূল্য 98,784% সেট করা হয়েছে এবং 5,584% এর সমান পরিপক্কতায় কার্যকর ফলন।
চারটি ক্ষেত্রেই, সুদের হার পরিপক্কতা পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে, নির্ধারিত স্বতন্ত্র স্থায়িত্বের লক্ষ্য অর্জনের সাপেক্ষে, যা যদি অর্জিত না হয়, তাহলে সুদের হার প্রকাশের পর প্রথম সুদের সময়কাল থেকে শুরু করে 25 বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পাবে। সরাসরি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের তীব্রতা এবং CO নির্গমন পরিমাপের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি বহিরাগত বিশেষজ্ঞ যাচাইকারী দ্বারা জারি করা প্রতিবেদন2eq গ্রুপ দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছে।
একই সময়ে, ইউএস ডলার-ইউরো বিনিময় হার এবং সুদের হারের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি হেজ করার জন্য, Enel ব্যাংকগুলির একটি গ্রুপের সাথে নতুন "টেকসই-লিঙ্কড ক্রস কারেন্সি অদলবদল" এ প্রবেশ করেছে।
ইস্যুটিকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরস দ্বারা BBB+, ফিচ দ্বারা BBB+ এবং মুডি'স দ্বারা Baa1-এর একটি অস্থায়ী রেটিং দেওয়া হয়েছে।
Enel: 2040 সালের প্রথম দিকে শূন্য নির্গমন পরিকল্পনায়
সংস্থাটি স্মরণ করে যে, এর মাধ্যমে গত নভেম্বরে কৌশলগত পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে, Enel এগিয়ে নিয়ে এসেছে 10 বছর, 2050 থেকে 2040 পর্যন্ত, এর "নেট জিরো" প্রতিশ্রুতি, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় নির্গমনের জন্য। এই প্রতিশ্রুতি শেষ গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুতের উৎপাদন এবং বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্গমন, সেইসাথে অফসেটিং অবলম্বন না করে গ্যাস বিক্রয় (যার মধ্যে 2040 সালের মধ্যে খুচরা গ্যাস বিক্রয় ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া জড়িত) থেকে প্রগতিশীল নির্মূলের ব্যবস্থা করে। পরিমাপ
2050 থেকে 2040 পর্যন্ত এর শক্তির মিশ্রণকে সম্পূর্ণরূপে ডিকার্বনাইজ করার লক্ষ্যকে এগিয়ে আনার পাশাপাশি, Enel সরাসরি CO নির্গমন হ্রাস করার 2030 লক্ষ্যও নিশ্চিত করেছে2eq প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা (স্কোপ 1) 80 এর তুলনায় 2017% দ্বারা, 82gCO এর সমান বা কম কার্বন তীব্রতায় পৌঁছেছে2eq/kWh.
