টেরনা সফলভাবে €৮৫০ মিলিয়ন স্থায়ী হাইব্রিড ইউরোপীয় সবুজ বন্ড ইস্যু করেছে।

আমরা গ্রহণ e আমরা প্রকাশ করি নিম্নলিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি তেরনা.

টেরনা স্পা টেরনা ("কোম্পানি") আজ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে একটি চিরস্থায়ী, অধস্তন, হাইব্রিড, অ-রূপান্তরযোগ্য, স্থির-হারের ইউরোপীয় গ্রিন বন্ড সফলভাবে চালু করেছে, যার মোট নামমাত্র পরিমাণ €850 মিলিয়ন। এই লেনদেনটি টেরনা এবং দেশীয় বাজারের জন্য গ্রিন বন্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাটে প্রথমবারের মতো চিরস্থায়ী হাইব্রিড বন্ড ইস্যুর প্রতিনিধিত্ব করে (অর্থাৎ, তথাকথিত "গ্রিন বন্ড"-এর উপর EU রেগুলেশন 2023/2631-এর প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ)।

২০২৫ সালের জুলাই মাসে চালু হওয়া ৭৫০ মিলিয়ন ইউরোর প্রথম সিনিয়র ইউরোপীয় গ্রিন বন্ডের অনুসরণে জিউসেপ্পিনা ডি ফোগিয়ার নেতৃত্বে কোম্পানির ইস্যুটি শক্তিশালী বাজার সমর্থন পেয়েছে, যার সর্বোচ্চ চাহিদা ৭ বিলিয়ন ইউরো ছাড়িয়ে গেছে, যা প্রস্তাবের প্রায় নয় গুণ বেশি, এবং এটি উচ্চমানের বিনিয়োগকারী এবং বিস্তৃত ভৌগোলিক বৈচিত্র্য দ্বারা চিহ্নিত।

এই বন্ধনটি, একক ধাপে গঠিত, অ-পরিবর্তনীয়, অধস্তন, সবুজ, সংকর এবং চিরস্থায়ী। বন্ধনটি "কল করা"৬ বছরের জন্য, ইস্যু মূল্য ১০০% নির্ধারণ করা হয়েছে, মিডসোয়াপের তুলনায় ১২৩ বেসিস পয়েন্টের স্প্রেড সহ, যা ৬০ বেসিস পয়েন্টের কম সমমানের সিনিয়র ইস্যুর তুলনায় সাবঅর্ডিনেশন প্রিমিয়াম বোঝায়, যা ইউরোপে ইস্যু করা ইউরো কর্পোরেট হাইব্রিড বন্ড ইস্যুর জন্য সর্বনিম্ন রেকর্ড।

ইস্যুটি ৩.৮৭৫% (লেনদেনের কার্যকর হারের সমান) একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক কুপন প্রদান করবে যা ২ ফেব্রুয়ারী, ২০৩২ তারিখে নির্ধারিত প্রথম রিসেট তারিখ পর্যন্ত (কিন্তু অন্তর্ভুক্ত নয়) প্রদান করা হবে। সেই তারিখ থেকে, যদি প্রাথমিক পরিশোধ না করা হয়, তাহলে হাইব্রিড বন্ডটি পাঁচ বছরের রেফারেন্স ইউরো মিড সোয়াপ হারের সমান বার্ষিক সুদ সংগ্রহ করবে, যা প্রাথমিক মার্জিন ১২৩ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পাবে, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০৩৭ থেকে শুরু করে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পাবে এবং পরবর্তীতে ২ ফেব্রুয়ারী, ২০৫২ থেকে শুরু করে আরও ৭৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পাবে।

ইস্যুটির নিষ্পত্তির তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই বন্ড ইস্যুটি টেরনার ২০২৪-২০২৮ ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় (২০২৫ সালের মার্চ মাসে আপডেট করা হয়েছে) বর্ণিত আর্থিক কৌশলের অংশ এবং এটি গ্রুপের মূলধন কাঠামোকে শক্তিশালী করতে, বিনিয়োগকারীদের ভিত্তিকে আরও বৈচিত্র্যময় করতে অবদান রাখে।

EU রেগুলেশন 2023/2631 এর বিধান অনুসারে, আশা করা হচ্ছে যে ইস্যু থেকে প্রাপ্ত অর্থ তথাকথিত ""যোগ্য সবুজ প্রকল্প"কোম্পানির", যা টেরনার গ্রিন বন্ড ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে চিহ্নিত বা চিহ্নিত করা হবে, যা ২০২৫ সালের জুলাই মাসে প্রণীত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার সমিতি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ট্যাক্সোনমি দ্বারা প্রকাশিত "গ্রিন বন্ড নীতিমালা ২০২৫" এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার লক্ষ্য টেকসই বিনিয়োগ প্রচার করা।

এই বরাদ্দটি উপরে উল্লিখিত বন্ড ইস্যু সম্পর্কিত তথ্যপত্রেও নির্দেশিত হয়েছে - যা মুডি'স রেটিং দ্বারা যথাযথভাবে পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে - এবং প্রকাশিত হয়েছে (একসাথে প্রাক-ইস্যু পর্যালোচনা (মুডি'স রেটিং দ্বারা) গ্রিন বন্ডের জন্য নিবেদিত টেরনা ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট বিভাগে (https://www.terna.it/it/investitori/debito-rating/finanza-sostenibile/emissioni-green) ব্যবহার না করেই নমনীয় পকেটনির্বাচিত প্রকল্পগুলি ইউরোপীয় শ্রেণীবিন্যাসের সাথে ১০০% সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং গ্রুপের শিল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।

এটাও উল্লেখ করা উচিত যে চিরস্থায়ী হাইব্রিড ইউরোপীয় সবুজ বন্ডটি টেরনার ইউরো মিডিয়াম টার্ম নোটস (EMTN) প্রোগ্রামের অধীনে তৈরি করা হয়েছিল, যার মোট পরিমাণ €4.000.000.000, যা ২০২৫ সালের জুনে অনুমোদিত হয়েছিল (এবং সম্প্রতি ২২ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে আপডেট করা হয়েছে) জাতীয় কোম্পানি কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ (CONSOB) দ্বারা। এটি উল্লেখ করা উচিত যে প্রশ্নবিদ্ধ বন্ডের জন্য, বোর্সা ইতালিয়ানা দ্বারা পরিচালিত Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) তে তালিকাভুক্তির জন্য একটি আবেদন ইস্যু করার পরে জমা দেওয়া হবে।

অবশেষে, আশা করা হচ্ছে যে সংস্থাগুলি এটিকে Baa3/BBB (মুডি'স/এসএন্ডপি'স) রেটিং দেবে এবং একটি ইক্যুইটি বিষয়বস্তু 50% এর সমান।

ইস্যুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি সিন্ডিকেট দ্বারা সমর্থিত ছিল যার মধ্যে রয়েছে: BNP Paribas, IMI – Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Akros, BofA Securities, CaixaBank, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander, SMéraBC, GN.