أعلن Ubi Banca أنه تم بنجاح إصدار سندات بنكية مضمونة لمدة 10 سنوات بسعر 1,25 مليار يورو في إطار برنامج السندات المغطاة (OBG) الذي تبلغ قيمته 15 مليار يورو ، بضمان Ubi Finance. سيكون تاريخ التسوية 4 أكتوبر 2017. تاريخ الاستحقاق 4 أكتوبر 2027.
القسيمة تساوي 1,125٪ ، أي ما يعادل فارق 35 نقطة أساس أعلى من معدل المبادلة لمدة 10 سنوات وتدفع متأخرات في 4 أكتوبر من كل عام. تم تحديد السعر النهائي (إعادة العرض) عند 99,167٪. شهد الإصدار مشاركة ما يقرب من 80 مستثمرًا مؤسسيًا مع طلبات بإجمالي أكثر من 1,9 مليار يورو ، مع التوزيع الجغرافي التالي: إيطاليا (46٪) ، ألمانيا والنمسا (30٪) ، فرنسا (8٪) ، سويسرا (5) ٪) ، دول الشمال (4٪) ، البنلوكس (3٪) ، المملكة المتحدة وأيرلندا (2٪) وغيرها (2٪). التخصيص حسب نوع المستثمر هو كما يلي: صناديق الاستثمار (35٪) ، البنوك المركزية (34٪) ، البنوك (19٪) وشركات التأمين (12٪).
التصنيف المتوقع لسند البنك المغطى (الذي يحتوي على 100٪ من الرهون العقارية السكنية الإيطالية عالية الجودة كأساس) هو Aa2 (مستقر) من موديز و AA منخفض من قبل DBRS. مديرو الطرح المسؤولون عن توزيع الأوراق المالية هم: Banca IMI و Barclays و Credit Suisse و LBBW و Natixis و Santander.
