لقد تغير العالم حقا. في الساعة 7.40 وصل التأكيد الرسمي: قرر الأمريكيون بأغلبية قوية ذلك سيكون دونالد ترامب الرئيس الجديد للولايات المتحدة، نفيًا صارخًا لاستطلاعات الرأي ، تمامًا كما حدث مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من بين الخاسرين الكبار المؤسسة التقليدية: الصحف الكبرى ، سي إن إن ، الغالبية العظمى من الخبراء ، الذين كشفوا عن أنفسهم على أنهم تعبير عن النخبة وليس عن بطن الناخبين.
كان رد فعل الأسواق على جميع خطوط العرض فوريًا.
- انهيار أسواق الأسهم الآسيوية. تراجعت طوكيو ، ساعة بعد ساعة ، هبوطيًا وأدنى ، من الارتفاع الأولي (بدافع النتائج الأولى المواتية لهيلاري كلينتون) إلى الهاوية النهائية. أغلق مؤشر نيكاي بانخفاض بأكثر من 6٪ ، متأثراً بفعل الشركات التي استثمرت بكثافة في المكسيك في السنوات الأخيرة ، مثل نيسان ومازدا وهوندا.
- تشير العقود الآجلة في الأسواق الأوروبية وفي وول ستريت إلى عاصفة. الخصومات تحوم في أي مكان حول 5٪. ويلوح في الأفق انخفاض مبدئي بنسبة 5,50٪ في بيازا أفاري ، متقدماً على فرانكفورت (-4,7٪) وباريس (-4,60٪).
- ماذا سبريد BTP-Bund يقفز عند الافتتاح إلى 167 نقطة أساس.
- الانهيار الأرضي الفوري دولار: ارتفع اليورو حول 1,13 (من 1,10) ، يقترب الين من 101.
- رد الفعل أكثر عنفًا سندات الخزانة الأمريكية، ملاذ آمن تقليدي في أوقات الاضطرابات: انخفضت الأسعار بمقدار 14 نقطة (-5,95٪) ، مما تسبب في نمو قوي في العوائد بنحو 1,71٪.
- ملحالذهب، بزيادة 4,6٪ لتصل إلى 1334 دولارًا أمريكيًا.
- بدلا من ذلك بيزو مكسيكي، مما يترك حوالي 13٪ على الأرض. دعت الحكومة إلى اجتماع طارئ مع محافظ البنك المركزي أجوستين كارستينز.
- في انخفاض حاد أيضا نفط: تم تداول خام برنت عند 44,40 دولارًا ، بينما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد قليلاً عن 43 دولارًا.
وبعيدًا عن ردود الفعل الفورية ، التي تتبع السيناريو الذي كان متوقعًا في حالة نجاح ترامب غير المتوقع ، فإن انتباه المشغلين موجه بالفعل إلى ردود أفعال البنوك المركزية ، وبالتأكيد بين الخاسرين الكبار في الموسم الانتخابي.
من المؤكد أن الاضطرابات الانتخابية ستستثمر الإحتياط الفيديرالي. لم يخف ترامب رغبته في استبدال جانيت يلين على رأس البنك. قالت يلين نفسها ، وفقًا للشائعات ، إنها تميل بالفعل إلى ترك المنصب الأول لصالح ستانلي فيشر ، الرجل الثاني في المعهد.
في هذه المرحلة ، من غير المرجح أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من المضي في رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر ، كما كان متوقعًا بالفعل. انخفضت توقعات ارتفاع الأسعار إلى أقل من 50٪. يغير الجديد أيضًا آفاق البنك المركزي الأوروبي ، الذي يصارع ارتفاعًا مفاجئًا وغير مرحب به في اليورو ، مما يهدد الانتعاش الهش للقارة القديمة.
الحقيقة السياسية الأكثر أهمية لا يمكن إلا أن تنعكس في سلوك الشركات الأمريكية. فازت الطبقة الوسطى السابقة، التي أضعفتها العولمة وحلت محلها ثورة الاقتصاد الرقمي ، مما أدى إلى تقليص الوظائف واتساع الفجوة بين المزيد من العاملين المتخصصين و "الياقات الزرقاء". ومن بين المؤشرات الأكثر سلبية ، فإن التوجه نحو الحمائية التي ستكون المكسيك أول ضحيتها ، ولكن ليس الضحية الوحيدة ، يكتسب قوة.
بعد ثورة التصويت ، أصبحت البيانات المالية الصادرة عن الأمس تحمل نكهة عصور ما قبل التاريخ. أغلقت وول ستريت أبوابها أمس بارتفاع معتدل: داو جونز + 0,4٪ ، ناسداك + 0,53٪.
لم تكن البورصات الأوروبية أقل دهشة. بالأمس ، بعد بداية غير مؤكدة ، اتخذت القوائم مسارًا تصاعديًا ، عندما بدأت في وقت متأخر من بعد الظهر التوقعات بشأن أكثر الحالات التي تتسم بعدم اليقين بناءً على "الناخبين الأوائل" (في الولايات المتحدة يمكنك التصويت مسبقًا) ، تأكيدا لميزة كلينتون: خطأ مثير في التقدير سيتم تصحيحه إلى الأسفل اليوم.
وأغلق ميلان عند 16.817 نقطة بارتفاع 0,48٪. علامات بلس أيضًا لباريس (+ 0,31٪) وفرانكفورت (+ 0,16٪) ولندن (+ 0,54٪) ومدريد (+ 0,18٪).
في غضون ذلك ، أعلنت المحكمة العليا البريطانية أنها ستستمع إلى استئناف الحكومة ضد قرار الأسبوع الماضي الصادر عن المحكمة العليا في لندن لطلب تصويت في البرلمان قبل مغادرة المملكة المتحدة بين 5 و 8 ديسمبر. الاتحاد الأوروبي. اسكتلندا ستتدخل في الاستئناف القانوني المقدم من الحكومة البريطانية.
لا يزال نصف نقطة ديون إيطاليا الهدف 2 من 353,940 مليار في سبتمبر إلى 355,459 في أكتوبر. زيادة قدرها مليار ونصف المليار فقط ، لكنها كافية لتسجيل أعلى مستوى جديد على الإطلاق في مطلوبات الدولة على نظام الدفع باليورو. في أساس هذا الاتجاه ، توجد عوامل نظامية - مثل تقدم التيسير الكمي أو انخفاض العائدات التي تدفع المستثمرين بعيدًا عن الأصول الإيطالية - وعوامل محددة مرتبطة بصعوبات القطاع المصرفي وزيادة عدم اليقين السياسي بالنسبة لـ استفتاء دستوري.
التقديرات الجديدة للمفوضية الأوروبية بشأن إيطالياالتي ستنشر صباح اليوم ، لن تظهر "انحرافات كبيرة" عن توقعات الحكومة الإيطالية. قال وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان هذا عندما التقى بالصحفيين في نهاية Ecofin في بروكسل.
لقد ضعف سوق الديون في نهاية الجلسة: تم تداول الـ Btp 10 بسعر 1,647٪ ، بفارق 150 نقطة أساس.
في المزاد يوم الجمعة 11 نوفمبر ، ستوفر وزارة الاقتصاد للمستثمرين ما بين 5,25 و 7,25 مليار في الأوراق المالية متوسطة الأجل طويلة الأجل. سيتم تقديم ما بين 2,25 و 2,75 مليار من BTP لمدة ثلاث سنوات ، بين 1,75 و 2,25 مليار من BTP لمدة سبع سنوات وما بين 750 مليون و 1,5 مليار من BTP في 1 مارس 2047. أيضًا معروض الشريحة العشرين من السند بتاريخ 1 سبتمبر 2040 ، مع فترة متبقية مدتها 24 عامًا ، مقابل 500/750 مليون يورو.
بالأمس برزت مرة أخرى بين ألقاب بيازا أفاري مونتي باشي (+ 3,8٪): الأخبار التي تفيد بأن جهاز قطر للاستثمار على استعداد لاستثمار ما بين 1 و 1,5 مليار يورو في بنك Sienese ، ليصبح المستثمر الرئيسي ، تتبلور. يمكن لجهاز قطر للاستثمار الدخول في سجل المساهمين مع زيادة محجوزة في رأس المال لا تقل عن مليار يورو ، لكن يمكن أن تصل إلى 1,5 مليار. قد يؤدي وصول مستثمر مهم جديد إلى تمهيد الطريق أمام زيادة رأس المال البالغة خمسة مليارات يورو والتي ستشغل البنك في نهاية العام تقريبًا.
بين البنوك ، يونيكريديت انخفض بنسبة 0,6٪ ، انتيسا + 0,7٪. تخفيض حاد لـ بنك شعبي (-2,6٪) الذي أنهى الأشهر التسعة الأولى من العام بصافي خسارة 712 مليون يورو مقابل ربح 349,8 مليون العام الماضي. وتأثرت النتيجة بتعديلات القيمة الصافية للقروض البالغة 1,7 مليار (كان هناك 575 مليون في العام الماضي). هذا قرار يتوافق مع سياسة زيادة متوسط مستوى تغطية القروض المتعثرة والذي أدى إلى زيادة رأس المال بمقدار 1 مليار التي طلبها البنك المركزي الأوروبي لإعطاء الضوء الأخضر للاندماج مع BPM.
تأمين إيجابي وعلى وجه الخصوص عام (+ 1,5٪). البنك العام + 3,5٪. في إدارة الأصول كان يوم أزيموت (+ 7,3٪): تلقت الشركة إلغاء من سجل SIM من بنك إيطاليا ، وبالتالي ستوزع 1 يورو لكل سهم من الأرباح المتبقية مع فصل الكوبون في 21 نوفمبر والدفع في 23.
من بين الشركات الكبرى في ميلانو ، كان صعود بريمبو (+ 2,8٪) ، بعد بيانات النمو القوي في الربحية المعلنة يوم الاثنين.
فيراري قفز إلى الأمام بنحو نقطة واحدة ، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا عند 49,99 يورو. كافأ كل من Banca Akros و Banca IMI النتائج برفع توصية الشراء ، والسعر المستهدف لكليهما هو 60 يورو. فيات كرايسلر يغلق منخفضا 0,6٪ ، سى ان اتش الصناعية + 0,3٪.
الإغلاق دون تغيير ل ستم، كسب ليوناردو 1,2٪. ايجابية تيليكوم ايطاليا (+ 1,2٪). أضافت Bofa-Merrill Lynch الأسهم إلى قائمة المفضلة الأوروبية إلى جانب Galp (الطاقة). تم تأكيد الهدف عند 1,60 يورو. من بين الأسباب: استعادة الربحية ، بخس القيمة بنحو 20٪ مقارنة بالمنافسين. بدلاً من ذلك ، كرر Goldman Sachs عملية الشراء ، حيث عدل الهدف إلى 0,99 يورو من 0,95 يورو. وستقدم الشركة المخطط الصناعي الجديد للفترة 2017-2019 في فبراير المقبل.
موندادوري + 5,9٪ بعد النتائج الجيدة. نما صافي الإيرادات بنسبة 14,3٪ إلى 935,3 مليون. وباستثناء شركتي Rizzoli Libri و Banzai Media المكتسبة حديثًا ، فقد سجلا استقرارًا كبيرًا مقارنة بـ 818,3 مليونًا في 9 أشهر من عام 2015 "بعد ما يقرب من أربع سنوات" من الانكماش. بعد صافي الاستثمارات لعمليات الاستحواذ البالغة 135,7 مليون ، بلغ صافي الدين المالي في 30 سبتمبر 329 مليون مقابل -243,6 مليون في سبتمبر 2015.
Italgas فقد 3,4٪. يوم الإثنين ، عند ظهورها لأول مرة في بيازا أفاري ، أغلقت حصة الشركة المولودة من شركة سنام المنفصلة عند 3,97 يورو ، بانخفاض 0,70٪ مقارنة بالإشارة البالغة 3,998 التي حددتها بورصة إيطاليانا. يستعيد سنام 0,4٪ بعد + 4,2٪ في اليوم السابق.
تكنوجيم، التي أصدرت إيراداتها للأشهر التسعة الماضية أمس بعد إغلاق سوق الأسهم ، هبطت بنسبة 3,2٪.
