تيرنا وضع يوم الجمعة سندات خضراء بقيمة 500 مليون يورو. تم الحصول على الإصدار المخصص للمستثمرين المؤسسيين طلب يساوي أكثر من ملياري يورو ، أربعة أضعاف العرض. أعلنت الشركة التي تدير شبكة الكهرباء الإيطالية عن ذلك في ملاحظة ، حددت أن السندات الجديدة يتم وضعها "في سياق برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN)" بقيمة ثمانية مليارات يورو "، والذي تم منحه تصنيف BBB + من قبل ستاندرد آند بورز ، (P) Baa2 من Moody's و BBB + من Fitch و A- by Scope ”.
الموعد النهائي من السندات الخضراء خلال 12 عامًا ، في 24 يوليو 2032 ، و السعر تساوي 99,623٪ ، مع فارق 90 نقطة أساس على معدل midswap. في هذه القضية ، سوف تدفع تيرنا قسيمة بنسبة 0,75٪. "المعدل الفعال سيكون 0,78٪ - تتمة المذكرة - أدنى مستوى تم الحصول عليه على الإطلاق بين الشركات الإيطالية لكل من السندات الخضراء ، وبشكل عام ، للإصدارات التي تزيد عن 10 سنوات ، مما يدل على دور Terna الريادي في التمويل المستدام ، وسيكون أقل من متوسط التكلفة الإجمالية من الدين الموحد للخطة يساوي 1,4٪ ".
العائدات ستذهب لتمويل "المشاريع الخضراء المؤهلة" للشركة. تهدف استراتيجية Terna إلى "تعزيز انتقال الطاقة الجاري وتحقيق فوائد أكبر من أي وقت مضى للبلد وجميع أصحاب المصلحة - تواصل المذكرة - في هذا الصدد ، نشرت Terna" إطار السندات الخضراء "لتسهيل الشفافية وجودة السندات الخضراء الصادرة . هذا الإطار و "رأي الطرف الثاني" ، الذي أعده المستشار المستقل فيجيو إيريس ، متاحان للجمهور على موقع الشركة".
سيتم إدراج السند الأخضر الجديد في بورصة لوكسمبورغ. تم طرح إصدار السندات من قبل مجموعة من البنوك تضم بانكا أكروس ، بانكا إيمي ، Bnpp ، سيتي ، كريدي سويس ، جي بي مورغان ، ميديوبانكا ، سانتاندير ويونيكريديت في دور مديرين قياديين مشتركين ومديري الدفاتر المشتركين.
أصدرت Terna بالفعل 1,5 مليار سندات خضراء - في 2028 و 2019 - وهذا هو الإصدار الثالث للمجموعة.
مزيد من المعلومات: تيرنا ، سند أخضر مقابل 1,5 مليار: الاستدامة تمر من هنا أيضًا
