سباق للإدراج في البورصة لليخوت الفاخرة الكبيرة. قدمت مجموعة Sanlorenzo ، التي يسيطر عليها حاليًا ماسيمو بيروتي HHL وهو أيضًا رئيسها التنفيذي ، إلى Borsa Italiana طلب قبول إدراج أسهمها العادية في Mercato Telematico Azionario (MTA). كما قدمت المجموعة نشرة الاكتتاب إلى Consob ، وتنتظر موافقتها وتتوقع إطلاق العرض بحلول نهاية عام 2019.
يأتي إعلان Sanlorenzo في أعقاب إعلان دار بناء السفن الكبيرة الأخرى لليخوت الفاخرة ، وهي مجموعة Ferretti ، التي أبلغت نية الهبوط في بيازا أفاري بحلول أكتوبر.
"سيتم تحقيق التعويم الحر المطلوب للإدراج - يوضح بيانًا صحفيًا من سان لورينزو - من خلال طرح خاص محجوز للمستثمرين المؤهلين في إيطاليا والمستثمرين المؤسسيين في الخارج وفقًا للائحة S لقانون الأوراق المالية بالولايات المتحدة لعام 1933" ، مع استبعاد أستراليا واليابان وكندا حيث يلزم الحصول على أذونات محددة.
سيتألف العرض من الأسهم المصدرة حديثًا من خلال زيادة رأس المال مع استبعاد حقوق الخيار والأسهم التي يملكها البائع HHL "بهدف تلبية متطلبات التداول الحر المطلوبة من قبل Borsa Italiana لشريحة STAR". في الوقت الحالي ، من المتوقع أن يصل العرض ، بما في ذلك ممارسة خيار "Greenshoe" ، إلى Sanno إلى 35 ٪ من رأس مال Sanlorenzo.
أخيرًا ، هناك فترة إغلاق تبلغ 360 يومًا للمشترين و 180 يومًا للبائعين بدءًا من تاريخ عرض أسعار الأسهم. ويخلص البيان الصحفي إلى أن العوائد المتأتية من زيادة رأس المال تهدف بشكل أساسي إلى دعم وتسريع مسار النمو المستقبلي واغتنام فرص السوق. بعد العرض ، تتوقع الشركة أن يكون لديها هيكل مالي خالٍ من الديون إلى حد كبير.
سيعمل كل من Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) و BofA Merrill Lynch و UniCredit Corporate & Investment Banking كمنسقين للعرض ومديري الطرح المشتركين. Banca IMI (مجموعة Intesa Sanpaolo) تعمل أيضًا كراعٍ لقبول إدراج الأسهم.
تعمل ألنترا كمستشار مالي للشركة. يعمل لازارد كمستشار مالي للمساهم البائع. Musumeci و Altara و Desana e Associati Studio Legale و Latham & Watkins هم على التوالي مستشارون قانونيون إيطاليون ومستشارون قانونيون دوليون للشركة. تعمل White & Case كمستشار قانوني إيطالي ودولي للمنسقين العالميين المشتركين ومديري الطرح المشتركين.
