SIT Group ، وهي شركة رائدة في تصميم وإنتاج وتسويق مكونات أجهزة الغاز المنزلية ومقرها بادوا ، جاهزة للظهور لأول مرة في البورصة ، في قطاع AIM ، بحلول يوليو من خلال SPAC التي روج لها أتيليو أريتي وجيوفاني كافاليني .
ولكن من هو SIT وماذا يفعل بالضبط؟ تتكون المجموعة من 8 شركات إنتاج تقع في إيطاليا والمكسيك وهولندا ورومانيا والصين ، وتقوم بتسويق منتجاتها في 69 دولة مع شبكة مبيعات مملوكة إلى حد كبير ويعمل بها حوالي 2.000 شخص.
تجاوز حجم الأعمال في عام 2016 288 مليون يورو (+ 8,9٪ مقارنة بعام 2015) ، تم بيع ما يقرب من 70٪ منها وإنتاج 43٪ خارج إيطاليا. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2016 ما يعادل 44,6 مليون يورو (+ 26,4٪ مقارنة بعام 2015) ، بما يعادل 15,5٪ من الإيرادات. بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب في عام 2016 23,5 مليون يورو (+ 94,9٪ مقابل 2015). منذ عام 2012 ، سجلت المجموعة متوسط نمو سنوي في مبيعاتها بنسبة 6,6٪.
تعمل المجموعة من خلال قسمي التدفئة (مكونات وأنظمة التحكم والتنظيم والسلامة لأجهزة الغاز للاستخدام المنزلي) وعدادات الغاز الذكية (عدادات ذكية جديدة تنقل البيانات في الوقت الفعلي ، وقادرة على قياس استهلاك الغاز بدقة متناهية) ). تضم SIT بين عملائها لاعبين محليين ودوليين مهمين ، بما في ذلك Bosch و Vaillant و Ariston و Baxi و Electrolux و De Longhi Italgas و 2I Rete Gas.
تأسست في عام 1953 من قبل بييرلويجي وجيانكارلو دي ستيفاني ، من الستينيات إلى التسعينيات ، شهدت الشركة تطورًا كبيرًا في أسواقها المرجعية ، بما في ذلك الأسواق الدولية (تم افتتاح فرع شنغهاي في عام 60). منذ نهاية التسعينيات ، تمت عمليات الاستحواذ في هولندا وإيطاليا وتم إجراء استثمارات في الطاقة الإنتاجية في بلدنا وهولندا ورومانيا والصين. في عام 90 ، تم إنشاء شركة Metersit الفرعية (في البداية على شكل JV) لتطوير أجهزة قياس الغاز الذكية.
Federico de 'Stefani ، رئيس مجلس إدارة الشركة وابن أحد المؤسسين ، هو المساهم المسيطر ومالك 99,62٪ من SIT SpA من خلال SIT Technologies SpA استحوذ De Stefani على الأسهم من أفراد العائلة الآخرين من خلال عملية شراء عائلية. نفذت في عام 2014. في عام 2016 ، نفذت زيادة في رأس المال قدرها 14 مليون يورو والتي ستتبع في عام 2017 ، في إطار الصفقة مع Indstars 2 ، من خلال تحويل 8 مليون يورو من تمويل المساهمين إلى رأس مال.
تعد SIT Group اليوم واحدة من أهم المشغلين الأوروبيين والعالميين في قطاعها. تمتلك SIT حصصًا مهمة في الأسواق التي تعمل فيها وهي الشركة الرائدة عالميًا في أكثر من ثلث حجم مبيعاتها. الشبكة التجارية الواسعة ، والتكنولوجيا المتطورة (1 براءة اختراع مسجلة) والابتكار المستمر أيضًا بالشراكة مع العملاء الرئيسيين ، والاستثمارات المهمة في البحث والتطوير (تساوي في المتوسط حوالي 3 ٪ من حجم المبيعات السنوي) حتى الدخول الأخير في سمح قطاع عدادات الغاز الذكية بتقنية مبتكرة بشكل خاص لشركة SIT بالوصول إلى هذا المركز.
يمثل مشروع إدراج مجموعة SIT في البورصة حجر الزاوية في مسار نمو المجموعة وتطورها. في الواقع ، تعتزم الشركة إكمال تحولها من شركة ميكانيكية إلى شركة إلكترونية بالكامل ، وعلى استعداد لمواجهة تحديات الصناعة 4.0 في الأسواق العالمية والتغلب عليها.
تعد قيادة السوق ، والربحية المستقرة ، والقدرة على الابتكار ، والإمكانيات العالية للنمو الداخلي والخارجي من بين نقاط القوة الرئيسية التي تقدمها SIT للسوق المالي.
اندماج الأعمال مع Industrial Stars of Italy 2 والإدراج في البورصة
في 24 فبراير 2017 ، أعلنت شركة SIT SpA عن اتفاقية تكامل مع شركة Industrial Stars of Italy 2 ، وهي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) المدرجة في Aim والتي روج لها أتيليو أريتي ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Oaklins Arietti ، وجيوفاني كافاليني ، الرئيس السابق لشركة Interpump . وتنص الاتفاقية على اندماج الشركتين والإدراج المتزامن لمجموعة SIT في قطاع AIM في Borsa Italiana بحلول نهاية يوليو 2017. تمت الموافقة على الاندماج من خلال اجتماعات المساهمين للشركتين التي عقدت في 5 مايو. ومن المتوقع أيضًا الانتقال اللاحق إلى MTA ، على افتراض مبدئي في النصف الأول من عام 2018.
النجوم الصناعية الإيطالية 2 ، بعد النجوم الصناعية الإيطالية التي أكملت بنجاح الاندماج مع LU-VE Group في عام 2015 ، هي الثانية (SPAC) التي يروج لها كافاليني وأريتي. في مايو 2016 ، كجزء من العرض الذي يهدف إلى الاكتتاب العام ، جمعت Indstars 2 50,5 مليون يورو من مستثمرين مؤسسيين إيطاليين وأجانب وتم قبولها للتداول في AIM Italia.
إن ضخ رأس مال جديد من قبل SPAC والمساهم المسيطر ، وتحسين الهيكل المالي وتوليد النقد المهم ، سيفتح المزيد من فرص النمو لمجموعة SIT من خلال الخطوط الداخلية (الاستثمارات في الابتكار والإنتاج) والخطوط الخارجية (الاستحواذ).
سيؤدي دمج الأعمال مع Indstars 2 أيضًا إلى انخفاض كبير في الرسوم المالية بعد إعادة التمويل المتزامن للديون ، مع وفورات تقدر بحوالي 15 مليون يورو (التقدير محسوب على بيانات 2016).
