يقترب عيد الميلاد ، ولكن وفقًا للأخبار ، لا يبدو الأمر كذلك. مذبحة برلين، معا معمحاولة اغتيال السفير الروسي في تركيا، إعادة الإرهاب ، الذي طغى عليه بالفعل تأثير ترامب. بدأ السباق على الأصول الأكثر صلابة مرة أخرى ، مع زيادات جديدة في الدولار وسندات الخزانة. لكن الأخبار الواردة إلى العاصمة الألمانية قللت أيضًا من أرباح سوق الأسهم الأمريكية. تراجعت الأخبار أيضًا قبل ساعات قليلة من الموعد الأخير المهم للسياسة النقدية لهذا العام: المؤتمر الصحفي لهاروهيكو كورودا ، في نهاية اجتماع بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.
حتى على رقعة الشطرنج في بيازا أفاري ، لم يحن الوقت للاحتفال. كانت المهمة المستحيلة بالفعل لزيادة رأس مال Monte Paschi أكثر تعقيدًا بالأمس بسبب شد الحبل المذهل في اللحظة الأخيرة بين المعهد و Quaestio ، الذراع التشغيلية لصندوق Atlante ، حول توريق القروض المتعثرة. انهارت العقدة في المساء عندما تحول انتباه مدينة ميلان إلى هجوم آخر من قبل Vivendi على Mediaset: السلام على هذه الجبهة ، في عيد الميلاد أو بعده ، يبدو الآن مستحيلاً.
اليابان تؤكد أسعارًا سلبية: المخزون جيد
إن الغيوم الجيوسياسية ستعمل على فتح أسواق الأوراق المالية. في غضون ذلك ، لم تتغير سياسة بنك اليابان: تم تأكيد المعدلات السلبية (-0,1٪) ومشتريات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة لدعم السوق. لكن الإصدار الأخير يكشف عن ملاحظة تفاؤل حذر على جبهة التضخم ، مدعومًا بتراجع الين (هذا الصباح 117,48 ، -11,6٪ مقابل الدولار منذ انتخاب ترامب) ، بسبب انتعاش أسعار النفط والنمو ، وذلك بفضل انتعاش الصادرات.
استجابت بورصة طوكيو لقرارات بنك اليابان بارتفاع بنسبة 0,5٪ ، عاكسة الاتجاه الأولي. تراجعت أسواق الأسهم الصينية: هونج كونج -0,7٪ ، شنغهاي -0,6٪. سيول + 0,2٪ ومومباي -0,2٪.
يلين يشجع التعافي ، التفاح يهاجم الاتحاد الأوروبي
أغلقت الأسواق الأمريكية على ارتفاع ، لكن قوة الثور انخفضت بشكل ملحوظ بعد المذبحة في ألمانيا. قام مؤشر داو جونز (+ 0,20٪ إلى 19,883 نقطة) بتأجيل الهجوم مرة أخرى إلى 20،500. كما تقدم مؤشر S&P 0,20 بنسبة 0,37٪. أفضل ناسداك (+ 1,039٪). يواصل الدولار مسيرته نحو التكافؤ مع اليورو: يتداول الزوج عند 1,045 من 14 مساء الجمعة. لقد عدنا إلى أعلى المستويات في آخر XNUMX عامًا. كان دعم الارتفاع هو التحليل الإيجابي للغاية الذي صدر يوم أمس عن حالة الاقتصاد من قبل رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين.
في غضون ذلك ، أعطت هيئة كبار الناخبين الأمريكيين الضوء الأخضر لترشيح دونالد ترامب. عين الرئيس الجديد ميك مولفاني ، وهو مشرع مقرب من حزب الشاي ، والمعروف بمعارضته لتوسعات العجز وبالتالي الإجراءات المالية غير الممولة ، كرئيس لمكتب الإدارة والميزانية. يجب أن يؤدي هذا إلى الحيطة بشأن المدى الفعال لخطة الإنفاق.
تصدرت الصعود فصيلة أسهم الشركات التقنية المرموقة: مايكروسوفت + 2,12٪ ، إنتل + 1,60٪ ، أمازون + 1,09٪. أبلت أبل أيضًا بلاءً حسناً (+ 0,58٪): أعلنت شركة آبل يوم أمس أنها تريد مقاضاة مفوضية الاتحاد الأوروبي للتعويضات عن الغرامة القصوى (14 مليار دولار) المفروضة على اتفاقية الضرائب مع أيرلندا.
حرب النجوم القوة مع والت ديزني
أقيم عرض أزياء والت ديزني (+ 1,34٪) على السجادة الحمراء في وول ستريت أمس في أعقاب الظهور الأول لفيلم Rogue One ، الملحمة الجديدة المرتبطة بعالم Star Wars ، خلال عطلة نهاية الأسبوع: حقق الفيلم عائدات لـ 290,5 مليون دولار ، وهو ثاني أعلى فيلم ربح على الإطلاق للامتياز. في عام 2012 ، اشترت والت ديزني حقوق Star Wars من Lucasfilm مقابل 4 مليارات دولار. انخفض النفط هذا الصباح: خام برنت عند 54,82 دولار (-0,2٪) ، خام غرب تكساس الوسيط عند 51,91 (-0,4٪).
تستعيد شركة ميديوبانكا للأوراق المالية شركة سايبم
في ميلانو ، قفزة للأمام لشركة Saipem (+ 4,6٪). لكن السهم قد يتباطأ هذا الصباح بعد أن قامت Mediobanca Securities بتعديل توصية الشراء السابقة بانخفاض من محايد. رفع المحلل اليساندرو بوزي السعر المستهدف إلى 53 سنت يورو من 47 سنت يورو. تيناريس + 0,43٪. داون ايني (-0,5٪).
ميلان ويك ، فولفو مرة أخرى جاهزة لتبادل الأسهم
مجزرة برلين (12 قتيلا) تمثل رهنًا عقاريًا ثقيلًا على مزاج الأسواق الأوروبية ، التي ضعفت بالفعل أمس بسبب الانكماش في القطاع المصرفي. استعادت كل من الليرة التركية والروبل ، بعد انخفاض أولي ، أسعارهما السابقة للإرهاب.
إن الحكم "بالإهمال" الذي أصدرته محكمة فرنسية على كريستين لاغارد لسلوكها في قضية تابي لن ينطوي على قيود على الحرية الشخصية للمدير العام لصندوق النقد.
ميلان ، بعد ارتفاع الأسبوع الماضي (+ 3,9٪) أغلق متراجعا بنسبة 0,24٪ ، عند 18.969. وفي الأسواق الأوروبية الأخرى ، خسر مدريد 0,59٪ ، وباريس 0,25٪ ، بينما ارتفع فرانكفورت بنسبة 0,11٪ ، ولندن بنسبة 0,02٪.
نجحت شركة فولفو ، شركة صناعة السيارات السويدية التي تسيطر عليها شركة جيلي الصينية ، في إغلاق عرض بقيمة 5 مليارات كرونة في السندات القابلة للتحويل ، وهي الخطوة الأولى نحو العودة إلى الإدراج في بورصة ستوكهولم.
تذبذب فارق Btp / Bund بين 152 و 159 نقطة أساس ، على نفس مستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي. تم تداول فارق العائد بين إيطاليا وإسبانيا عند 48 نقطة أساس عند الإغلاق (مقابل 51 نقطة أساس عند الافتتاح).
ستقلل الحكومة الألمانية من استخدام سوق رأس المال خلال عام 2017 ، كما أعلنت وزارة المالية. يجب أن تجمع برلين 172 مليار يورو في سوق رأس المال من خلال أدوات كلاسيكية مثل Bunds و Bubils ومبلغ إضافي يتراوح بين 6 و 10 مليارات من خلال الأوراق المالية "المرتبطة بالتضخم". في عام 2016 ، أصدرت ألمانيا سندات بقيمة 202,5 مليار.
الخزانة تطلق المرسوم للبنوك. MPS -11٪
يوم صعب للحصول على الائتمان. وخسر مؤشر البنوك الإيطالية 2٪ والأوروبية 1,7٪. بداية مريرة لزيادة رأس مال Monte Paschi: -11٪ بعد عدة تعليق بسبب التخفيضات المفرطة. تبلغ قيمة السهم ، مقابل طلب 5 مليارات من رأس المال ، ما يزيد قليلاً عن 600 مليون في سوق الأوراق المالية. أصدر البنك مذكرة تؤكد شكوك Quaestio ، شركة إدارة الأصول التي تدير صندوق Atlante ، من بين أمور أخرى ، فيما يتعلق ببيع القروض المتعثرة.
وستنتهي الزيادة في الفترة ما بين 21 و 22 ديسمبر (الأربعاء للجمهور بالتجزئة ، الخميس للمستثمرين المؤسسيين) بسعر الأسهم الجديدة المقرر إصدارها بين 1 يورو و 24,9 يورو. ولكن ، باستثناء المفاجآت ، فإن محاولة حل الأزمة من خلال عملية السوق تبدو محكوم عليها بالفشل. وقد بدأت الحكومة بالفعل بالترشح: اجتمع مجلس الوزراء في المساء ، وفي النهاية ، أوضح رئيس الوزراء باولو جنتيلوني مع وزير الاقتصاد ، بيير كارلو بادوان ، أن "التقرير المقدم إلى البرلمان يخول الحكومة اللجوء " إعلان دين أعلى من 20 مليار دولار. سيؤدي التدخل لدعم النظام المصرفي إلى زيادة الدين العام ، حيث بلغ 132,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 وفقًا لآخر التقديرات الحكومية.
بالإضافة إلى Mps ، يمكن تمديد المظلة العامة إلى Popolare Vicenza و Veneto Banca و Carige وأيضًا إلى البنوك الجسر الأربعة التي نشأت عن قرار Banca Marche و Banca Etruria و CariChieti و CariFerrara. في ضوء العملية ، حققت Banca Carige زيادة تزيد عن 7٪. Mediobanca أيضًا على أرضية إيجابية (+ 0,7٪).
يونيكريديت الفرامل
من ناحية أخرى ، يخسر يونيكريديت 4,5٪ في ضوء زيادة 13 مليار المقترحة في خطة العمل. تصنيفات Baa1 المؤكدة من وكالة موديز على الديون والودائع طويلة الأجل للمؤسسة ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما انخفض بنك Banca Pop.Emilia (-3,8٪) و Banco Popolare (-2,7٪) و Ubi (-1,8٪) بشكل حاد.
MEDIASET ، أهداف VIVENDI على عتبة شركة TAKEOVER
إنها الآن حرب بلا حدود بين Mediaset (+ 1,5٪) و Vivendi. بينما أعلنت Fininvest أنها قدمت شكوى إلى Consob و Borsa Italiana بسبب التلاعب بالسوق وإساءة استخدام المعلومات السرية ، استجابت شركة Paris Vivendi بالقرار إلى زيادة استثماراتها في ميدياست في حدود 30٪ من رأس المال، بالقرب من حد عرض أسعار الاستحواذ. خلال الأسبوع ، سيتعين على المديرين التنفيذيين في الشركة الفرنسية الرد على استدعاء Consob.
في غضون ذلك ، سيعقد مجلس إدارة Mediaset اليوم. بالإضافة إلى مناقشة المعلومات المتعلقة بالتحدي مع مجموعة Bolloré ، يجب على مجلس الإدارة أيضًا فحص العائد تحت Rti للصحفيين الرياضيين والعاملين الآخرين (ما يزيد قليلاً عن مائة شخص) تم دمجهم بالفعل في Premium pay TV ، والتي من خلالها ستسقط أيضًا حقوق البث التلفزيوني المتعلقة بموسم 2017-2018 من دوري أبطال أوروبا ، وهو الأخير من فترة الثلاث سنوات الحصرية التي غزاها ألفا روميو. تيليكوم إيطاليا لا تزال تعاني من الرجفان (+ 2,4٪).
HOLD UTILITIES ، ATLANTIA LEAP
وفي باقي القائمة ، ارتفعت أسعار Enel بشكل جيد (+ 0,8٪) ، مصحوبة بالمرافق الأخرى: Terna + 1,6٪ ، سنام + 1,1٪ ، أتلانتيا + 1,7٪. بين الصناعيين ، Fiat Chrysler + 0,5٪ و StM + 1,1٪. بزي بوزي (+ 1,3٪). تقدم كامباري (+ 1,6٪).
