أكملت MPS أكبر توريق للقروض المتعثرة في أوروبا ، 24,1 مليار يورو ، وحصلت على تصنيف استثماري للشريحة الأولى. توضح المجموعة العملية التي تعد جزءًا من خطة إعادة الهيكلة Bmps التي تم الإعلان عنها في 5 يوليو 2017 ، مؤكدة أن "عملية التخلص من القروض المتعثرة تسير في الواقع بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتوقعة".
بالتفصيل ، أصدرت الشركة التي اشترت محفظة القروض المتعثرة الأوراق المالية التالية (ABS - الأوراق المالية المدعومة بالأصول):
- سندات رئيسية بقيمة 2.918،3 مليون يورو ، والتي تم منحها تصنيف A500 / BBB + / BBB على التوالي من قبل Moody's Investors Service و Scope Ratings GmbH و DBRS Ratings Limited. ستتم ملكية الأسهم ، التي ستساعدها شركة Gacs ، في البداية من قبل Bmps ، والتي ستقوم لاحقًا بتقييم بيع أحد الأسهم في السوق. إن منح الامتياز لسندات الدرجة الاستثمارية العليا أعلى من توقعات خطة إعادة الهيكلة ، التي نصت على فئة من السندات غير الاستثمارية تعادل ما يقرب من XNUMX مليون ، وبالتالي لن يتم إصدارها.
- الميزانين سندات بقيمة 847,6 مليون يورو ، غير مصنفة وبيعت بالفعل في 22 ديسمبر 2017 إلى صندوق الإنعاش الإيطالي الذي تديره شركة Quaestio Capital.
- سندات جونيور بحوالي 565 مليون ، غير مجهزة بتصنيف ، سيتم بيعها إلى صندوق الإنعاش الإيطالي الذي تديره شركة Quaestio Capital بمجرد الحصول على ضمانات Gacs على الأوراق النقدية الأولى.
يجب أن يصل الضوء الأخضر من الدولة لضمانات Gacs على السندات الرئيسية في الأسابيع المقبلة ، بينما من المتوقع إلغاء توحيد المحفظة المتعثرة بحلول 30 يونيو 2018 ، بعد بيع السندات المبتدئة إلى صندوق الإنعاش الإيطالي المُدار بواسطة Quaestio Capital. "تم تضمين الآثار الاقتصادية للتوريق بالكامل في التقرير نصف السنوي كما في 30 يونيو 2017" ، يشير MPS.
السندات الرئيسية "ستحصل على قسيمة 3ME + 1,5٪ ، مع تضمين الهيكل الأقساط المستحقة لـ MEF للضمان الممنوح على السندات نفسها".
