أصدرت Maire Tecnimont ملف السندات القابلة للتحويل. إنه سندات بقيمة 100 مليون يورو مرتبطة بأسهم. قرض سندات محجوز للمستثمرين المؤسسيين بمبلغ أولي قدره 70 مليون ، ويمكن زيادته حتى 20 مليون في حالة ممارسة خيار الزيادة والذي سيكون للشركة الحق في ممارسته بحلول تاريخ التسعير و 10 أخرى مليون ، في حالة الممارسة الكاملة لخيار التخصيص الزائد من قبل مديري الطرح المشتركين (Banca IMI و Unicredit و Mps و Banca per le Imprese) في غضون 3 أيام عمل قبل تاريخ الدفع ، المقرر في 20 فبراير 2014.
"سندات Maire Tecnimont - تشرح ملاحظة - ستكون كذلك قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للشركة، بشرط موافقة الاجتماع الاستثنائي لمساهمي الشركة على زيادة رأس المال مع استبعاد حق الخيار الذي يتم حجزه حصريًا لخدمة تحويل السندات. السند الجديد ، الذي يصدر على قدم المساواة بقيمة اسمية للوحدة تبلغ 100 ألف يورو ، سيكون له قسيمة سنوية ثابتة تتراوح بين 4,875٪ و 5,875٪ ، مستحقة الدفع نصف سنوي كمتأخرات حتى 20 فبراير 2019 ".
"التنسيب - استمرار الشركة - سيسمح لشركة Maire Tecnimont بالحصول على نطاق أوسع تنويع الموارد المالية وتعظيم الاستفادة من الهيكل المالي للشركة ، من خلال جمع الأموال في سوق رأس المال. سيتم استخدام هذه الأموال لتمويل النشاط التجاري ، بما يتماشى مع خطة الأعمال 2013-2017 المعتمدة في 5 مارس 2013 ، ولن يتم استخدامها لسداد ديون البنك ".
علاوة على ذلك ، في تاريخ استحقاق السندات ، في حالة إصدار الشركة لإشعار تسوية فعلية ، أو لديها عدد كافٍ من الأسهم لتخصيصها لهذا الغرض ، يحق لشركة Maire Tecnimont تسليم مجموعة من الأسهم والنقد ، بدلاً من تنظيم تحويل السندات نقداً حصراً ، وفق الأساليب التي تحددها اللائحة.
سيتم تحديد سعر التحويل الأولي للسندات من خلال تطبيق علاوة تساوي 35٪ فوق متوسط السعر المرجح لأحجام الأسهم المسجلة في سوق الأسهم الإلكترونية بين لحظة الإطلاق وتسعير السند. يحق لشركة Maire Tecnimont سداد القرض القابل للتحويل في صورة أسهم أو نقدًا أو في كلا الحلين. في سوق الأسهم ، تم بيع السهم بكثافة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى نسبيًا فوق 1,80.
في بيازا أفاري ، كان المخزون 0,18٪ في حوالي الساعة 17 مساءً.
