لقطة كبيرة لـ انتيسا سان باولو, الذي تم إطلاقه بشكل مفاجئ عرض طوعي للتبادل العام لأسهم الدخل الأساسي الشامل، رابع أكبر بنك في البلاد ، في خطوة واحدة ليس عدائيًا ولكن لم يتم الاتفاق عليه أيضًا، أيضًا بالنظر إلى حقيقة أن Ubi قدمته قبل ساعات قليلة إلى المجتمع المالي خطة عملها الجديدة.
فهم العروض 17 سهم خزينة لكل 10 Ubi الذي يتوافق مع تقييم 4,25 يورو مقابل 3,33 يورو إغلاق بورصة Ubi ، مع أ 27٪ منحة على قيمة سوق الأوراق المالية. تقدم ميسينا أيضًا دورًا إداريًا للرئيس التنفيذي لشركة UBI فيكتور ماسيا.
يهدف اكتساح جناح بنك كارلو ميسينا إلى هدفين: تعزيز ريادة Intesa Sanpaolo في إيطاليا في خدمة الاقتصاد الحقيقي و بدء المخاطر المصرفية.
"Intesa Sanpaolo - تقرأ ملاحظة رسمية - تعتبر Ubi Banca من بين أفضل البنوك الإيطالية ، المتجذرة في أكثر المناطق ديناميكية ، مع تحقيق نتائج مهمة بفضل العمل الممتاز الذي قام به الرئيس التنفيذي (محرر فيكتور ماسيا) والإدارة وبواسطة شركة خطة إدارة صالحة ، والتي في المجموعة الناتجة عن العملية (ملاحظة محرر التكامل) يمكن أن تجد ليس فقط استمرارية التحقيق ولكن أيضًا المزيد من التقييم ".
"Ubi Banca - تواصل ملاحظة Intesa - تبرز بسبب صلاتها مع Intesa Sanapolo ، لا سيما فيما يتعلق بنموذج الأعمال وقيم الشركة ، وأيضًا لأن العديد من الأشخاص في إدارة Ubi Banca لديهم مهنة مهنية كانت تتم في السابق في Intesa Sanpaolo مجموعة".
التآزر المتوخى من قبل الاندماج بين البنكين في نظام 730 مليون إجمالي e الربح الموحد المجموعة يمكن أن تصل إلى 6 مليارات يورو ابتداء من عام 2022.
لمنع مشاكل مكافحة الاحتكار المحتملة ، دخلت Intesa Sanpaolo بالفعل في اتفاقيات معها بيبر لبيعها إلى بنك Emilian ، إذا تم الاندماج مع Ubi ، فستشمل وحدة أعمال بين 400 و 500 فرع من فروع UBI مع موظفيها، في حين سيتم تصفية بعض شركات التأمين ليونيبول.
يوفر الفهم أيضًا توظيف 2.500 شاب ودعماً للصفقة مع Ubi ، تستعد لطلب اجتماع المساهمين التالي في 27 أبريل للحصول على توكيل عن نتيجة لاحقة زيادة رأس المال.
كلمات المسينا
ننشر أدناه ، بالكامل ، البيان الصادر عن الرئيس التنفيذي لشركة Intesa Sanpaolo ، كارلو ميسينا.
"تفتح العملية التي نعلن عنها فصلاً جديدًا في تاريخ هذه المجموعة: نريد توحيد اثنين من امتياز نظامنا المصرفي - Intesa Sanpaolo و UBI Banca - لإنشاء قائد جديد في النمو المستدام والشامل.
بادئ ذي بدء ، أود أن أؤكد على السمات المميزة لـ Intesa Sanpaolo.
نحن واحدة من أكثر المجموعات الأوروبية صلابة وربحية ، نتيجة العديد من عمليات الاندماج الناجحة وتتكون من أكثر من 90.000 شخص يمثلون أفضل ما في النظام المصرفي الأوروبي. لقد ولّدت صلابتنا فوائد كبيرة لجميع أصحاب المصلحة لدينا.
لقد دعمنا العائلات والشركات الإيطالية بالقدرة على صرف الائتمان الذي يجعلنا من بين الأوائل في أوروبا.
لقد قمنا بحماية مدخرات عملائنا خلال أصعب فترات الأزمة الاقتصادية ، وكان هذا أيضًا ممكنًا بفضل قوة ميزانيتنا العمومية.
كواحد من أكبر أرباب العمل في البلاد ، فقد قمنا دائمًا بحماية العمالة.
أطلقنا في السنوات الأخيرة أحد أهم البرامج في أوروبا للأنشطة ذات التأثير الاجتماعي والبيئي العالي.
لقد حققنا ذلك من خلال الاستمرار في ضمان عائد كبير لمساهمينا والحفاظ على رأس المال.
تمثل العملية التي نطلقها اليوم ابتكارًا مهمًا في استراتيجيتنا في السنوات الأخيرة. في الواقع ، نحن مقتنعون بأنه في السيناريو الجديد للنظام المصرفي الأوروبي في العشرينيات من القرن الماضي ، من الضروري التطلع إلى الأمام ووضع أهداف جديدة.
لقد تميز مصرفنا دائمًا ببعد نظره ؛ لقد أظهرنا ذلك في عام 2011 عندما أطلقنا ، قبل القطاع المصرفي ، عملية تعزيز رأس المال. خطوة ناجحة أتاحت لنا تلبية المعايير الجديدة التي وضعها البنك المركزي الأوروبي ووضع الأسس لعقد من النمو الذي أوصلنا إلى هنا.
دخل قطاعنا ، على المستوى الأوروبي ، في مرحلة جديدة تتطلب أبعادًا أكبر وقدرة أوسع على الاستثمار واعتماد نموذج جديد للتمويل المستدام.
بفضل هذه العملية ، سيتمكن البنك الذي سيولد من التكامل بين Intesa Sanpaolo و UBI أن يكون أحد رواد النظام المصرفي الأوروبي.
تبلغ قيمة القروض حوالي 460 مليار يورو. ستتجاوز المدخرات التي يعهد بها الإيطاليون للبنك الجديد قيمة 1,1 تريليون يورو ، وستصل الإيرادات إلى 21 مليار يورو: هذه الأرقام تعبر عن قوة الاقتصاد الإيطالي وقدرات نظامنا الريادي وصلابة عائلاتنا. إرث.
من بين البنوك متوسطة الحجم في بلدنا ، يعتبر UBI بالتأكيد الأفضل إدارة من حيث جودة الميزانية العمومية والالتزام بالاقتصاد الحقيقي والاستدامة. نحن مقتنعون بأن الرئيس التنفيذي وفريق إدارة UBI قد قاموا بعمل ممتاز ويمكن أن يكون لديهم آفاق مهمة في المجموعة ستخرج من هذه العملية.
في الواقع ، يمكن أن تمثل Intesa Sanpaolo عامل تسريع في تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها للتو في خطة عمل UBI.
سننشئ معًا قائدًا أوروبيًا يكون قادرًا على:
- تحقيق أرباح صافية تزيد عن 6 مليارات يورو في عام 2022 ؛
- توزيع أرباح عالية ومستدامة على مساهميها مع توقع توزيعات أرباح للسهم تعادل 0,2 يورو لعام 2020 وأعلى من 0,2 يورو لعام 2021 ؛
- تسريع تخفيض القروض المتعثرة بدون تكلفة على المساهمين ؛
- تؤكد صلابة رأس المال العالية ، مع توقع أن تتجاوز نسبة الأسهم العادية 13٪ ؛
بفضل قدرته على الكسب وقوة رأس المال ، سيتمكن البنك الذي سيولد من الاندماج بين Intesa Sanpaolo و UBI من:
- ضمان 30 مليار يورو كائتمان إضافي على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد الإيطالي ؛
- زيادة المدفوعات الجديدة لصالح الاقتصاد الأخضر من 50 إلى 60 مليارًا وزيادة سقف الاستثمارات في الاقتصاد الدائري من 5 إلى 6 مليارات.
- زيادة قدرة الصرف لصندوق التأثير من 1,25 إلى 1,5 مليار ؛
- التركيز على انضمام الشباب إلى المجموعة الجديدة بفضل برنامج يضم 2.500 موظف ، لتعزيز تغيير الأجيال ودعم التوظيف ؛
- زيادة التدخلات لصالح الأشخاص الذين يعانون من صعوبات (توزيع وجبات ، أسرة ، ملابس ، طعام) من 11,5 إلى 13,5 مليون خلال السنوات الثلاث القادمة.
نحن مقتنعون بأن هذا مشروع كبير حيث سيتمكن بنكان ، لا يتشاركان في نماذج الأعمال فقط ولكن قبل كل شيء القيم المرجعية ، من ضمان ذلك - بفضل الصفات المهنية العالية لأكثر من 110.000 شخص سيكونون جزءًا منه - اقتصاد بلدنا احتمال قوي للنمو المستدام والشامل ".
مواصفات بازولي
وصل توضيح أيضًا قريبًا من جيوفاني بازولي ، الرئيس الفخري لـ Intesa Sanpaolo ورئيس مجلس الإشراف على المعهد حتى عام 2016: "لا أنوي التعليق ، على الأقل في الوقت الحالي ، باستثناء توضيح أنني علمت بقرار Intesa Sanpaolo مساء أمس ، وقت الاتصال بالأسواق ، لأن مديري البنك قرروا - أعتقد بشكل صحيح ، بالنظر إلى موقعي وتاريخي - عدم إشراكي بأي شكل من الأشكال في القرار ".
UBI يلغي الاتفاقية في ميلانو
ألغت Ubi المؤتمر المقرر عقده يوم الأربعاء في ميلانو ، حيث كان من المفترض أن يقدم الرئيس التنفيذي ، فيكتور ماسيا ، الخطة الصناعية لعام 2022 لموظفي المجموعة.
النقابات: سنراقب التوظيف
"لقد فاجأنا عرض Intesa Sanpaolo بشأن Ubi أيضًا ، لأنه يتبع عرض الخطة الصناعية الجديدة لمجموعة Ubi التي سارت في اتجاه النمو المستقل للبنك - اكتب الأمناء العامين لنقابات الائتمان Fabi و Fisac-Cgil و First-Cisl و Uilca و Unisin - من المحتمل أن تصريحات رئيس لجنة الإشراف في البنك المركزي الأوروبي ، أندرا إنريا ، التي عززها مؤخرًا محافظ بنك إيطاليا ، إجنازيو فيسكو ، على الفوركس ، مثلت شيئًا أكثر من تحليل بسيط للقطاع ".
فيما يتعلق بمزايا الاقتراح ، "هل يخلق الاندماج قيمة للمساهمين؟ ربما نعم - يستمر النقابيون - هل تخلق قيمة للبلد؟ ربما نعم ، مع الأخذ في الاعتبار أن مجموعة إيطالية ذات أبعاد أوروبية ستولد. ومع ذلك ، فإن أكثر ما يهمنا هو تداعيات العملية على 110 عامل. اهتمامنا بهذا الموضوع هو أقصى ما يمكن ، حتى لو كانت البيانات الأولى لمجموعة Intesa تهدف إلى تهدئة المناخ ، وكان تاريخ مجموعة Ubi دائمًا ما يتسم بأقصى قدر من الاهتمام بالموظفين. ستراقب منظماتنا النقابية بعناية جميع ديناميكيات التوظيف والتنظيم والإدارة التي ستؤثر على العمال والعاملات. سنقوم فقط بتقييم الحقائق ".
