أعلنت شركة ArcelorMittal و Marcegaglia أن شركة AM Investco Italy قد توصلت إلى اتفاق يتعلق بعقد الإيجار مع الالتزام بشراء عقد لمجمعات أعمال Ilva. سيتم الانتهاء من الوثائق التكميلية بحلول 30 يونيو ، بينما ستنضم Intesa SanPaolo رسميًا إلى الكونسورتيوم قبل إغلاق الصفقة.
تنص الاتفاقية على سعر شراء يبلغ 1,8 مليار يورو ، مع مدفوعات إيجار سنوية تبلغ 180 مليون يورو يتم دفعها كل ثلاثة أشهر. في البداية ، ستستخدم AM Investco أصول Ilva للإيجار ، مع تحديد الإيجارات كمقدم على سعر الشراء. ومن المقرر أن يبدأ عقد الإيجار في نهاية عام 2017 ويخضع لتصريح من الجهات المختصة.
ومن المتوقع أن تؤدي مساهمة من Ilva إلى زيادة أرباح ArcelorMittal EBITDA في العام الأول وزيادة التدفق النقدي الحر للشركة من العام الثالث. كما تنص خطة الكونسورتيوم على استثمارات صناعية بقيمة 1,3 مليار يورو واستثمارات بيئية بقيمة 1,1 مليار يورو على مدى سبع سنوات. وتشمل الأخيرة 288 مليون يورو لأعمال الاستصلاح ، ممولة بما صادرته الحكومة الإيطالية من المالك السابق ، مجموعة ريفا. نية اعتماد تقنيات مبتكرة ذات انبعاثات منخفضة الكربون في المستقبل ، بما في ذلك تلك الخاصة باحتجاز وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون ، والالتزام بالتحقيق في إمكانية استخدام ما تم تخفيضه مسبقًا عند حدوث ظروف الاستدامة الاقتصادية المتوافقة مع خطة العمل.
لاكشمي ن.ميتال، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ArcelorMittal يعلق: "يمثل اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في عملية الاستحواذ Ilva. نحن حريصون على العمل وفي الوقت الحالي سنركز على الانتهاء من الصفقة ليتم تحقيقها في أقرب وقت ممكن. لدينا معرفة عميقة بما يجب القيام به لتحسين أداء الشركة ، وقبل كل شيء ، العلاقات مع أصحاب المصلحة والمنطقة. تتمثل رؤيتنا لشركة Ilva في جعلها نقطة مرجعية لإنتاج الصلب المتكامل الحديث. سنحقق هذه النتيجة من خلال تنفيذ خططنا الصناعية والبيئية ، والتي سندعمها باستثمارات كبيرة. لدينا رأس المال والتقنيات وعلاقات العمل والقدرة الإدارية تحت تصرفنا لضمان تحول إيجابي. سيكون من الضروري أيضًا إشراك أصحاب المصلحة والحفاظ على حوار شفاف يهدف إلى استعادة علاقة الثقة بين Ilva وموظفيها والمنطقة المحلية. نحن ندرك تمامًا الثقة التي نوليها إلينا بصفتنا المالكين الجدد لـ Ilva وسنولي اهتمامًا كبيرًا لوضع Ilva كشركة مسؤولة وقادرة وجديرة بالاهتمام: وهي العوامل الرئيسية في ضمان نجاحها واستدامتها في المستقبل ".
أديتيا ميتال يقول الرئيس التنفيذي لشركة ArcelorMittal Europe والمدير المالي للمجموعة: “Ilva هي عملية استحواذ إستراتيجية للغاية لشركة ArcelorMittal. إنه يضمن لنا حضورًا إنتاجيًا مهمًا في بلد لم يكن لدينا فيه أي قدرة إنتاجية أولية للصلب ، مكملة لأنشطتنا الأوروبية. أنا مقتنع بأن هذا يمثل فرصة فريدة لنا ويسعدني أن أفوز بالمناقصة مع عرضنا. لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به بمجرد اكتمال الصفقة رسميًا ولدينا سيطرة تشغيلية على Ilva ، لكنني أعتقد أنه يمكننا تحسين أدائها بسرعة ونتوقع مساهمة إيجابية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في وقت مبكر من العام الأول. لا يوجد سبب لعدم توافق أداء Ilva على المدى الطويل مع أداء أفضل مصانعنا في أوروبا ".
أنطونيو مارسيجاجليا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Marcegaglia يقول: “نحن فخورون بكوننا قادرين على المساهمة في إعادة إطلاق مثل هذا الأصل الأساسي لبلدنا ونتوق إلى العمل مع النقابات وجميع أصحاب المصلحة الآخرين. أنا متأكد من أن اتحادنا لديه جميع الصفات اللازمة لاستعادة Ilva ، مما يوفر مساهمة إيجابية في الاقتصاد الإيطالي وكذلك في المناطق التي تتواجد فيها الشركة ".
تخضع فعالية العقد لحدوث سابقة شروط معينة ، بما في ذلك التزامات الإفصاح والتشاور. سيتم بيع الأصول ودفع ثمن الشراء في التاريخ النهائي لانتهاء فترة الإيجار لمدة عامين وسيكونون مشروطًا بإلغاء مصادرة بعض الأصول من قبل محكمة تارانتو. يخضع إغلاق الصفقة أيضًا لموافقة السلطات الإشرافية الأوروبية المختصة.
