لقد خانت أوبك + آمال الأسواق (والبيت الأبيض) من خلال الحد من زيادة الإنتاج في نوفمبر إلى 400 ألف برميل فقط ، كما تم الاتفاق عليه في الصيف. ارتفعت أسعار النفط الخام. هذا الصباح ، تداول الخام الأمريكي ، غرب تكساس الوسيط ، عند 77,83 دولارًا للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ 2014. وارتفع برنت إلى 81,30 دولارًا ، وهو رقم قياسي منذ عام 2018. لكنه ليس النفط فقط. يستمر الغاز الطبيعي والفحم في الارتفاع ، مما يسحب مؤشر Bloomberg Commodity Spot إلى مستوى قياسي جديد.
من المرجح أن يكون الضغط على أسعار الطاقة وإمداداتها هو السبب الرئيسي للعديد من القضايا الحرجة التي تراكمت في الأشهر الأخيرة ، بدءًا من متلازمة التضخم. حتى لو ظلت أسعار سندات الخزانة تحت السيطرة ، فإن الأسهم التكنولوجية ، وهي الأكثر حساسية للزيادة في أسعار الفائدة ، قد تعرضت لضربة حقيقية: فقد مؤشر ناسداك 2,1٪. أغلق مؤشر Nyse Fang ، حيث يوجد فقط أكبر الأسماء في سوق الأسهم ، منخفضًا بنسبة 3٪ عند 6.814 نقطة: بعد أن فقد حوالي 10٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق في بداية سبتمبر ، دخل المؤشر منطقة التصحيح. فقدت أمازون جميع أرباح عام 2021 ؛ خسرت Microsoft و Apple و Alphabet أكثر من 2٪. كان الوضع أسوأ في Facebook ، الذي خسر 5٪ في اليوم الذي ذهبوا فيه منصاتها الرئيسية ، من Instagram إلى Whatsapp ، خارج الخدمة.
بعد EVERGRANDE ، هناك شركتان عقاريتان أخريان في خطر
جو من التصحيح أيضًا في البورصات الآسيوية. انخفض مؤشر آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1,3٪. ظل مؤشر نيكي طوكيو وكوسبي في سيول منخفضين ، حيث انخفض الأول بنسبة 2٪ والأخير بنسبة 1,7٪. كما تراجعت أسواق الأسهم في أستراليا والهند.
دليل على الانتعاش من أدنى مستوياته في هونغ كونغ ، بارتفاع طفيف في المراحل النهائية بعد جلسة باللون الأحمر. أثناء انتظار الأخبار عن Evergrande ، يتزايد الإنذار على العقارات الأخرى: أعلنت Fitch أن اثنين من عمالقة السوق الآخرين ، Sinic و Fantasia Holding ، لم يدفعوا فائدة.
تحتدم المواجهة بين القوى العظمى. أرسل سلاح الجو الصيني 36 مقاتلة و 12 طائرة أخرى مزودة بأسلحة ذرية إلى سماء تايوان ردًا على مناورات عسكرية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. تستعد واشنطن للتنديد ببكين لعدم احترامها الاتفاقات الموقعة مع دونالد ترامب والتي تنص على شراء المواد الخام الأمريكية.
ضعف اليورو والدولار: بعد ارتفاعه يوم أمس ، أصبح الزوج عند 1,159. هذا الصباح Wall Street Journal يكتب أن الديمقراطيين يناقشون في الكونجرس إمكانية تقصير المدة ، وبالتالي أيضًا مقدار الإنفاق ، لخطة الرفاهية العالمية البالغة 3.500 مليار دولار.
دراجي يعيد فتح جرعة الإصلاح الضريبي
في إيطاليا ، مع إغلاق الانتخابات الإدارية ، غادر ماريو دراجي بالفعل: اليوم في وقت مبكر من بعد الظهر ، تُعقد غرفة التحكم الحكومية والتي يجب أن تناقش الإصلاح الضريبي والمراجعة الدقيقة للغاية لسجل الأراضي ، بعد مجلس الوزراء. ووصل الاستدعاء للجهات المهتمة بعد دقائق قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع ،
إنها إشارة العودة إلى العمل بعد تشتيت انتباه الحملة الانتخابية. الاختبارات تطرق الباب ولم ينجز الجميع واجباتهم المدرسية: تم رفض جميع المشاريع ، 61 في المجموع ، التي قدمتها منطقة صقلية كجزء من خطة الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي.
DE GUINDOS (ECB): الانتفاخ له أيضًا جوانب هيكلية
فتحت أوروبا أبوابها تحت ضغط أزمة العقارات الصينية. لم يساعد مؤشر معنويات المستثمرين Sentix ، الذي انخفض أكثر من المتوقع ، في تحسين الحالة المزاجية. ليس لدي وقت لالتقاط أنفاسي وإليكم الرسالة المزعجة من لويس دي غويندوس. شدد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي على أن "الزيادة في التضخم لا تعكس الآثار الأساسية فحسب ، بل تشمل عنصرًا سيكون له تأثير هيكلي أكبر" ، وبالتالي اعترف بأن تكلفة المعيشة قد لا تكون ظاهرة مؤقتة. أخيرًا ، بعد أقل من ساعتين من الإغلاق ، وصل الدش البارد من أوبك +. باختصار ، هناك الكثير من الأسباب لشرح بداية صعبة لهذا الأسبوع.
قوائم باللون الأحمر. الأسوأ هو أمستردام
وانخفض مؤشر EuroStoxx 50 بنسبة 0,9٪ في الجلسة الأخيرة. Piazza Affari يترك 0,60٪ على الأرض عند 25.460 نقطة. قوائم الأسعار الأخرى باللون الأحمر أيضًا: فرانكفورت -0,8٪ ، باريس -0,61٪ ، مدريد -0,09٪ ، لندن -0,24٪. أسوأ بورصة هي أمستردام (-1,24٪) ، الأكثر حساسية لأداء أسهم شركات التكنولوجيا. Asml Holding يترك 3,5٪ على الأرض. أيضا في المنطقة الحمراء كانت شركة إنفينيون الألمانية (-3,3٪).
ارتفاع إنتاجية BTP ، استقرار الانتشار
لا يزال مناخ النفور العام من المخاطرة يلقي بثقله على BTP ، وهو ضعيف في النهاية حتى لو كان فوق أدنى مستويات الجلسة ، في سوق ينظر بقلق إلى اتجاه التضخم. الزيادة في سندات الخزانة الأمريكية تحت الضغط على ناسداك تلقي بثقلها.
في الساعة 16 مساءً ، على منصة Refinitiv ، يتم تداول عائد BTP لمدة 0,835 سنوات عند 0,820 ٪ من 104 ٪ في النهائي يوم الجمعة. فارق العائد بين إيطاليا وألمانيا مستقر عند XNUMX نقاط أساس. يتماسك منحنى العائد على الامتداد لمدة عشر سنوات أو سنتين ، ويتضح ذلك بشكل خاص على امتداد العشر أو العامين.
يونيكريديت: احتمال إعادة فتح "السند الأخضر"
عدم مساعدة شائعات السوق التي وفقًا لها ، وفقًا لمجلة IFR ، فإن الافتقار إلى المواضع الأولية المنتظمة هذا الأسبوع يمكن أن يوفر للخزانة "نافذة محتملة". يتحدث Unicredit عن إعادة فتح محتمل عبر نقابة BTP green 4/2045 الذي تم إطلاقه في مارس ، دون استبعاد فرضية إصدار جديد بالدولار أو إعادة الشراء.
أبرز معالم النفط وليوناردو في بيازا أفاري
النفط في الغبار في بيازا أفاري مع ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد بعد اجتماع أوبك +. وصعد سهم Saipem بأكثر من 3٪ وإيني 1,5٪. تيناريس + 2,9٪.
الشائعات الجديدة حول الاكتتاب العام لدائرة الاستعلام والأمن في الخريف في وول ستريت أطلقت ليوناردو الذي ارتفع بنسبة 1,57٪. كانت A2A (+ 1,16٪) و Moncler (+ 1,14٪) موجبة. كما انتعش قطاع الاتصالات أيضًا (+ 1,5٪) بعد سلسلة من الانخفاضات. قائمة العناوين الإيجابية تتوقف هنا بشكل أساسي.
تعاني STM وأمن السيارات
العلامة الحمراء لشركة Stm (-3٪) ، في أعقاب التراجع في قطاع التكنولوجيا. الخوف من خفض إنتاج السيليكون في الصين له تأثير كبير أيضًا. نيكسي -2,64٪.
انخفض قطاع السيارات ، باستثناء Cnh (+ 1,5٪) ، متعافيًا من خسائر يوم الجمعة الفادحة.
Stellantis -0,6٪ في أعقاب البيانات الخاصة بتسجيل السيارات في سبتمبر والتي أظهرت انخفاضًا بنسبة 32,7٪ للقطاع بأكمله في إيطاليا و 41,6٪ لمجموعة Stellantis. بريمبو يخسر 2,2٪ ، بيريلي 1,3٪.
INTERPUMP -2,5٪ ، لكن برعاية المحلل
خطاب أيضًا على الصناعيين الآخرين: بريسميان -2,5٪. وانخفض سهم Interpump أيضًا (-2,5٪) ، لكن المحللين سعداء بإغلاق عملية الاستحواذ من مجموعة Danfoss التابعة لوحدات أعمال White Drive Motors & Steering (مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا).
إن عرض TAKEOVER لكاتوليكا قيد التنفيذ. تبيضهم -0,2٪
البنوك سيئة ، بدءاً من Banco Bpm (-1,33٪). سجلت Generali خسارة صغيرة ، -0,19٪ ، في يوم بدء عرض الشراء العام الطوعي على Cattolica Assicurazioni (+ 0,21٪). Amplifon ، فقد 0,86 ٪ بعد ارتفاع الصباح والاستحواذ في أستراليا. ديازورين ضعيف (-1,88٪).
سوف يطلق على DUTCH MEDIASET اسم MFE
ميديا سيت -0,48٪. اقترح مجلس الإدارة على اجتماع المساهمين ، المقرر عقده في 25 نوفمبر ، تغيير اسم الشركة إلى Mfe-Mediaforeurope NV وإدخال هيكل مساهمين من الفئة المزدوجة.
سافيلو: تم بيع الرئيس التنفيذي قبل وصول فيراجني
وتجدر الإشارة إلى تراجع Safilo: -2,5٪ إلى 1,434 يورو ، وهو أدنى مستوى منذ يوليو. استمر السهم في تسجيل أداء لافت منذ بداية العام (+ 80٪) ، وانخفض لمدة ثلاثة أسابيع. قفزت المبيعات إلى حوالي 2 يورو ، عندما أصبح معروفاً أن المدير الإداري ، Angelo Trocchia ، باع أسهماً بحوالي 78 ألف يورو في نفس يوم الإعلان عن تعاون العلامة التجارية للنظارات مع كيارا فيراجني. في نهاية شهر يوليو ، قررت Safilo زيادة رأس المال مقابل السداد بمبلغ إجمالي يصل إلى 135 مليون يورو كحد أقصى ، وهي عملية تكتمل خلال العام.
ERG يذهب للتسوق في طاقة الرياح
كان Erg في الدليل (+ 1,93٪) بعد أن أعلنت المجموعة عن استحواذها على 152.4 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فرنسا وألمانيا. Jonix في منطقة إيجابية على الهدف (+ 0,56٪): تلقت الشركة المصنعة لمكيفات الهواء طلبًا جديدًا بقيمة 1,98 مليون يورو لتزويد Rheinmetall بأجهزة MiniMate.
